Собеседники «Ведомостей» считают, что и «Риф», и «Промэкспедиция» принадлежат Вертий. Теперь это, по словам сотрудника компании — зернового оператора, самый мощный на «малой воде» Азова терминал.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.






П
о состоянию на 18 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с
площади 7,6
млн. га, или 16,5% к уборочной площади (в 2013 г.


9,3
млн. га)


Зерно ОнЛайн




По данным на 16 июля, в Ростовской области убрано более 1,466 млн.
га зерновых и зернобобовых, что составляет около 53% от плана


Зерно ОнЛайн




Экспорт зерна из России в сезоне 2013/14 гг.
стал вторым за всю
историю


он сост
авил 25,4 млн т.

Ведомости




В Крыму будет построен завод по выпуску лизина

Зерно ОнЛайн




В своем последнем отчете аналитики Oil World (Германия) понизили
прогноз мирового урожая подсолнечника в сезоне
-
2014/15 до 40,53
млн. тонн

Зерно ОнЛайн




Ив Легро: в = квартале года цена на молоко выше на 35%

Ведомости




Кредитный комитет "Ро
сагролизинга" одобрил заявку шести хозяйств
Сахалина на ввоз из США племенного скота
-

457 коров мясных и
молочных пород


Интерфакс
-

Дальний Восток




В Крыму строится комплекс на 3 тыс. голов дойного стада


Dairy

News




ОАО «Россельхозбанк» открыл кредитную линию в размере 167 млн
евро и предоставил ООО «ДонБиоТех» первый транш на создание
завода по глубокой переработке зерна для производства
аминокислоты и других продуктов

Зерно ОнЛайн



Агрохолдинг «Кубань», входящий в группу «Базовый элемент», начал
реализацию программы по ускоренному воспроизводству
высокопродуктивных коров голштинской породы, инвестиц
ии в
которую составляют около 14 млн руб.

Dairy

News




Top
-
20 молочных компаний от Rabobank: слияния укрепляют на рынке

Dairy

News




Крыммолоко» может выкупить российский инвестор

Dairy

News




Производители сельхозтехники не убедили правительство выделить
им допол
нительные субсидии для продажи машин со скидкой


КоммерсантЪ




Значение

Изменение

Курс

$,
ЦБ

РФ

3
5
,
1627

+
1
,
04
%

Курс

€,
ЦБ

РФ

4
7
,
5505

+
1
,
02
%

Курс

UAH
,
ЦБ

РФ

3
,
0131

+1,
39
%

Курс

$/
UAH
,
межбанк

11
,
6
491

-
0
,
60
%

Курс

€/
UAH
,
НБУ

1
5
,7554

-
0
,
65
%

Курс

$/€


1,3

-
0
,
05
%

DJ
-
UBS

Agro

6
7
,
55

-
0
,
14
%

DJ
-
UBS

Grains

5
0
,
15

-
0
,
29
%

DJ
-
UBS

Livestock

40
,
63

+0,61
%

WIG
-
Ukraine

3
2
9
,
43

-
1,
61
%





С
ВОТ

3
М

12
М

М

Пшеница

(
С
ME
)

188,0

195,6

222,3

231,0

Кукуруза

(
CME
)

147,6

145,6

159,4

171,6

Нут

(
Индия
)

479,5

525,7

-

-

Подсолнечник

(
ЮАР
)

436,4

439,2

452,2

-

КРС

живой

(
Бразилия
)


3 680

3 751

-


Пшеница
,
фьючерс

Сентябр
ь
-
201
4


CME

(
U
$
c
/
бушель, 1 центнер =
3.674 буш)

Календарь событий
:

G

7

августа
:
Первая Зерновая Ассамблея «ПроЗерно»
(
Москва
)

G

26
-
27 сентября
: Агрохолдинги России


выездная конференция в АР Крым

G

27
-
31 октября
:
IDF

World

Dairy

Summit

(Тель
-
Авив, Израиль)


НОВОСТИ

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ,
$/t

ИНДИКАТОРЫ


2






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.




По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 18 июля
2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 7,6
млн. га, или 16,5% к уборочной площади (в 2013 г.


9,3 млн. га).

Намолочено 26,7 млн. тонн зерна (в 2013 г.


27,6 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе
при урожайности 35,1 ц/га (в 2013 г.


29,8 ц/га).

В том числе в Южном федеральном округе зер
новые культуры обмолочены с площади 4,0 млн. га или 51,2% к
уборочной площади (в 2013 г.


4,7 млн. га). Намолочено 15,1 млн. тонн зерна (в 2013 г.


15,1 млн. тонн) в
первоначально оприходованном весе при урожайности 38,1 ц/га (в 2013 г.


32,1 ц/га).

В С
еверо

Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 1,9 млн. га, или 66,1% к
уборочной площади (в 2013 г.


2,2 млн. га). Намолочено 7,0 млн. тонн зерна (в 2013 г.


6,5 млн. тонн) в
первоначально оприходованном весе при урожайности
36,5 ц/га (в 2013 г.


29,8 ц/га).

В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 467,0 тыс. га, или 91,8% к уборочной
площади (в 2013 г.


422,1 тыс. га). Намолочено около 1,1 млн. тонн зерна (в 2013 г.


653,4 тыс. тонн) в
первонача
льно оприходованном весе при урожайности 22,9 ц/га (в 2013 г.


15,5 ц/га).

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 665,0 тыс. га, или 5,1% к
уборочной площади (в 2013 г.


713,8 тыс. га). Намолочено 1,3 млн. тонн зерна (в 2
013 г.


1,2 млн. тонн) в
первоначально оприходованном весе при урожайности 19,0 ц/га (в 2013 г.


17,1 ц/га).

В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 611,4 тыс. га, или 7,9% к
уборочной площади (в 2013 г.


1,2 млн. га). На
молочено 2,3 млн. тонн зерна (в 2013 г.


4,2 млн. тонн) в
первоначально оприходованном весе при урожайности 37,7 ц/га (в 2013 г.


33,3 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 6,1 млн. га, или 24,5% к уборочной площади
(в 201
3 г.


7,1 млн. га). Намолочено 22,2 млн. тонн (в 2013 г.


22,3 млн. тонн) при урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г.


31,4 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 823,6 тыс. га или 8,9% к уборочной площади (в 2013 г.


