Примечание: Для осуществления массового поиска введите с новой строки каждого нового контрагента (max Подтверждение отзыва. Предложение аннулирования. Если на этапе согласования указана.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
____________________________________________
______________________________

sberbank
.
ru


_________
___________________________
______________
_____________________









Руководство администратора

С
ервис

E
-
Invoicing

Документооборот















____________________________________________
______________________________

1

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ

................................
................................
............

2

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА

................................
................................
......................

2

ВХОД В
СИСТЕМУ

................................
................................
................................
.

2

ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА

................................
................................
........................

3

НАСТРОЙКА ОРГАНИЗАЦИИ

................................
................................
..................

6

ПЕРЕХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

................................
.........................

6

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

................................
................................
...........................

6

ПРОСМОТР
ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

................................
................................

6

ПРОСМОТР ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

................................
.........................

6

ПОИСК

................................
................................
................................
....................

6

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

................................
................................
................................
....

7

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

................................
................................
...............

12

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

................................
................................
....................

14

НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА

................................
................................
...

17

СПРАВОЧНИКИ

................................
................................
................................
....

17

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

................................
................................
...........................

19

ШАБЛОНЫ МАРШРУТОВ

................................
................................
....................

20

ВЗАИМОСВЯЗИ

................................
................................
................................
...

23

ФИЛИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

................................
................................
....................

27

НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДОКУМЕНТООБОРОТУ ФИЛИАЛОВ

......................

27

НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА

................................
.....

27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИП
Ы НАСТРОЙКИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

...............

29

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНИЯ ШАБЛОНА
МАРШРУТА

................................
................................
................................
..............

30

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА

................................
...........

31

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ
................................
.............................

32

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛ
ЕНИЯ

................................
................................
........

35


____________________________________________
______________________________

2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА

Модуль
Настройки

сервиса электронного документооборота (далее Сервис)
обеспечивает возможность

внутренней нас
тройки
организации

и пользователей

для осуществления

обмена юр
идически значимыми электронными документами
между организациями
.

В
ХОД В СИСТЕМУ

Вход в Сервис через Автоматизированную Систему «СББОЛ»

Чтобы

войти в С
ервис выполните следующие
шаги
:

1.

Войдите в Автоматизированную Систему «СББОЛ»
.

2.

Выберите в главном меню пунк
т
«Услуги»
-

«
E
-
Invoicing
».


Вход в Сервис по ссылке

Примечание
: Вход по ссылке возможен только для пользователей, созданных
Администратором организации в Личном Кабинете Клиента.

Чтобы

войти в С
ервис выполните следующие
шаги
:

1.

Запустите

Интернет
-
браузе
р

(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox
и

т
.
д
.);

2.

П
ройдите

по ссылке

https://sber.esphere.ru/
;

3.

Введите логин, пароль и нажмите кнопку
Войти
.

Примечание
: Для восстановления пароля, пройдите по ссылке
Забыли пароль?

Если Вы являетесь администратором головной организации, имеющей
филиальную структуру, и принадлежите к различным филиалам, после ввода
Вход в Сервис

____________________________________________
______________________________

3

логина и пароля выберите филиал, от имени которого т
ребуется авторизоваться,
и нажмите кнопку
Продолжить



ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА

В данном разделе представлено описание и расположение компонентов
и
нтерфейс
а

С
ервиса
.




https://sber.esphere.ru/

Вход в Сервис

Восстановление пароля

Пароль

Логин

Меню сервисов

Панель управле
ния

Меню пользователя

Навигационное меню

Рабочее поле

Помощь

Смена компании

Панель инструментов

Уведомления

П
оиск

____________________________________________
______________________________

4

Навигационное меню

Навигационное

меню

располагается в левой части рабочего о
кна и состоит
из
набора модулей, доступных пользователю в соответствии с установленной
ролью.

Модуль администрирования
Настройки

состоит
из
разделов и подразделов
,
которые содержат информацию
и инструменты для настройки организации
,

и

пользователей
:



Органи
зация



переход к информации по компании
в л
ичном кабинете

клиента;



Пользователи



список пользователей организации
;



Группы



настройка групп

пользователей
;



Роли


настройка ролей пользователей;



Справочники



справочники
атрибутов
для настройки
доступа к
д
окументам

организации
;



Типы документов



настройка
документов организации

по типам
;



Шаблоны маршрутов


шаблоны, определяющие порядок обработки
документов
.

Для головной организации с филиальной структурой отобража
е
тся раздел
«
Филиалы
»
:



Документооборот



нас
тройка доступа к документообороту филиалов
;



Документы



настройка доступа к документам филиала по заданным
критериям
.

Для пользователя с правом просмотра и редактирования взаимосвязей
отображается модуль
Контрагенты
:



Запросы



список входящих и исходящих з
апросов на создание
взаимосвязи с
участниками документооборота;



Активные контрагенты



список контрагентов, с которыми настроена
взаимосвязь
.

В

меню отображается кнопка
Тарифы
, по которой можно перейти
в раздел
«Тарифы» Личного кабинета для смены тарифа
.

В

случае, если
администратору

назначены роли, предоставляющие доступ к
дополнительным модулям
С
ервиса, в меню располагаются кнопки перехода к
ним, например,
Документы
,
Бизнес
-
процессы

и другие.

Панель
управления/

инструментов

Панели управления и инструменто
в

располагаю
тся в
верней и нижней части
Рабочего поля
.
Панели содержат
кнопки

и иконки

доступных действий
, а также

инструменты поиска
. Состав и активность кнопок зависит от
текущего раздела
____________________________________________
______________________________

5

модуля
. При наведении на кнопку
(в виде иконки)
отображается инфор
мация о
действии, которое выполняется по нажатии на нее.

Рабочее поле

Рабочее поле

представляет собой основную область страницы, в которой
осуществляет
ся

работ
а

с
С
ервисом
.

Меню пользователя

Меню пользователя

служит для управления персональными настройками

и
системными уведомлениями текущего пользователя
С
ервиса и состоит из
следующих пунктов:



Профиль



в
разделе

содержится информация о текущем пользователе
С
ервиса и его сертификатах
;



Уведомления


в разделе пользователь может управлять
уведомлениями, котор
ые
будут приходить на
e
-
mail
, указанный в
Профиле
.

Кнопка Сменить

к
омпанию

Кнопка

Сменить
компанию

в виде наименования компании при наличии доступа
позволяет перейти на страницу выбора организации, например филиала, для
авторизации пользователя
.