925,2 тыс.
га). Намолочено 2,7

млн. тонн (в 2013 г.


2,4 млн. тонн), при урожайности 33,2 ц/га (в 2013 г.


26,5 ц/га).

Кроме того озимый рапс в целом по стране обмолочен с площади 186,9 тыс. га или 15,1% к уборочной площади (в
2013 г.


174,7 тыс. га). Намолочено 301,3 тыс. тонн (в 2
013 г.


297,2 тыс. тонн), при урожайности 16,1 ц/га (в 2013
г.


17,0 ц/га).


По данным на 16 июля, в Ростовской области убрано более 1,466 млн. га зерновых и зернобобовых, что
составляет около 53% от плана
. Валовой сбор составляет свыше 4,7 млн. тонн зерна при средней урожайности
32,1 ц/га. Об этом сообщает пресс
-
служба минсельхозпрода региона.

В частности, собрано более 4,2 млн. тонн озимой пшеницы (урожайность 32,8 ц/га), 117 тыс. тонн озимого (38 ц/га)
и

277 тыс. тонн ярового ячменя. Отдельные районы уже приступили к уборке яровой пшеницы. Кроме того, убрано
более 80 тыс. тонн зернобобовых культур.


Экспорт зерна из России в сезоне 2013/14 гг. (он закончился 30 июня) стал вторым за всю историю


он сост
авил
25,4 млн т.
Больше было только в 2011/12 гг., когда было вывезено 28,1 млн т. Первенство среди экспортеров
много лет держит Международная зерновая компания


«дочка» Glencore. В только что закончившемся сезоне
она отгрузила на экспорт 3,07 млн т зерна

(это 12,6% всех экспортных отгрузок), сохранив первое место. Прежде за
ней следовали «Юг Руси» и «Аутспан интернешнл». Но теперь ситуация изменилась. На втором месте, по данным
«Прозерна»,


компания «Аутспан интернешнл» (1,83 млн т͖ российская «дочка» си
нгапурского трейдера Olam), а
на третьем


ООО «Торговый дом «Риф» (1,79 млн т͖ подробнее


см. график). «Совэкон» ставит «Риф» и
«Аутспан» на второе место вместе


по данным этой аналитической компании, оба они отгрузили на экспорт
примерно по 1,8 млн т.

НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР


3






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


«Аутспан интернешнл» начала работу на российском экспортном рынке зерна в 2009 г., постепенно наращивала
объемы поставок, в 2012 г. приобрела Азовский зерновой терминал и по итогам 2012/13 сельхозгода была на
третьем месте.


А вот «Риф» появился в списке
активных
экспортеров только в сезоне 2012/13 гг.


тогда
компания заняла 13
-
е место, отгрузив, по оценке
«Совэкона», около 200 000 т.


О ТД «Риф» известно немногое. Компания, по
данным «СПАРК
-
Интерфакса», зарегистрирована
в 2010 г. Через кипрскую «Лепаркан

инвестментс
лимитед» принадлежит Grain =nternational
:oldings =nc. с Британских Виргинских островов,
конечный бенефициар в документах не указан.

ТД «Риф» контролируют те же люди, что и ООО
«Промэкспедиция», которое владеет зерновым
терминалом в Азовском п
орту, знают топ
-
менеджер агрохолдинга в Ростовской области и
сотрудник одной из зерновых компаний,
попросивший об анонимности. По данным СПАРК, «Промэкспедиция» принадлежит кипрской :amaiko Ltd, с 2012
г. до апреля 2014 г. долю в уставном капитале российск
ой компании имела Оксана Вертий


дочь бывшего
начальника УВД Ростова
-
на
-
Дону (позже он был также директором ростовского филиала агрохолдинга «Оптифуд»,
обанкротившегося в 2012 г.). До октября 2012 г. Оксане Вертий также принадлежало 60% Ростовского
универ
сального банка, значится в СПАРК. Собеседники «Ведомостей» считают, что и «Риф», и «Промэкспедиция»
принадлежат Вертий. Гендиректор «Рифа» Вадим Саркисов отказался говорить о структуре собственников
компании.

Связаться с Вертий не удалось: в адвокатской па
лате, в которой она состоит, «Ведомостям» отказались сообщить
номер мобильного телефона, телефон областной коллегии адвокатов, к которой приписана Вертий, в течение
нескольких дней молчал. Сотрудник ТД «Риф» переадресовал звонок «Ведомостей» в «Промэкспеди
цию», в
которой секретарь сообщила, что такого сотрудника в компании нет.

В 2013 г. «Промэкспедиция» завершила реконструкцию зернового терминала в устье Дона, увеличив емкость с 30
000 до 105 000 т зерна и построив для этого 16 новых емкостей, сообщала адм
инистрация Азова. Теперь это, по
словам сотрудника компании


зернового оператора, самый мощный на «малой воде» Азова терминал. «Риф»
сотрудничает с «Промэкспедицией» три года, сейчас он единственный контрагент терминала, рассказывает
гендиректор «Рифа» Ва
дим Саркисов.

На сайте компании говорится, что основные направления работы


закупка и экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя,
а также бобовых и масличных культур. Зерно, по словам Саркисова, поставляют более 300 завозчиков из
Краснодарского, Ставропольского кр
ая, Воронежской, Липецкой, Челябинской и Волгоградской областей. Загрузка
составляет до 400 машин в день. Выйти на существенные объемы экспорта зерновых компании удалось за счет
логистической цепочки, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рын
ка Дмитрий Рылько.
Небольшие суда перегружаются в Керчи и порту Кавказ на большегрузные


до 70 000 т, на которые приходится
30
-
40% всех перевозок зерна «Рифа», подтвердил Саркисов. Малыми судами зерно доставляется в Турцию и
Средиземноморье. «Получается,
они грузят большими объемами, но на своем мелководном терминале, не
присутствуя в Новороссийске или других глубоководных портах, за счет экономии на этом могут предложить
привлекательные цены своим контрагентам»,


говорит топ
-
менеджер агрохолдинга из Рост
овской области.

Кроме того, бенефициарам «Рифа» удалось хорошо организовать автомобильные поставки, что было бы сложно
сделать без использования административного ресурса, полагает источник в одной из компаний зернового рынка,

4






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


попросивший об анонимности. В
озможно, административный ресурс помог и организовать своевременный
возврат экспортного НДС, считает он.

О финансовых результатах «Рифа» Саркисов говорить не стал. По данным СПАРК, в 2010 г. выручка ТД «Риф»
составила 341 млн руб., прибыль


1 млн руб. В 2
012 г. выручка уже была 6,641 млрд руб., прибыль


34 млрд
руб. За 2013 г. данных еще нет.

С начала календарного года «Риф» уже отгрузил 800 000 т, а к его концу Саркисов планирует отправить на экспорт
не менее 2 млн т. По его словам, компания запланировал
а развитие в глубоководных портах.


В Крыму будет построен завод по выпуску лизина

Программа развития экономики Крыма получит реальное воплощен
ие в новом инвестиционном проекте
стоимостью $350 млн.

Самый крупный завод, продукцией которого будет лизин, планируют построить в Крыму китайские инвесторы.
Сырьём для производства аминокислоты будет служить кукуруза. Результатом её переработки станет пол
учение
чистого кристаллического L
-
лизина. Эта незаменимая аминокислота широко используется во многих направлениях
сельского хозяйства, применяется для обогащения кормов и пищевых продуктов.

Такая добавка увеличивает вес домашних животных и птицы, повышает
надои коров и яйценоскость кур и т.п.
Ежегодно предприятие будет производить не менее 100 тысяч тонн кристаллического лизина. Завод обеспечит
высокооплачиваемыми рабочими местами до 450 местных жителей, не считая вспомогательные службы.

Планируемое время о
т начала строительства до запуска первой очереди производства, определённое
инвесторами из Китая, составляет около года. Выделенная под застройку площадка находится в Джанкойском
районе полуострова. Особую заинтересованность инвесторов вызывает обещание пр
авительства предоставить
существенные налоговые льготы согласно планам создания в Крыму особой экономической зоны.


В своем последнем отчете аналитики Oil World (Германия) понизили прогноз мирового урожая подсолнечника
в сезоне
-
2014/15 до 40,53 млн. тонн п
ротив 40,65 тыс. тонн
, озвученных ранее, что также отстает от рекордного
показателя прошлого года (42,06 млн. тонн).

Основная понижательная корректировка произошла за счет стран ЕС, где валовой сбор масличной ожидается на
уровне 7,92 (8,2͖ 8,79) млн. тонн.

В частности, снижение производства подсолнечника прогнозируется в Испании


до 0,78 млн. тонн против 1,34 млн. тонн в прошлом сезоне ввиду засушливых погодных условий в центральной и
южной частях страны. Также снизится урожай культуры и во Франции


до 1,
54 (1,63) млн. тонн на фоне
сокращения посевных площадей под масличной.

Для других ведущих мировых производителей подсолнечника был озвучен следующий прогноз его урожая:
Украина


10,3 (10,8) млн. тонн, Россия


9,5 (10) млн. тонн, Аргентина


2,8 (2,15) м
лн. тонн, Турция


1,13
(1,45) млн. тонн.

Стоит отметить, что снижение производства подсолнечника в ЕС, предположительно, не вызовет резкого роста цен
на масличную ввиду ее достаточно высокого урожая в странах СНГ и сохранит рассматриваемую продукцию
конку
рентоспособной по сравнению с другими масличными. При этом в краткосрочной перспективе цена на
семена подсолнечника на мировом рынке может оказаться выше цены на рапс ввиду высокого предложения
семян рапса со стороны ЕС на фоне его рекордного урожая.

Также

следует отметить, что тот факт, что урожай подсолнечника в ЕС окажется ниже изначальных ожиданий,
может подогреть спрос на продукты переработки масличной со стороны Европы. В результате на данном рынке ЕС
может стать весомым конкурентом Турции, урожай под
солнечника в которой в т.г. также значительно снизится.




5






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.





Ив Легро: в = квартале года цена на молоко выше на 35%

-

о
б этом генеральный директор Danone в России
рассказал в интервью Ведомостям.

В = квартале 2014 г. цена на молоко
-
сырье выше, чем год назад, на 35%,
-

заявил в интервью газете Ведомости Ив
Легро, генеральный директор Danone в России, вице
-
президент подразделения свежих молочных продуктов
Danone в странах СНГ.

Напомним, в прошлом год
у Danone объявила о подписании соглашения о намерениях развивать строительство
молочно
-
товарных комплексов совместно с ГК «Дамате». По информации, которую озвучил г
-
н Легро, ГК Danone и
«Дамате» готовятся объявить о старте проекта. "Мы сейчас активно работ
аем над этим проектом и, думаю, очень
скоро сможем объявить о его старте",
-

цитирует Ива Легро The DairyNews.

Стороны пока не готовы раскрыть детали финансовой структуры соглашения. Известно, что инвестиции в основном
будет делать владелец ГК «Дамате» Нау
м Бабаев, а также банки, с которыми он работает. Danone предоставит
помощь в эксплуатации этих комплексов, обеспечит выкуп всего молока, которое там будет производиться, а
также предоставит финансовую поддержку этому проекту. "Мы также предоставим финансов
ую поддержку. Но
формат нашего участия


будет ли это заем или участие в капитале


мы сообщить пока не можем",
-

уточнил Ив
Легро.

По словам главы Danone в России, в этом году цены на молоко летом начали снижаться, в отличие от
прошлогодних показателей, н
о при этом все равно остаются значительно выше показателей прошлого года.
"Самая большая проблема в том, что Россия по молоку не самодостаточна: 15
-
20% молока и молочных продуктов
импортируется. Поскольку есть достаточно много импорта, Россия очень чувстви
тельна к мировому рынку


в
первую очередь к ценам на сухое молоко. Но мы не можем переложить весь груз на потребителя: если мы
попросим его платить за все это, он просто не будет покупать. Поэтому цены должны оставаться доступными для
потребителя, с тем ч
тобы не снижался уровень потребления",
-

заявил Ив Легро.

Напомним, на днях ГК Danone в России второй раз за последний месяц объявила о закрытии молочного завода в
России. Речь шла о производственных площадках в Тольятти и Новосибирске. По мнению аналитик
ов рынка,
закрытие предприятий объясняется стремлением Danone оптимизировать производство, работать там, где можно
производить высокомаржинальную продукцию. В компании косвенно подтвердили данное предположение.
"Компания придерживается стратегии увеличения

и качественного улучшения производственных мощностей,
доказательством чему служат наши активные инвестиции в производство, в том числе в Сибири, в прошлом году.
Однако мы можем расти только там, где рост возможен",
-

прокомментировала Директор по коммуни
кациям ГК
Danone в России Валерия Трифонова.