Кнопка
Уве
домления

Кнопка
Уведомления

предназначена для просмотра уведомлений

Сервиса
на
панели

в верхней части рабочего окна.

Кнопка
Помощь

Кнопка

Помощь

служит для перехода
в
Базу знаний
E
-
Invoicing

Электронный
документооборот
,

которая содержит

полезную информацию

и инструкции по
работе с С
ервисом.


____________________________________________
______________________________

6

НАСТРОЙКА

ОРГАНИЗАЦИ
И

Редактирование данных
организации
, а также управление (добавление,
редактирование и удаление) пользователями осуществляется в Личном
Кабинете Клиента
.

Подробное описание
представлено в р
уководстве

а
дминистратора Ли
чного
К
абинета
К
лиента.

Модуль
Настройки

сервиса «Документооборот» предназначен для

внутренней
настройки организации и пользователей для осуществления обмена юридически
значимыми электронными документами между организациями
.

ПЕРЕХОД В Л
ИЧ
НЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

Для перехода в Личный Кабинет Клиента нажмите кнопку
Личный кабинет

в

Меню сервисов

или на

Панели управления
в разделе «Пользователи»
.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАР
И
ФА

Кнопка Тарифы позволяет перейти на страницу «Сменить тариф»
Личного
кабинета
для под
ключения
«Дополнительного» тарифа

или смены тарифа
.

Если у
организации

подключен «Основной» тариф

(бесплатный, по умолчанию)
,
то кнопка
Тарифы

содержит отметку
,
при наведении на которую

отображается подсказка
для
подключения
«Дополнительного» тарифа.

«До
полнительный» тариф позволяет не только получать документы от
контрагентов и обмениваться документами с ПАО Сбербанк, но и обмениваться
документами с любыми контрагентами.

ПРОСМОТР ДАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

Для просмотра данных
организации

зайдите в
раздел

«Орган
изация»

модуля
Настройки
.

П
РОСМОТР ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Действия пользователя по работе с документами
регистрируются

в системе.

Для просмотра информации о действиях пользователя

выполните следующие

шаги
:

1.

Зайдите в
раздел

«
Пользователи
»

модуля
Настройки
.

2.

Н
аведите курсор на строку нужного пользователя и н
ажмите кнопку

История
.

3.

Нажмите кнопку

Фильтр

и установите период просмотра действий
пользователя (при необходимости).

4.

Нажмите кнопку
Отобрать
.

ПОИСК

Для поиска в списках используйте расширенный поиск и/и
ли быстрый поиск на
Панели управления
.

____________________________________________
______________________________

7

Быстрый поиск

Быстрый поиск можно выполнить с помощью
Строки поиска

и/или
Поля поиска
.

Для
Строки поиска

предусмотрены свои критерии в каждом разделе модуля
Настройки
. Подробнее см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
.
КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА
.

Для быстрого поиска выберите значение в
Поле поиска

или
выполните
следующие шаги:

1.

Введите
значение критерия

поиска

в
Строке поиска
.

2.

Нажмите кнопку
Поиск

или клавишу
Enter
.

Расширенный поиск

Расширенный поиск
предусмотрен для разделов «Пользователи» и «Шаблоны
маршрутов», и содержит свой набор параметров для поиска.

Примечание
: Для удобства параметры для поиска в разделе «Шаблоны маршрутов»
сгруппированы по вкладкам.

Для поиска выполните следующие шаги:

1.

Нажмит
е кнопку
Расширенный поиск

на
Панели управления.

2.

Укажите один или несколько параметров поиска.

3.

Нажмите кнопку
Показать
.

ПОЛЬЗОВАТЕЛ
И

Управление пользователями осуществляется в
разделе

«Пользователи»

модуля
Настройки
.

Для
просмотра информации и
настройки по
льзователя

п
ройдите

по ссылке в
виде ФИО пользователя в карточку пользователя.



____________________________________________
______________________________

8



Сохранение в фоновом режиме

Часть настроек, связанных с предоставлением доступа пользователя к
документам, применяется в фоновом режиме:



добавление в группу;



редактиров
ан
ие ролей
;



доступ
к обработанным документам
;



доступ к докуме
нтооборотам

филиалов
.

Фоновый режим предпо
лагает
,

что применение сохраненных настроек займет
некоторое время (в зависимости от объема данных)
.

Блокирование
/активация

Администратор
имеет возможность

блокировать
вход в
С
ервис

в карточке
пользователя
: пользователь не сможет
авторизоваться с использованием
выданного логина и пароля. При этом все
его настройки
будут сохранены.

Для блокирования

пользователя

установите переключатель


Активировать
/Заблокир
овать

в положение «выключ
ен
»
.

Для
возвращения права доступа пользователя
к

сервис
у

с использованием
логина и пароля

установите переключатель


Активировать
/Заблокировать

в положение «
в
ключ
ен
»
.

Включение в
г
рупп
у
/удаление из группы

Деление пользователей на
группы позволяет назначить документы в
обработку
группе пользователей.

Пользователь может быть включен в несколько групп одновременно.

О
писание

управления
групп
ами

пользователей представлено в разделе
ГРУППЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
.

Для добавления пользователя в группу

выполните следующие
шаги
:

1.

Укажите нужные группы в поле вкладки «Группы»

(при необходимости)
.

2.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание:

Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см.
Сохранение в фоновом режиме
.

Помимо добавления в группу, пользователи могут быть включены во вновь
создаваемую группу из списка пользователей.

Для этого выполните следующие шаги:

____________________________________________
______________________________

9

1.

Откройте список пользователей в модуле
Настройки
.

2.

Отметьте нужных пользова
телей и нажмите кнопку
Объединить в группу

на
Панели инструментов
.

3.

Введите наименование группы в по
ле "Название" и нажмите кнопку
Объединить
.

Для удаления пользователя из группы
выполните следующие шаги:

1.

Откройте карточку пользователя и перейдите во вкладк
у «Группы».

2.

Нажмите кнопку

Удалить

рядом с наименованием группы.

3.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание:

При удалении группы из карточки последнего пользователя группы,
сохранение карточки пользователя невозможно. Группа не может существовать без
пользоват
елей. Можно удалить группу в разделе "Группы".


Добавление/удаление

функциональной
роли

С помощью назначения ролей производится
разграничение

доступа
пользователей

к информации и функциям сервиса.

Подробное описание управления ролями приведено в разделе
РОЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
.

Для добавления роли пользователю

выполните следующие шаги:

1.