По словам Ива Легро, в настоящее время Danone консолидировала 100% предприятий Юнимилка. Сегодня в ГК
ведется работа над упрощением юридической структуры и уменьшением количества юрлиц.


Кредитный комитет "Ро
сагролизинга" одобрил заявку шести хозяйств Сахалина на ввоз из США племенного
скота
-

457 коров мясных и молочных пород
, сообщили агентству "Интерфакс
-

Дальний Восток" в областном
Минсельхозе.

"Доставка коров планируется в октябре текущего года из США. В

начале августа специалисты нашего Минсельхоза
и одного из хозяйств региона выедут в США в штат Айдахо, где находится карантинная площадка и там отберут
крупный рогатый скот для Сахалинской области",
-

рассказал собеседник агентства.

По его данным, поставк
у коров осуществляет ":unland Trade Kft" (Венгрия). На специализированном морском
судне компания доставит в октябре к берегам российского Дальнего Востока 1,8 тыс. голов племенного скота для
Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев. Сначала суд
но зайдет в сахалинский порт Корсаков для
выгрузки коров для Сахалина, затем отправится во Владивосток, а потом в Петропавловск
-
Камчатский.

НОВОСТИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ


6






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Получателями скота на Сахалине станут три сельскохозяйственных предприятия и трое фермеров. Для них из
областного бю
джета в рамках областной программы развития АПК будет выделена субсидия в размере 90%
стоимости коров с учетом расходов на их доставку на Сахалин.

В Минсельхозе региона в среду состоялось очередное совещание по ввозу молодняка импортной селекции. На
совеща
нии обсудили технические вопросы. Например, для адаптации молодняка хозяйства
-
получатели должны
оборудовать скотоместа, создать запасы кормов, установить карантинные площадки и закупить средства
биозащиты.

22 июля в Корсаковском морском торговом порту прой
дет выездное совещание областного Минсельхоза, где еще
раз обсудят все детали выгрузки и оформления животных.

По словам собеседника агентства, на Сахалин доставят коров трех пород: голштинской (молочная порода),
герефордской и абердин
-
ангусской (мясные пор
оды). В этом году на стимулирование развития племенного
животноводства в рамках областной программы развития АПК региона на 2014
-
2020 годы будет выделено более
20 млн рублей из облбюджета.

Первая поставка племенных коров из
-
за границы была осуществлена на
Сахалин в 2007 году, коровы также
завозились в 2008 и 2011 годах за счет средств облбюджета. Всего за этот период в регион из
-
за границы
поставлено более 2,1 тыс. племенного крупного рогатого скота голштинской, герефордской и абердин
-
ангусской
пород.

Нынешняя поставка скота объясняется реализацией нескольких инвестиционных проектов в отрасли
животноводства.

"Животные, которые были доставлены в предыдущие годы, хорошо прижились на Сахалине и дали приплод.
Нашим хозяйствам пришлось учиться общаться с так
им скотом, так как коровы этих пород привыкли к другому
кормлению и содержанию, но все справились. Более того, в совхозе "Заречное" в конце 2012 года создан
племенной репродуктор трех пород коров, теперь на внутрирегиональный рынок совхоз сам поставляет эт
их
животных. К ним выстроилась очередь желающих приобрести молодняк",
-

отметил сотрудник Минсельхоза.


В Крыму строится комплекс на 3 тыс. голов дойного стада
ю
Об этом в эфире радио "Крым" заявил министр
аграрной политики и продовольствия Крыма Николай
Полюшкин.

Напомним, решение о реконструкции этого завода принял Совет министров Крыма еще в октябре прошлого года.
На предприятии строят комплекс на 3 тысячи голов дойного стада с собственной кормовой базой. Совхоз будет
производить до 100 тонн молока в су
тки.

По информации Николая Полюшкина, завод уже готов на 60%, и осенью там уже разместится поголовье скота.
Комплекс будет инновационным и высокотехнологичным, заявил министр.

"Аналогов в Украине точно нет, в России
-

пока не знаю",
-

отметил глава аграрно
го ведомства.

Он подчеркнул, что строительство завода необходимо для преодоления дефицита молока и молокопродуктов в
Крыму.




ОАО «Россельхозбанк» открыл кредитную линию в размере 167 млн евро и предоставил ООО «ДонБиоТех»
первый транш на создание завода по глубокой переработке зерна для производства аминокислоты и других
продуктов, сообщила пр
есс
-
служба банка.

Проект является совместным российско
-
германским предприятием и не имеет аналогов в России. При кредитной
поддержке Россельхозбанка в Волгодонске Ростовской области ООО «ДонБиоТех» совместно с крупнейшим в
мире производителем аминокислот к
онцерном «Эвоник» (Германия) создает производственный комплекс по
выпуску гранулированного сульфата лизина под торговой маркой .iolys, а также получению сопутствующих
продуктов


глютена, крахмала и отрубей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ


7






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Производственным планом предусмотрена глубокая п
ереработка 250 тыс. тонн пшеницы с получением около 100
тыс. т лизина марки .iolys в год. Подобная продукция, предназначенная для использования в кормовой и
перерабатывающей отрасли, до сих пор в нашей стране не выпускалась. Создание комплекса позволит
зна
чительно сократить зависимость отечественной промышленности от зарубежных рынков.


Агрохолдинг «Кубань», входящий в группу «Базовый элемент», начал реализацию программы по ускоренному
воспроизводству высокопродуктивных коров голштинской породы, инвестиц
ии в которую составляют около 14
млн руб.
Как сообщается в пресс
-
релизе холдинга, в программе используется технология трансплантации
эмбрионов для селекции высокопродуктивных животных. Она применяется в Краснодарском крае впервые.

Проект нацелен на повыше
ние рентабельности молочного животноводства. Он реализуется в рамках создания в
агрохолдинге собственной научно
-
технической лаборатории, которая будет заниматься апробацией и внедрением
передовых и уникальных для России практик и технологий в растениеводст
ве и животноводстве.


Top
-
20 молочных компаний от Rabobank: слияния укрепляют на рынке

Последние 18 месяцев игрокам молочной отрасли пришлось работать в непростых условиях неустойчивой
экономики и ограниченных ресурсов, отмечают аналитики Rabobank.

В таких условиях привлекательной возможностью добиться роста и прибыльности стали слияния и поглощения.
Однако заключение миллиардных сделок становится все более трудным делом и лидерам молочного рынка
приходится выстраивать связи с большим количеством ком
паний, чтобы поддерживать темпы роста в будущем.
Те, кто обладает опытом приобретения нового бизнеса, закрепят возможности для выживания и процветания.

«Вновь, гиганты, Nestlé, Danone and Lactalis возглавили список, доказывая, что крупнейшие компании миро
вого
молочного рынка занимают устойчивые позиции»,
-

комментирует ситуацию аналитик Rabobank Тим Хант.


«Мы
продолжаем наблюдать, что некоторые компании превосходят своих конкурентов по показателям роста. В
особенности, китайские гиганты Yili и Mengniu,
продажи которых возросли на 14% и 20% соответственно, причем
Yili впервые вошла в top
-
10».

Канадская Saputo продолжила свое движение вверх, заняв восьмую позицию, отчасти из
-
за ряда успешных
поглощений. Meiji и Morinaga упали на несколько позиций в свя
зи с резким снижением стоимости иены (в
которой продается большая часть их продукции).



Note: В данных оборота учитываются продажи молочной продукции, основанные на финансовых расчетах
2013 г. и сделках по слиянию и поглощению с 1 января по 15 июня 2
014 г., слияние Arla Foods и Walhorn не
учитывается.


8






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


2013 был очень напряженным для большинства крупнейших компаний по производству молока и молочной
продукции, с связи со снижением объемов продаж на молочных рынках ОЭСР. Поглощения стали эффективным
пут
ем для увеличения продаж в 2013 г, всего было заключено 124 сделки, в то время как в 2012 г. 111 и, это самый
высокий показатель с 2007 г.

Проникновение на растущий китайский рынок для достижения максимальной эффективности остается одной из
ведущих тенденц
ий. В 2013 г. были открыты совместные предприятия Mengniu и Whitewave, COFCO и Danone.
Yili заключил партнерское соглашение с Dairy Farmers of America. Mengniu приобрел долю в China Modern Dairy для
обеспечения поставок молока
-
сырья. FrieslandCampina
и :uishan планируют открыть совместное предприятие.

В ближайшие годы ожидается рост, однако большинство рынков не вернуться к высоким показателям темпа роста,
которые наблюдались до 2008 г. На этом фоне слияния, поглощения и совместные предприятия предс
тавляют
собой прекрасную возможность для обеспечения роста и прибыльности. Отметим, что по данным Rabobank на 30
июня, за последние 12 месяцев не было заключено не одной сделки на сумму более миллиарда долларов.

«Проблема заключается в том, что количество

привлекательных объектов сокращается, поэтому растет число
многосторонних сделок»,
-

объясняет Тим Хант.


«Все труднее становится заключать миллиардные сделки,
лидерам молочной отрасли приходится приобретать или вступать в союзы с большим количеством ком
паний,
чтобы поддерживать рост».


Крыммолоко» может выкупить российский инвестор

По словам заместителя Председателя Совета министров Крыма Николая Янаки, сейчас идут переговоры с
российским инвестором относительно покупки молокоперерабатывающего предприя
тия «Крыммолоко».

Об этом он сообщил на минувшей неделе в ходе совещания в Совете министров РК.

Вице
-
премьер отметил, что украинский собственник предприятия задолжал перед сотрудниками по выплатам
заработной платы, поэтому сейчас решаются и эти вопросы. «П
ереработка молока в Крыму будет возобновлена.
Мы вдохнем жизнь в это предприятие»,


подчеркнул он.

В этой связи министр сельского хозяйства РК Николай Полюшкин отметил важность создания
сельскохозяйственных кооперативов малых форм предпринимательства и се
мейных ферм, чтобы обеспечить
переработку 92% крымского молока, которое производится в хозяйствах населения и на сегодняшний день не
подлежит переработке по ряду технических причин.


Производители сельхозтехники не убедили правительство выделить им допол
нительные субсидии для
продажи машин со скидкой.

Несмотря на обещания вице
-
премьера Аркадия Дворковича, на это нет денег.
Единственное, чего добились лоббисты,


это перераспределение квот: регионы, исчерпавшие свои субсидии,
смогут получить неиспользованны
е другими.

Как стало известно "Ъ", Минпромторг подготовил поправки к правилам предоставления госсубсидий
производителям сельхозтехники. Сейчас для каждого региона рассчитывается индивидуальный объем годовых
квот, лимит которых не превышает 5% от общей сумм
ы субсидий в 1,9 млрд руб.


97,5 млн руб. Поправки
позволят перераспределять неосвоенные квоты, а доля субсидий на регион увеличивается до 10%.

Механизм поддержки российских производителей сельхозтехники запущен в октябре 2013 года. Участнику
программы компенсируется из бюджета 15% стоимости машины, затем эта скидка предоставляется покупателю.
За последние три месяца 2013 года по этой программе бы
ло продано 590 комбайнов (10% производства РФ), всего
в 2013 году российские производители реализовали около 29 тыс. единиц техники на 22 млрд руб. Основной
объем производства пришелся на три предприятия


"Ростсельмаш", "Джон Дир" и "Брянсксельмаш",
выпус
кающий технику белорусского "Гомсельмаша". В 2014 году Минпромторг рассчитывал продать около 3 тыс.
единиц сельхозтехники на сумму около 15 млрд руб.

Но, по данным ассоциации "Росагромаш" (объединяет свыше ста предприятий, из которых 28 участвуют в
госпрог
рамме по поддержке сельхозтехники), уже к концу первого полугодия восемь регионов (Башкирия,
Алтайский край, Орловская, Тамбовская, Тюменская, Новосибирская, Томская, Ростовская области) полностью

9






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


исчерпали лимит. Еще 15 субъектов выбрали субсидию на 50% и

более. Но ряд регионов, среди которых Северный
Кавказ и Дальний Восток, почти не пользовался субсидиями, в итоге их средства не достаются никому.