Перейдите во вкладку «Роли» карточки пользователя.

2.

Нажмите кнопку
Добавить роль
.


3.

Начните ввод названия роли в поле. Отметьте нужные рол
и в
предложенном списке
.

4.

Нажмите кнопку
Сохранить
в окне «Назначить роль»
.

5.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание:

Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см.
Сохранение в фоновом режиме
.

____________________________________________
______________________________

10

Для удаления ошибочно добавленн
ой пользователю роли
выполните
следующие шаги:

1.

Откройте карточку пользователя и перейдите во вкладку «Роли».

2.

Нажмите кнопку

Удалить

в строке роли.

3.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Доступ
к обработанным документам

Настройка «
Обработанные
» определяет возможность
и условия доступа каждого
пользователя
организации

к
документам в
папках
«Обработанные» и «Архив».

Доступ к
обработанным документам

осуществляется по типам документов

и
обязательным дополнительным

атрибутам документа.


Д
ля настройки доступа к
обработанным
документам

выполните следующие

шаги
:

1.

Прейдите во вкладку «
Обработанные
» карточки пользователя.

2.

Укажите вариант доступа
:



Ко всем типам докум
ентов компании



неограниченный доступ ко
всем типам документов
организации
, в том числе к вновь
добавленным типам, к
оторые будут находиться в
раздел
е

«Обработанные» и
ли

«Архив»
;



К документам пользователя



доступ только к документам, в
маршруте которых участвовал текущий пользователь
;



К настроенным типам документов



настройка доступа по типу
документа:

a.

Нажмите кнопку
Д
обавить

в блоке «Настройки доступа»
.

b.

Выберите тип документа в поле «Тип документа»
.

c.

Укажите вариант

доступа:

o

Не ограничен



доступ ко всем документам выбранного типа;

o

О
граничен

по атрибутам



настройка доступа по
атрибутам/значениям атрибута документа:

При
мечание
: Н
астройка
ограниченного доступа по типам документов

доступна
после создания Справочников
(см. раздел
СПРАВОЧНИК
И
)
и задания обязательных
(или необязательных)

атрибутов для типов документов. Подробное описание
представлено

в разделе
ТИПЫ

ДОКУМЕНТОВ
.

a.

Укажите
Атрибут
ы/Значения атрибутов (при
необходимости).

b.

Нажмите кнопку
Добавить
.

2.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

____________________________________________
______________________________

11

Примечание:

Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см.

раздел

Сохранение в фоновом режиме
.

Уведомления

Администратор может

настроить отправку уведомлений
.

Уведомления
о
наступлении событий разделены на группы в соответствии с функциями.

Подробнее см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЯ
.

Для настройки уведомлений

выполните следующие

шаги
:

1.

Прейдите во вкладку «Уведомления» карточки пользователя.

2.

П
роставьте отметку в строках

нужных

условий поступления уведомления
.

Для владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки электронн
ой
подписи
предусмотрено
e
-
mail

оповещение об истечении

срока действия за
указанное количество дней до даты окончания срока действия сертификата.

Доступ к документообороту филиалов

При наличии филиальной структуры д
ля пользователя
подсистемы СББОЛ
головной

организации может быть установлен доступ к документообороту
филиалов для просмотра и
участия в маршрутах

документов филиалов.

Для настройки доступа к документообороту филиалов

выполните следующие

шаги
:

1.

Прейдите во вкладку «Документооборот филиалов» карточ
ки
пользователя.

2.

Установите
отметку в нужной строке варианта доступа
:



Полный доступ



неограниченный доступ к

документооборотам всех

филиалов
;



Нет доступа



отсутствие доступа;



К указанным



доступ к

документооборотам указанных

филиалов
:

a.

Выберите филиалы и
з выпадающего списка филиалов
организации
.

3.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание:

Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см.

раздел

Сохранение в фоновом режиме
.

Отправка
e
-
mail

Из списка пользователей модуля Настройки
можно отправить
e
-
mail

пользователю или группе пользователей.

Для отправки
e
-
mail

пользователю нажмите кнопку

Отправить
e
-
mail

в
строке пользователя.

____________________________________________
______________________________

12

Для отправки
e
-
mail

группе пользователей отметьте нужных пользователей в
списке и нажмите кнопку
Отправи
ть
e
-
mail

на
Панели инструментов
.


ГРУППЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Деление на группы позволяет назначать
на этап

маршрута документа

не только
пользователя, но и группу пользователей.

Первоначально у всех
организаций

заведены группы, которые являются
системными
:

Руков
одитель, Бухгалтер, Сотрудник.

При необходимости в
организации

может быть создано неограниченное
количество собственных групп.

Управление группами пользователей осуществляется в
разделе «Группы»
.

Добавление

Д
ля добавления группы

выполните следующие

шаги
:

1.

Н
ажмите кнопку
Добавить

на
Панели
управления
.

2.

Введите наименование группы в поле "Название".

Примечание
: Название группы должно быть уникальным и не должно превышать 50
символов.

3.

Нажмите кнопку
Добавить пользователей
.

4.

Установите курсор, кликните "мышью" в п
оле и добавьте пользователей
из списка (подробнее в разделе
Редактирование
). Нажмите кнопку
Сохранить
.

5.

Нажмите кнопку
Сохранить

для сохранения группы.

Примечание:
В группе должен быть хотя бы один пользователь, иначе сохр
анение
группы невозможно.

Редактирование

Примечание:

Перейти к редактированию группы можно по ссылке в виде
наименования группы в блоке «Маршрут согласования» карточки документа.

Реда
ктировать можно как наименование группы (кроме наименований
системных

гру
пп), так и состав участников группы пользователей.

____________________________________________
______________________________

13

При редактировании состава участников группы можно добавить или удалить
конкретного пользователя в его карточке. Описание приведено в подразделе
Включение в
г
рупп
у

раздела
ПОЛЬЗОВАТЕЛ
И
.

Изменения наименования

Для редактирования
наименования
группы

выполните следующие

шаги
:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования группы
.

2.

Внесите изменения в поле «Название».

3.

Нажмите кнопку
Сохр
анить
.

Добавление пользователя в группу

Для добавления пользователя в группу

выполните следующие

шаги:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования группы
.

2.

Нажмите кнопку
Добавить пользователей

на
Панели управления
.

3.

Выберите пользователя из выпадающего списка в
поле «
Добавить
пользователей в фоновом режиме»

и нажмите кнопку
Сохранить
.