По данным "Ъ", поправки обсуждались в начале июля на совещании у вице
-
премьера Аркадия Дворковича и были
подд
ержаны. По словам одного из источников "Ъ", знакомого с ситуацией, вице
-
премьер поручил профильным
министерствам рассмотреть проект постановления о внесении соответствующих поправок к 18 июля. По словам
другого собеседника "Ъ", со стороны ведомств к докуме
нту не было нареканий. В Минфине, Минсельхозе и
Минпромторге и аппарате господина Дворковича ситуацию не комментировали. Один из источников "Ъ" говорит,
что новые правила планировалось ввести уже с 1 августа, но он сомневается, что ведомства уложатся в сро
к.
Поправки расширяют и круг получателей субсидий за счет включения в него лизинговых компаний. В лизинговых
компаниях это в пятницу не комментировали, но источник на этом рынке подтвердил "Ъ" заинтересованность в
этом механизме.

Но главной меры поддержки


дополнительных субсидий


производителям получить не удалось. "Росагромаш"
еще в апреле просил правительство увеличить объем дотаций на 2014 год до 3 млрд руб. Об этом весной говорил
и Аркадий Дворкович, отметивший, что на субсидирование надо выделять не

менее 5 млрд руб. ежегодно и
пообещавший изыскать средства в рамках программы до 2020 года. Но, по словам источника "Ъ", знакомого с
ситуацией, предложение не согласовал Минфин.

Директор ассоциации "Росагромаш" Евгений Корчевой уверен, что новые правила с
убсидирования позволят
оказать дополнительную поддержку регионам, которым не хватило квот и уравнять российских производителей с
белорусскими, чья техника дешевле на 15
-
20%. Текущий объем господдержки невелик, и вряд ли она может
масштабно помочь отечестве
нным производителям, считает глава агентства "=nfoline
-
Аналитика" Михаил
Бурмистров. Он также отмечает, что госсубсидии более актуальны для российских комбайнов, которые более
конкурентоспособны и занимают около 70% рынка, тогда как тракторы


лишь около 1
5%

















123117, Москва, Тестовская ул., д.10, под. 2, офис
307

Тел/факс: +7 (495) 98
4
-
4316




10






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.



Основные показатели сельского хозяйства РФ


РАСТЕНИЕВОДСТВО

`


ПРИЛОЖЕНИЯ


11






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Основные показатели сельского хозяйства РФ

РАСТЕНИЕВОДСТВО






12






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Основные показатели сельского хозяйства РФ

ЖИВОТНО
ВОДСТВО



13






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Основные показатели сельского хозяйства
Ростовской области


РАСТЕНИЕВОДСТВО




2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Продукция сельского хозяйства млн. руб.
34 795
36 609
41 254
56 936
61 481
67 550
79 726
115 833
102 395
118 106
149 048
в том числе:
растениеводства
21 267
21 677
25 272
36 930
35 398
40 082
50 715
75 809
58 316
71 524
96 983
животноводства
13 528
14 932
15 982
20 006
26 083
27 468
29 012
40 024
44 079
46 582
52 065
Продукция сельского хозяйства
16 131
16 719
17 848
27 859
27 611
31 711
38 778
58 394
46 236
56 757
73 895
в том числе:
растениеводства
13 052
13 197
14 268
23 310
21 950
25 513
31 310
47 934
33 976
41 618
56 361
животноводства
3 079
3 522
3 580
4 549
5 661
6 198
7 467
10 460
12 260
15 139
17 534
Продукция сельского хозяйства
3 505
3 784
3 726
7 477
7 842
9 507
10 857
17 261
12 687
15 805
24 432
в том числе:
растениеводства
2 742
2 918
2 870
6 398
6 232
7 870
9 127
14 770
10 049
12 825
21 532
животноводства
763
866
856
1 079
1 611
1 637
1 730
2 491
2 638
2 980
2 900
Продукция сельского хозяйства
15 158
16 106
19 681
21 601
26 028
26 332
30 092
40 178
43 472
45 543
50 721
в том числе:
растениеводства
5 472
5 562
8 134
7 222
7 217
6 699
10 278
13 105
14 290
17 081
19 089
животноводства
9 686
10 544
11 547
14 379
18 811
19 633
19 814
27 074
29 181
28 463
31 632
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Вся посевная площадь в РО, тыс .га
4 087
4 150
4 064
4 241
4 180
4 352
4 520
4 552
4 499
4 351
4 420
4 290
Зерновые и зернобобовые культуры
2 621
2 726
2 383
2 662
2 522
2 554
2 788
2 866
2 925
2 823
2 950
3 005
в том числе:
пшеница
1 219
1 425
1 063
1 383
1 498
1 460
1 638
1 962
2 079
2 034
1 992
1 956
пшеница озимая
1 206
1 415
1 051
1 377
1 490
1 447
1 629
1 957
2 072
2 028
1 975
1 945
пшеница яровая
14
11
13
6
8
13
9
5
8
7
17
11
рожь
33
30
20
17
12
8
12
10
8
6
9
11
рожь озимая
33
30
20
17
12
8
12
10
8
6
9
11
рожь яровая
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ячмень
903
957
943
868
730
726
661
442
485
419
437
507
ячмень озимый
24
33
4
11
14
14
19
34
51
63
45
26
ячмень яровой
879
924
939
857
716
712
641
408
434
356
392
482
овёс
31
29
27
24
22
28
32
18
18
17
20
23
кукуруза на зерно
121
78
81
121
101
157
265
254
173
159
199
220
кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж
136
114
96
78
60
53
60
48
50
47
39
34
просо
175
88
128
155
66
78
74
93
76
74
139
97
гречиха
39
18
13
17
22
32
27
8
8
7
7
9
рис
12
11
11
9
10
13
13
13
15
15
15
14
тритикале
7
8
14
15
сорго
16
зернобобовые культуры
44
77
86
61
57
43
50
24
46
81
98
136
горох
44
75
83
60
56
43
49
22
39
71
82
102
Технические культуры
821
839
1 153
1 083
1 237
1 396
1 343
1 339
1 221
1 180
1 115
970
в том числе:
лен-кудряш (масличный)
1
2
4
2
3
14
23
10
18
39
136
238
сахарная свекла
4
4
6
7
7
15
21
15
10
24
26
16
масличные культуры
816
833
1 143
1 071
1 229
1 379
1 321
1 321
1 203
1 139
1 084
952
из них:
подсолнечник на зерно
805
822
1 106
1 048
1 194
1 328
1 276
1 293
1 146
1 020
880
621
соя
5
3
5
7
9
18
12
4
7
25
22
17
горчица
4
6
19
12
21
13
5
6
16
20
24
28
рапс озимый
0
0
1
0
0
2
6
12
35
19
21
рапс яровой (кольза)
0
0
8
0
5
2
1
0
0
2
17
Площади сельскохозяйственного назначения, тыс. га

14






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Основные показатели сельского хозяйства
Ростовской области

РАСТЕНИЕВОДСТВО




2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Зерновые и зернобобовые культуры
59 402
63 743
35 554
71 472
62 669
63 072
40 948
88 711
65 980
66 209
77 359
61 595
пшеница
36 442
42 704
18 685
48 962
45 155
42 145
32 446
66 530
53 230
54 158
57 728
44 625
пшеница озимая
36 257
42 575
18 595
48 863
45 023
41 935
32 390
66 426
53 157
54 075
57 466
44 484
пшеница яровая
184
129
90
99
132
210
57
103
73
82
262
142
рожь
592
496
216
320
211
132
158
214
121
67
177
131
рожь озимая
592
496
216
320
211
132
158
214
121
67
177
131
рожь яровая
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
ячмень
18 996
17 432
11 731
14 730
11 040
13 394
3 683
12 611
8 621
7 067
9 021
8 337
ячмень озимый
776
1 023
58
362
306
354
355
1 169
1 659
1 692
1 205
599
ячмень яровой
18 220
16 409
11 673
14 368
10 735
13 039
3 329
11 442
6 963
5 375
7 816
7 738
овёс
590
409
325
394
322
448
131
374
168
230
349
237
кукуруза на зерно
568
965
2 234
3 636
3 820
4 457
3 230
6 337
1 866
2 067
5 387
4 567
кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж
10 004
9 346
11 651
8 633
7 275
5 216
4 419
4 814
4 420
3 541
5 192
2 820
просо
620
354
1 279
1 600
757
875
381
1 290
429
397
1 964
875
гречиха
69
28
115
137
191
158
97
63
19
7
41
38
рис
336
260
296
249
332
436
519
439
624
653
584
668
тритикале
156
145
316
251
сорго
167
зернобобовые культуры
1 070
1 037
612
1 376
776
947
216
566
716
1 383
1 666
1 699
горох
1 062
1 026
593
1 367
772
942
211
540
670
1 305
1 494
1 407
Технические культуры:
лен-кудряш (масличный)
12
16
25
30
21
133
64
108
142
336
1 478
1 528
сахарная свекла
510
506
900
2 025
1 859
4 613
3 250
4 519
2 740
6 834
8 110
5 982
масличные культуры
5 902
8 996
12 282
12 273
16 437
17 570
12 412
15 642
10 180
10 327
12 479
10 412
из них:
подсолнечник на зерно
5 844
8 918
12 092
12 082
16 164
17 149
12 241
15 298
9 663
9 011
10 265
8 079
соя
18
27
58
87
110
131
55
34
40
106
185
105
горчица
47
49
87
194
133
рапс озимый
6
4
7
2
5
31
135
282
782
315
318
рапс яровой (кольза)
0
1
20
0
40
4
12
0
2
34
193
Зерновые и зернобобовые культуры
22,7
23,4
14,9
26,8
24,8
24,7
14,7
31,0
22,6
23,5
26,2
20,5
пшеница
29,9
30,0
17,6
35,4
30,1
28,9
19,8
33,9
25,6
26,6
29,0
22,8
пшеница озимая
30,1
30,1
17,7
35,5
30,2
29,0
19,9
33,9
25,7
26,7
29,1
22,9
пшеница яровая
13,6
12,3
7,1
16,0
16,2
16,6
6,4
20,7
9,7
12,1
15,3
13,1
рожь
17,9
16,7
10,9
19,2
17,0
16,5
13,1
21,2
15,3
11,7
19,1
12,5
рожь озимая
17,9
16,7
10,9
19,2
17,0
16,5
13,1
21,2
15,3
11,7
19,0
12,5
рожь яровая
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ячмень
21,0
18,2
12,4
17,0
15,1
18,4
5,6
28,5
17,8
16,9
20,7
16,4
ячмень озимый
32,2
30,9
13,6
31,9
21,4
25,9
18,4
34,1
32,5
26,8
27,0
23,2
ячмень яровой
20,7
17,8
12,4
16,8
15,0
18,3
5,2
28,1
16,1
15,1
19,9
16,1
овес
19,2
14,1
12,1
16,3
14,7
16,1
4,1
20,5
9,3
13,3
17,9
10,1
кукуруза на зерно
4,7
12,3
27,5
30,1
38,0
28,4
12,2
25,0
10,8
13,0
27,0
20,7
кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж
73,7
82,2
121,2
110,8
120,7
97,9
73,9
100,7
88,2
74,7
132,1
83,9
просо
3,5
4,0
10,0
10,3
11,4
11,3
5,1
13,8
5,7
5,3
14,1
9,0
гречиха
1,8
1,6
8,8
8,0
8,7
4,9
3,5
7,5
2,3
1,0
6,1
4,4
рис
27,8
23,3
26,1
28,6
34,7
33,7
41,3
33,8
42,2
44,8
38,4
46,4
тритикале
-
-
-
-
-
-
-
-
22,6
19,1
22,9
17,2
сорго
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,2
зернобобовые культуры
24,1
13,5
7,1
22,7
13,7
21,8
4,3
23,5
15,5
17,2
17,0
12,5
горох
24,4
13,6
7,2
23,0
13,8
22,0
4,3
24,9
17,0
18,4
18,3
13,8
Технические культуры:
лен-кудряш (масличный)
17,6
10,5
6,1
12,5
7,1
9,6
2,8
10,5
7,7
8,6
10,9
6,4
сахарная свекла
132,8
125,3
146,6
280,9
286,0
311,7
154,9
307,4
288,4
282,4
314,3
381,0
масличные культуры
7,2
10,8
10,7
11,5
13,4
12,7
9,4
11,8
8,5
9,1
11,5
10,9
из них:
подсолнечник на зерно
7,3
10,9
10,9
11,5
13,5
12,9
9,6
11,8
8,4
8,8
11,7
13,0
соя
3,9
9,5
11,0
13,2
12,6
7,3
4,4
9,6
5,5
4,3
8,5
6,2
горчица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,2
3,1
4,4
8,3
4,7
рапс озимый
15,1
11,1
-
13,5
11,4
15,4
18,1
21,1
22,7
22,2
17,0
15,4
рапс яровой (кольза)
19,0
7,5
2,5
-
-
8,5
1,8
12,0
1,3
3,8
15,3
11,1
Урожайность сельскохозяйственных культур, центнеров с гектара
Валовые сборы сельскохозяйственных культур, тысяч центнеров

15






DAILY MONITOR













21

ию
л
я
201
4

г
.