4.

Нажмите кнопку
Сохранить

в карточке группы
.

Примечание:

Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см.
Сохранение в фоновом режиме
.

Удаление польз
ователя

из группы

Для удаления пользователя из группы

выполните следующие

шаги
:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования группы.

2.

Отметьте нужного пользователя и н
ажмите кнопку

Удалить

на

Панели
инструментов
.

3.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание:

В группе дол
жен быть хотя бы один пользователь, иначе сохранение
группы невозможно.

Удаление

Для
удаления группы

выполните следующие

шаги
:

1.

Зайдите в
радел

«Группы»
модуля
Настройки
.

2.

У
становите отметку в строке группы и нажмите кнопку
Удалить

на
Панели
инструментов
,

или

нажмите кнопку

Удалить

в строке наименования
группы
.


____________________________________________
______________________________

14

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С помощью назначения ролей производится
разграничение доступа
пользователей к информации и функциям сервиса.

Роль
-

это совокупность привилегий.

Привилегия


это право доступа к
определенному функционалу системы. В роли
должна быть хотя бы одна привилегия. Количество привилегий в роли не
ограничено.

Все привилегии в системе объединены в группы по предназначению:



Работа с документами
;



Моя компания
;



Бизнес
-
процессы
;



API
.

Полный спи
сок привилегий приведен в
ПРИЛОЖЕНИИ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ
.

Наполнение ролей привилегиями позволяет осуществлять гибкую настройку
прав пользователей компании.

В системе предусмотрены
системные

роли, редактирование и на
стройка
которых запрещена. Полный список и описание
системных

ролей см. в
ПРИЛОЖЕНИИ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ.

При необходимости в организации может быть создано неограниченное
количество собственных ролей

в соответствии
с решаемыми бизнес
-
задачами
.

Управление ролями пользователей осуществляется в разделе «Роли».

Добавление

Для добавления новой роли

выполните следующие шаги:

1.

Нажмите кнопку
Добавить

на
Панели управления.

2.

Введите наименование роли в поле «
Назв
ание
»
.


Примечание
: Название роли должно быть уникальным.

3.

Введите текст с описанием роли в поле «Описание» (при необходимости).

4.

В поле «Копировать роли» выберите роли, привилегии которых можно
скопировать (при необходимости).

Примечание
: Мож
но выбрать любые

роли, доступные для данной компании.

5.

Установите отметки рядом с нужными привилегиями.

____________________________________________
______________________________

15

Примечание
: При установке отметки у дочерней привилегии автоматически
устанавливается отметка у родительской привилегии.

6.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

7.

Для до
бавления роли пользователям выполните шаги, описанные в
разделе

Добавление роли пользователям
.

Редактирование

Изменить можно как наименование и настройку роли (кроме
системных

ролей),
так и состав пользователей роли.

Д
ля редактирования
роли

выполните следующие шаги:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования роли
и нажмите кнопку
Настройки
на
Панели управления
,

или нажмите кнопку

Настроить

в
строке роли
.

2.

В
несите требуемые измене
ния
.

3.

Нажмите кнопку
Сохранить

на
Панели инструментов
.

Добавление роли пользователям

Добавить или удалить роль

для конкретного пользователя можно в его карточке.
Описание приведено в подразделе
Добавление/удаление

функциональной
роли

раздела
ПОЛЬЗОВАТЕЛ
И
.

Для добавления роли пользо
вателям
выполните следующие шаги:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования роли
.

2.

Нажмите кнопку
Добавить пользователей

на
Панели управления.

3.

Выберите пользователей из выпадающего списка в поле «Добавить
пользователей в фоновом режиме»
.

Примечание:

Для выбора

доступны только активные пользователи.

4.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание:

Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см.
Сохранение в фоновом режиме
.

Удаление роли у пользователей

Примечание:

Нельзя удалить роль у пол
ьзователя в следующих случаях:


-

роль с атрибутом «Обязательность наличия». Пользователь является
____________________________________________
______________________________

16

единственным активным пользователем на которого назначена эта роль;


-

для пользователя роль единственная, которая содержит привилегию
«Обработка документов»
. Пользователь имеет документы на обработку (назначен
на этап маршрута или имеет документы в статусе Черновик);




-

роль единственная, назначенная пользователю.

Для удаления роли у пользователей
выполните следующие шаги:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименов
ания роли.

2.

Нажмите кнопку


Удалить

в строках пользователей
.

Удаление

Примечание:

Для удаления роль не должна быть назначена ни одному пользователю.

Для удаления роли

выполните следующие шаги:

1.

Зайдите в раздел «Роли» модуля
Настройки
.

2.

Н
ажмите кнопку

Удал
ить

в строке роли
.


Для удаления роли

из карточки роли выполните следующие шаги:

1.

Зайдите в раздел «Роли» модуля
Настройки
.

2.

Перейдите в форму настройки роли одним из следующих способов:



Пройдите по ссылке в виде наименования роли и нажмите кнопку
Настройки

на
Панели управления
;



Нажмите кнопку

Настроить

в строке роли
.

3.

Н
ажмите кнопку
Удалить

на
Панели инструментов.




____________________________________________
______________________________

17

НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА

Для осуществления
документооборота с контрагентами

администратору
необходимо заполнить данные
справочников,

настро
ить
типы документов,
настроить шаблоны маршрутов документов и настроить взаимосвязи с
контрагентами.

СПРАВОЧНИК
И

Справочники предназначены для создания и использования
атрибутов
документа
.

Атрибуты


это признаки документов, которые служат для маршрутизаци
и
документов и разграничения прав доступа к обработанным документ
ам и архиву.
Для создания и использования
атрибутов
документа
предназ
начены
справочники
.

Атрибуты могут быть
обязательные

и
необязательные
.

Обязательные

атрибуты


атрибуты документа, без ко
торых его сохранение
невозможно. Необходимость заполнения
необязательных

атрибутов
определяет Автор документа

С помощью
обязательных

атрибутов

можно настроить шаблон маршрута
входящего документа, а также доступ к документам
папок

«Обработанные» и
«Архив».

Атрибуты/значения атрибутов могут быть выбраны из справочника или заведены
вручную.
Путем установки отметки
И
з справочника

исключается ручной ввод
значения

атрибута при создании документа.

Для каждого типа документа можно определить неограниченное количес
тво
атрибутов

документа.

Уп
равление справочниками

осуществляется в
разделе «Справочники»

модуля
Настройки

Навигационного меню
.

Добавление

Для добавления справочника

выполните следующие

шаги
:

1.

Нажмите кнопку
Добавить

на
Панели
управления.

2.

Заполните необходим
ые поля.

3.

Нажмите кнопку
Добавить

в блоке «Значения».

4.

Заполните необходимые поля, установите переключатель

Активный
/Активировать

в нужное положение и нажмите кнопку

Сохранить

в строке значения справочника.

5.

Повторите выполнение пунктов 3

-

4 для добавлен
ия новых значений (при
необходимости).

6.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

____________________________________________
______________________________

18

Редактирование

Изменение наименования

Для
изменения наименования

справочника выполните следующие
шаги
:

1.

П
ройди
те

по ссылке в виде наименования справочника.

2.

Внесите
требуемые
изменения
в поле «
Наименование»
(при
необходимости).

3.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Изменение значения

Значение справочника

можно
изменить, если оно не используется в настройке
шаблонов маршрутов или доступа пользователя к
обработанным
документ
ам
.

Для изменения значения
справочн
ика

выполните следующие

шаги:

1.

П
ройди
те

по ссылке в виде наименования справочника.

2.

Нажмите кнопку

Редактировать

в строке значения справочника.

3.

Внесите требуемые изменения (при необходимости).

4.

Нажмите кнопку

Сохранить

в строке

значения справочника.

5.

Нажми
те кнопку
Сохранить
.

Добавление значения

Для добавления значения

в справочник

выполните следующие

шаги:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.

2.

Нажмите кнопку
Добавить

в блоке «З
наче
ния»
.

3.

Заполните необходимые поля.

4.

Нажмите кнопку

Сохранить

в

строке

значения справочника.

5.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Удаление значения

Значение справочника

можно
удалить, если оно не используется в настройке
шаблонов маршрутов документов или доступа пользователя к
обработанным
документ
ам
.

Для удаления значения

из справочника

выполните следующие

шаги:

1.

Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.

2.

Нажмите кнопку
Удалить
в строке значения справочника
.

3.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Блокирование значения

При создании документов могут быть испол
ьзованы только акти
вные значения
справочника
.
Не
актуальные значения

могут быть заблокированы
.

Для блокирования значения

справочника выполните следующие
шаги
:

____________________________________________
______________________________

19

1.

Зайдите в
раздел «Справочники»
модуля
Настройки
.

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.

3.

Установите перек
лючатель


Активн
ый
/Активировать

в положение
«выключен» у нужного значения.

4.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Удаление

С
правочник можно удалить, если
справочник

или его значения не были
использованы при создании существующих документов.

Для
удаления

справочника в
ыполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел «Справочники»
модуля
Настройки
.

2.

Нажмите кнопку
Удалить
в строке нужного справочника
.

ТИПЫ

ДОКУМЕНТОВ

Настройка типов документов

Типы документов, используемые для обмена с контраге
нтами, заданы в системе.

Администр
атор может настроить типы документов, которые предпола
гается
использовать.

Настройка
индивидуального
набора
по умолчанию и аннулирования
для
типов

исходящих документов осуществляется в
разделе

«Типы документов».

Для
включения

в
набор по умолчанию
нужного т
ипа документа у
становите
переключатель

По умолчанию

в положение «
включ
ен
»
.

Для настройки возможности аннулирования
нужного типа
документа
установите
переключатель
Аннулирование

в положение «
включен
»
в
строке.

Для типа документа можно задать атрибуты
.

Добав
ление атрибута

Для
добавления

атрибу
та

документа
выполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел «Типы документов»
модуля
Настройки
.

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования

нужного типа документа
.

a.

Нажмите кнопку
Добавить

в блоке «Атрибуты»
.

b.

Выберите значение из
выпадающего списка в поле «Название».

c.

Установите
отметку
Обязательный

(при необходимости).

d.

Установите
отметку
И
з справочника

(при необходимости).

e.

Нажмите кнопку
Сохранить

в строке атрибута.

f.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Редактирование атрибута

Для атрибута

мо
жно
установить или снять признаки «Обязательный» и «Из
справочника» при выполнении следующих условий:

____________________________________________
______________________________

20



Условия редактирования признака «Обязательный»:

o

Для установки признака должны быть заполнены атрибуты для всех
документов данного типа в статусе
Черновик

или
На подписании
;

o

Для снятия признака атрибут не должен использоваться для
настройки доступа пользователей к
обработанным документам
;



Условия редактирования признака «Из справочника»:

o

Для установки признака
должны быть заполнены из справочника
все значени
я атрибута для документов данного типа в статусе
Черновик

или
На подписании
;

o

Для снятия признака атрибут не должен использоваться для
настройки доступа пользователей к
обработанным документам

или
настройки шаблонов маршрута документов.

Для редактирования а
трибута выполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел «Типы документов»
модуля
Настройки
.

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования
нужного типа документа
.

a.

Нажмите кнопку
Редактировать

в строке

значения
атрибута.

b.

Внесите изменения.

c.

Нажмите кнопку
Сохранить

в с
троке
значения

атрибута
.

d.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Удаление атрибута

Атрибут

можно
удалить, если он не используется в настройке шаблонов
маршрутов или доступа пользователя к
обработанным документам
.

Для удаления атрибута выполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в

раздел «Типы документов»
модуля
Настройки
.

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования

нужного типа документа
.

a.

Нажмите кнопку
Удалить

в строке нужного атрибута.

b.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Примечание
:
Если
требуются дополнительные типы документов, то
обратитесь

в
службу технической поддержки, телефон которой указан
на странице

Помощь
.

ШАБЛОНЫ

МАРШРУТ
ОВ

Шаблон маршрута документа



это путь, состоящий из последовательных этапов
согласования, которые проходит документ внутри
организации
.

Шаблон маршрута можно настр
оить для
входящих

и
исходящих

документов:



по типу документа;



по типу
документа
и по контрагенту
.

Для
входящих

документов доступна дополнительная настройка
:

____________________________________________
______________________________

21



по
значениям атрибутов
, при условии, что для документа назначены
атрибуты
.
Описание назначения атри
бутов приведено в разделе

ТИПЫ

ДОКУМЕНТОВ
;

Примечание
:
Для настройки маршрута могут быть использованы
как
обязательные, так и необязательные
атрибуты
,

но только те,
для которых
установлен признак «Только из справоч
ника».



по
значениям дополнительных параметров
, при условии, что для
документа назначены дополнительные параметры (назначаются на тип
документа для автоматизации процессов при работе через
интеграционные решения);



по
приоритету
, при условии, что шаблон марш
рута настроен по
значениям атрибутов

и/или
дополнительных параметров
.

Примечание
: Атрибут «Приоритет» позволяет выбрать приоритетный шаблон
маршрута среди подходящих по заданным параметрам. Может принимать значения
от 0 до 5
, где 0


минимальный, а 5


мак
симальный приоритет.

При
настройке маршрутов

следует учитывать

правила и условия маршрутизации
документов. Подробное описание приведено в

ПРИЛОЖЕНИИ 2. ПРАВИЛА
НАСТРОЙКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНИЯ ШАБЛОНА МАРШРУТА
.

Настрой
ка шаблонов маршрутов
осуществляется в разделе «Шаблоны
маршрутов»

модуля
Настройки
.

Настройка

Для наст
ройки шаблона маршрута
документа

выполните следующие
шаги
:

1.

Пройдите по ссылке

в виде наименования типа документа
,

для которого
этапы маршрута не настроен
ы
,

или нажмите кнопку
Добавить

на
Панели
управления
.

2.

Укажите тип документа (при необходимости)
.

3.

Укажите контрагента
(
-
ов)
в поле «Контрагенты» (при необходимости).

4.

Укажите значения атрибутов (при необходимости
, возможно только для
входящих шаблонов маршрут
ов
).

5.

Укажите значения дополнительных параметров (при необходимости,
возможно только для входящих шаблонов маршрутов).

6.

Установите значение в поле «Приоритет» (при необходимости, возможно
только для входящих шаблонов маршрутов, если заданы значения
атрибутов

и/или дополнительных параметров).

7.

Нажмите кнопку
Добавить

этап
.

____________________________________________
______________________________

22

a.

Проставьте отметку «ЭП» (при необходимости наличия электронной
подписи).

b.

Выберите значение из выпадающего списка в поле «Группа».

c.

Выберите значение из выпадающего списка в поле «Участник» (пр
и
необходимости).

d.

Установите значение счетчика «Кол
-
во дней» (при необходимости).

e.

Нажмите кнопку

Сохранить
.

8.

Повторите
выполнение

предыдущего пункта для добавления нового этапа
(при необходимости).

9.

Проставьте признак
Применить для документов

(при необходи
мости).

10.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Быстрая настройка

Если порядок согласования разных типов документов совпадает, можно
настроить шаблон маршрута для
тех типов документов, для

которых шаблон
маршрута «Не настроен».

Примечание
:
При массовой настройке шаблоно
в маршрутов можно настроить
только этапы маршрута. Использо
вание настройки по контрагентам или
атрибутам в шаблоне при

массовой настройке невозможно.

Для настройки шаблона маршрута разных типов документа выполните
следующие шаги:

1.

Проставьте отметку в начал
е строки
выбранных в списке

типов
документов
.

2.

Нажмите кнопку
Настроить
на

Панели
инструментов
.

3.

Повторите выполнение пунктов 7
-
10
предыдущего раздела
Настройка
.

Добавление

Для одного типа документа может быть настро
ено несколько шаблонов
маршрутов
для различных контрагентов и
с разным составом атрибутов
и
ли

их
значений.

Для добавления
нового
шаблона маршрута документа выполните следующие
шаги
:

1.

Нажмите кнопку
Добавить

на

Панели управления
.

2.

Проставьте отметку в поле «Н
аправление».

3.

Выберите значение из выпадающего списка в поле «Тип документа» (при
необходимости).

4.

Повторите
выполнение

пунктов 3
-
10

предыдущего раздела
Настройка
.

Редактирование

В шаблоне маршрута
не подлежат редакт
ированию поля «Направление» и «Тип
документа».

____________________________________________
______________________________

23

Для
изменения

шаблона маршрута документа выполните следующие
шаги
:

1.

Пройдите по ссылке

в виде наименования
шаблона маршрута
документа.

2.

Внесите изменение в поле

«Контрагенты» (при необходимости).

3.

Внесите изменен
ия в блоке «Этапы»:



Для добавления нового эт
апа повторите выполнение пункта
7
раздела
Настройка
.



Для удаления этапа нажмите кнопку

Удалить

в строке этапа
блока «Этапы».



Для изменения этапа выполните следующие дей
ствия:

a.

Нажмите кнопку

Изменить

в
строке этапа блока

«Этапы».

b.

Внесите требуемые изменения (при необходимости)
.

c.

Нажмите кнопку

Сохранить

в строке этапа блока «Этапы».

4.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Удаление

Для удаления шаблона маршрута документа выполните сл
едующие
шаги
:

1.

Пройдите по ссылке

в виде наименования
шаблона маршрута
документа.

2.

Нажмите
кнопку

Удалить
на
Панели инструментов
.

Для удаления
шаблона маршрута из списка шаблонов

нажмите
кнопку
Удалить

в строке

шаблона
.

ВЗАИМОСВЯЗ
И

Взаимосвязь


это
настрой
ка в системе, позволяющая Заказчику вести обмен с
конкретным контрагентом по выбранным типам документов
.

Для установления взаимосвязи необходимо направить запрос

контрагенту на
создание взаимосвязи (
исходящий

запрос).

Контрагенты, в свою очередь, так же мо
гут отправить запрос на создание
взаимосвязи (
входящий

запрос), который можно принять или отклонить.

Создание
, отправка

и работа с запросами
на создание взаимосвязи с
контрагентами
осуществляется
в разделе «Запросы» модуля

Контрагенты
,

который

содержит

инф
ормацию по
исходящим

и
входящим

запросам.

После принятия
входящего

запроса или принятия контрагентом
исходящего

запроса, взаимосвязь отображается в разделе «Активные контрагенты» модуля
Контрагенты
.

Создание и о
тправка запроса

на взаимосвязь

Для отправки з
апроса контрагенту на создание взаимосвязи

выполните
следующие

шаги
:

1.

Перейдите в раздел «
Запросы
»

модуля
Контрагенты
.

2.

Нажмите кнопку

Добавить
на

Панели
управления
.

3.

Введите ИНН или н
аименование требуемого контрагента.

____________________________________________
______________________________

24

Примечание
:
Для осуществления
массового

поиска

введите с новой строки каждого
нового контрагента (
max

количество строк поиска
-

500

строк
)
.
Результат поиска
будет выведен в список.

4.

Проставьте отметку в начале строки выбранных ко
н
трагентов
.

5.

Проставьте отметку
Отправить

sms
-

и
email
-

приглашения
(при
наличии контактной информации)

(при необходимости).

6.

Нажмите кнопку
Отправить приглашение
.

Примечание
:
Для повторной отправки приглашения нажмите кнопку
Отправить
приглашение

в строке запроса. К
н
опка активна через заданное время после
отправки предыдущ
его запроса.

Удаление запроса

на взаимосвязь

Для удаления запроса контрагенту на создание взаимосвязи

выполните
следующие

шаги
:

1.

Перейдите в раздел «Запросы»

модуля
Контрагенты
.

2.

Нажмите кнопку
Удалить

в

строке запроса
.

Принятие входящего запроса на взаимос
вязь

Для принятия запроса от контрагента на создание взаимосвязи

выполните
следующие

шаги
:

1.

Перейдите в раздел «Запросы»

модуля
Контрагенты
.

2.

Проставьте отметку в начале строки входящего запроса
.

3.

Нажмите кнопку
Принять

на
Панели
инструментов.

Примечание
:
П
ос
ле принятия
входящий запрос
исчезает из списка входящих запросов
и отображается в качестве соз
данной взаимосвязи в
разделе

«
Активные
контрагенты»
.

Отклонение входящего запроса на взаимосвязь

Для отклонения запроса от контрагента на создание взаимосвязи

вып
олните
следующие

шаги
:

1.

Перейдите в раздел «Запросы»

модуля
Контрагенты
.

2.

Проставьте отметку в начале строки входящего запроса
.

3.

Нажмите кнопку
Отклонить

на

Панели
инструментов
.

____________________________________________
______________________________

25

Настройка исходящих типов документов по взаимосвязям

Для настройки исходящих типо
в документов по взаимосвязям для контрагента

выполните следующие
шаги
:

1.

Перейдите в раздел «Активные контрагенты»

модуля
Контрагенты
.

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента

Настройка
взаимосвязи
:

a.

Проставьте отметку
для выбранных типов исходящих
документов
.

b.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Быстрая настройка
исходящих типов документов по взаимосвязям

Для
быстрой
настройки исходящих типов документов по взаимосвязям для
одного или нескольких контрагентов выполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел

«Активные
кон
трагенты»
модуля
Контрагенты
.

2.

Проставьте отметку в начале строки для выбранных контрагентов.

3.

Нажмите кнопку

Применить настройки

на

Панели
инструментов

и
выберите возможный вариант настройки:



С
тандартная




По умолчанию
.

Примечание
: Можно использовать об
а способа, произведя настройку, например, по
умолчанию, а затем дополнительно настроить типы документов для конкретного
контрагента.

Блокирование

взаимосвязи

Для блокирования

взаимосвязи с контрагентом

выполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел

«
Активные
контрагенты»
модуля
Контрагенты
.

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента.

3.

Снимите отметку
Активность взаимосвязи
.

4.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Быстрое блокирование

взаимосвязи

Для быстрого блокирования

взаимосвязи с одним или несколькими
контрагент
ами

выполните следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел

«
Активные контрагенты»
модуля
Контрагенты
.

2.

Проставьте отметку в начале строки для выбранных контрагентов.

3.

Нажмите кнопку
Заблокировать

на

Панели
инструментов
.

____________________________________________
______________________________

26

Активация взаимосвязи

Для
активации заблокированн
ой

взаимосвязи с контрагентом

выполните
следующие
шаги
:

1.

Зайдите в
раздел

«
Активные контрагенты»
модуля
Контрагенты
.

2.

Введите ИНН или наименование контрагента в строке быстрого поиска,
или н
ажмите кнопку
Расширенный поиск

на

Панели
управления
.

a.

Выберите значе
ние «Все» или «Заблокированные» в поле
«Активность».

b.

Нажмите кнопку
Показать
.

3.

Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента.

4.

Проставьте

отметку
Активность взаимосвязи
.

5.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

____________________________________________
______________________________

27

ФИЛИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Настройка доступа к документооборот
у филиалов и документам филиалов
осуществляется

в разделе «Филиалы
»

модуля
Настройки

Навигационного
меню
.

Раздел «
Филиалы
»
отображается только
для Администратора головной
организации при наличии хотя бы одного филиала.

НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДОКУМЕНТООБОРОТУ
ФИЛИАЛОВ

Нас
тройка прав доступа к документообороту филиалов

осуществляется в
подразделе

«
Доступ к документообороту
» раздела «Филиалы
».

Для настройки доступа группы пользователей к документообороту филиала

выполните следующие

шаги:

1.

Выберите филиал в блоке «
Филиал
».

2.

Нажмите кнопку

Добавить
в
поле «Пользователи»
.

3.

Выберите пользователей (добавленные пользователи выделены цветом)
.

Примечание
:
Выбранные пользователи выделены в списке цветом
.

4.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА

Настр
ойка прав
просмотра документов

филиала осуществляется в
подразделе
«
Документы
» раздела

«Филиал
ы
».

Добавление

Для добавления настройки прав доступа к документам филиала

выполните
следующие

шаги:

1.

Выберите филиал в
поле
«
Филиал
».

2.

Нажмите кнопку
Добавить

на
Па
нели
управления
.

a.

Введите наименование настройки доступа в поле «Наименование»
.

b.

Выберите направление документов.

c.

Укажите типы документов (при необходимости).

d.

Укажите контрагентов (при необходимости).

e.

Укажите состояние документов.

f.

Укажите пользователей в пол
е «Пользователь» или группы в поле
«Группа».

g.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Редактирование

Для редактирования настройки прав доступа к документам филиала

выполните
следующие

шаги:

____________________________________________
______________________________

28

1.

Выберите филиал в
поле
«
Филиал
».

2.

Пройдите по ссылке в виде наименования настройки
.

a.

Внесите требуемые изменения.

b.

Нажмите кнопку
Сохранить
.

Удаление

Для удаления настройки прав доступа к документам филиала

выполните
следующие

шаги:

1.

Выберите филиал в
поле
«
Филиал
».

2.

Нажмите кнопку
Удалить

в строке нужной настройки
.

____________________________________________
______________________________

29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ТИПЫ НАС
ТРОЙКИ ИСХОДЯЩИ
Х
ДОКУМЕНТОВ

Для
быстрой (массовой) настройки
исходящих документов предусмотрено
несколько вариантов настройки:
Стандартная
,
По умол
чанию
.

Стандартным

является следующий набор типов документов:



Акт сверки
;



Договор
;



Докумен
т
;



Документ о перед
аче результатов работ;



Документ о передаче товаров
;



Прайс
-
лист

(структурированный)
;



Приложение к акту о выполнении работ (оказании услуг)
;



Счет (неструктурированный)
;



Товарная накладная (неструктурированная)
;



УПД. Документ об отгрузке товаров (выполнении р
абот), передаче
имущественных прав (об оказании услуг)
;



УПД. Счет
-
фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении
работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг)
;



УПД. Счет
-
фактура
;



УКД. Корректировочный счет
-
фактура
;



УКД. Документ об изменении
стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав
;



УКД. Корректировочный счет
-
фактура и документ об изменении
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав
.

Настройка

По умолчанию

задается Администратором в
разделе
«Типы
документов»

модуля
Настройки

Навигационного меню
. В этом списке есть
возможность выбрать (
установить переключатель в положение «включить»
) те
документы, которые должны быть отображены по умол
чанию в списке
исходящих документов во взаимосвязи с любым контрагентом
.

____________________________________________
______________________________

30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
.
ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ
И
УСЛОВИЯ ПРИМЕНИЯ ШАБЛОНА
МАРШРУТА

Правила задания этапов маршрута:



На
шаблоне
маршрут
а

(для исходящего направления)
допустим только
один этап с роль
ю «Создатель», и он должен быть первым
;



Если для типа документа обязательна подпись на стороне
получателя
(для входящего направления) или
отправителя

(для исходящего
направления)
, должен быть хотя бы один этап с обязательной подписью
.

Примечание
:
Обязатель
ность подписи для типа документа задается в системе
соответствующими системными настройками
.

При настройке нескольких шаблонов
маршрута
для одного типа документа
необходимо учитывать следующие условия применения шаблонов
:



Если в шаблонах маршрутов перечень

атрибутов шире, чем у входящего
документа, то документ попадет в папку «Без маршрута»;



Если в шаблоне маршрута (для входящего направления) добавлена
настройка по атрибутам или дополнительным параметрам и задан
приоритет, то будет применен шаблон маршрута
с максимальным
приоритетом;



Если найдено более одного шаблона маршрута с максимальным
приоритетом, то будет применен шаблон маршрута с максимальным
количеством заданных параметров;



Если найдено более одного шаблона маршрута с максимальным
приоритетом и кол
ичеством заданных параметров, то документ попадет
в папку «Без маршрута».

____________________________________________
______________________________

31

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
.
КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА


Раздел

Критерии поиска

Пользователи

Пользователь (ФИО, Логин)

Группы

Группа (Наименование)

Справочники

Справочник (Наименование)

Типы док
ументов

Тип документа

Шаблоны маршрутов

Маршрут (Тип документа)

____________________________________________
______________________________

32

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ


Список привилегий разделен на группы по предназначению, см. Таблицу 1.

Таблица 1. Привилегии

Группа

Привилегии

Работа с документами

Обработка документов
:



С
оздание документа



Обработка документов без
маршрута



Редактирование маршрутов



Уточнение принятых СФ и КСФ



Подписание после уточнения УПД
и УКД



Аннулирование документов



Доступ ко всем документам
организации

(просмотр)

o

Редактирование маршрута
любого документа

компании

Моя компания

Администрирование компании:



Управление пользователями

o

Управление ролями



Управление группами
пользователей



Настройки типов документов,
атрибутов



Настройка шаблонов маршрутов



Настройка доступа к
документооборотам филиалов

Просмотр в
заимосвязи:



Настройка

Бизнес
-
процессы

Автоматическая оплата СФ

Кредитные сделки

API

Подписка на события

Имперсонализация
API








____________________________________________
______________________________

33

Состав и описание системных ролей приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Системные роли

Роль

Права (привилегии)

Описание

Автоматическая
оплата счетов
-
фактур

Работа с документами
:



Обработка документов

Бизнес
-
процессы:



Автоматическая оплата
СФ

дает право на доступ к
разделу «Автоматическая
оплата» модуля
Бизнес
-
процессы

Администратор
компании

Моя компания:



Управление
польз
ователями;

o

Управление
ролями
пользователя;



Управление группами
пользователей;



Настройки типов
документов, атрибутов;



Настройка шаблонов
маршрутов;



Настройка доступа к
документам филиалов;



Просмотр взаимосвязи;

o

Настройка

API
:



Имперсонализация API;



Подписка

на события API

осуществляет внутренние
настройки компании,
связанные с реализацией
процесса электронного
документооборота

Аннулирование
документов

Работа с документами:



Аннулирование
документов

дает

право аннулирования
документов

Документооборот

Работа

с документами
:



Обработка документов

позволяет совершать
действия над
документами

Все документы
организации

Работа с документами:



Обработка документов;



Доступ ко всем
документам организации;



Групповое
редактирование
маршрута документов
компании

дает пра
во на доступ к
папке "Документы
компании" и к функции
группового
редактирования маршрута
документов

Имперсонализация
API

API:



Имперсонализация API

дает возможность
авторизоваться в
Системе, используя логин
и отпечаток сертификата
(не используя при этом
па
роль). Эта роль
актуальна для тех
компаний, которые
используют
API

Системы
и не используют
web
-
интерфейс.

____________________________________________
______________________________

34

Кредитные сделки

Работа с документами:



Обработка документов

Бизнес
-
процессы
:

-

Кредитные сделки

дает право на доступ к
разделу «Кредитные
сделки» мод
уля
Бизнес
-
процессы

Обработчик
документов без
маршрута

Работа с документами:



Обработка документов
без маршрута

дает право на просмотр
документов в разделе
«Без маршрута» модуля
Документы

и
возможность назначить
себе в обработку
документы без маршрута,
а т
акже создать маршрут
документа из карточки
документа

Ответный титул
после уточнения
УПД и УКД

Работа с документами:



Подписание после
уточнения УПД и УКД

дает право формирования
и отправки ответного
титула в случае уточнения
УПД и УКД

Редактор маршрутов

Р
абота с документами:



Редактирование
маршрутов

дает возможность
редактировать маршрут
документа

Создание документа

Работа с документами:



Создание документа

дает право создания
новых документов

Уточнение принятых
СФ и КСФ

Работа с документами:



Уточнение пр
инятых СФ и
КСФ

дает право формирования
и отправки уведомления
об уточнении доступных
ему входящих счетов
-
фактур и
корректировочных счетов
-
фактур