Основные финансово
-
экономические показатели

сельхозкомпаний России и Украины

Биржи:
LSE



Лондон,
WSE



Варшава, ОМХ


Стокгольм,
NYSE



Нью
-
Йорк


Информация по рыночным индикаторам:

DJ
-
UBS

Agro



индекс на семь основных фьючерсов на сельхозпродукцию, торгующихся на товарных биржах США,
рассчитывается совместно агентством
Dow

Jones

и банком
UBS

DJ
-
UBS

Grains

-

индекс на
три

основных фьючерс
а

на
зерновые, торгующие
ся на товарных биржах США, рассчитывается
совместно агентством
Dow

Jones

и банком
UBS

DJ
-
UBS

Livestock

-

индекс на
контракты по живому КРС и свиньям

на товарных биржах США, рассчитывается совместно
агентством
Dow

Jones

и банком
UBS

WIG
-
UKR



индекс, рассчитываемый Варшавской фондовой биржей, состоящий из компаний, зарегистрированных или
ведущих основной бизнес в Украине. Сельскохозяйственные холдинги занимают порядка 80% стоимости индекса.

MCAP
Net Debt
EV
Land
$m
$m
$m
th. ha
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Компания
Биржа
РусАгро
LSE
938,4
1521,3
2 459,6
415
784,8
1 021,4
1 354,1
1 093,5
160,8
260,0
175,7
281,9
73,5
168,8
82,5
138,2
Kernel
WSE
1 286,5
610,4
1 896,9
330
1 047,1
1 020,5
1 899,1
2 157,4
190,1
190,0
309,6
322,0
135,5
152,0
226,3
206,7
Мрия
FSE
610,6
324,1
934,7
298
191,8
297,3
425,7
563,0
98,7
158,4
188,3
254,8
75,1
144,3
150,0
175,8
Alpcot Agro
OMX Nasdaq
84,0
5,1
89,1
288
23,5
33,3
44,7
106,1
-18,8
-15,6
-0,3
7,4
-36,6
-34,6
-22,9
-18,1
МХП
LSE
1 936,2
1 045
2 981,2
285
711,0
944,2
1 229,1
1 407,5
271,0
324,7
401,1
467,7
215,4
216,2
0,0
314,8
Астарта
WSE
397,3
171,4
568,6
245
178,8
291,2
422,7
455,5
68,1
133,7
154,3
109,1
41,1
106,3
121,9
58,0
Trigon Agri
OMX Nasdaq
92,2
69,4
161,6
172
114,2
103,0
99,0
93,9
-10,9
1,9
19,6
25,0
-17,8
-10,3
1,7
2,2
Агротон
WSE
13,6
48,6
62,2
151
76,1
97,1
122,1
н/д
21,2
35,1
25,2
н/д
5,1
15,7
0,3
н/д
Черкизово
LSE
695,1
858,6
1 553,7
100
1 019,2
1 188,2
1 472,6
1 581,7
181,1
217,5
243,4
314,6
123,6
148,7
135,9
225,2
KSG Agro
WSE
43,5
40,4
83,8
92
13,8
15,6
34,7
н/д
5,8
12,2
30,8
н/д
2,5
10,0
28,2
н/д
Agrogeneration
NYSE-Alternext
82,0
27,8
109,8
50
5,7
26,9
32,4
н/д
-5,5
5,6
7,0
н/д
-6,9
2,5
3,3
н/д
`
Sales, $m
EBITDA, $m
Net Income, $m
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Компания
Биржа
РусАгро
LSE
20,5
25,5
13,0
25,8
9,4
16,5
6,1
12,6
3,1
2,4
1,8
2,2
15,3
9,5
14,0
8,7
Kernel
WSE
18,2
18,6
16,3
14,9
12,9
14,9
11,9
9,6
1,8
1,9
1,0
0,9
10,0
10,0
6,1
5,9
Мрия
FSE
51,5
53,3
44,2
45,3
39,1
48,5
35,2
31,2
4,9
3,1
2,2
3,4
9,5
5,9
5,0
7,4
Alpcot Agro
OMX Nasdaq
-80,0
-46,8
-0,6
7,0
-155,5
-104,1
-51,3
-17,0
3,8
2,7
2,0
0,8
-4,7
-5,7
-333,2
12,0
МХП
LSE
38,1
34,4
32,6
33,2
30,3
22,9
0,0
22,4
4,2
3,2
2,4
2,1
11,0
9,2
7,4
6,4
Астарта
WSE
38,1
45,9
36,5
24,0
23,0
36,5
28,8
12,7
3,2
2,0
1,3
1,2
8,3
4,3
3,7
5,2
Trigon Agri
OMX Nasdaq
-9,5
1,8
19,8
26,7
-15,6
-10,0
1,7
2,3
1,4
1,6
1,6
1,7
-14,8
85,4
8,3
6,5
Агротон
WSE
27,9
36,1
20,6
н/д
6,6
16,2
0,2
н/д
0,8
0,6
0,5
н/д
2,9
1,8
2,5
н/д
Черкизово
LSE
17,8
18,3
16,5
19,9
12,1
12,5
9,2
14,2
1,5
1,3
1,1
1,0
8,6
7,1
6,4
4,9
KSG Agro
WSE
42,1
78,1
88,8
н/д
18,3
64,3
81,2
н/д
6,1
5,4
2,4
н/д
14,4
6,9
2,7
н/д
Agrogeneration
NYSE-Alternext
-96,5
20,8
21,7
н/д
-120,4
9,4
10,1
н/д
19,2
4,1
3,4
н/д
-19,9
19,6
15,7
н/д
EV/EBITDA
`
EBITDA margin, %
Net margin, %
EV/Sales

Приложенные файлы

  • pdf 24970981
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий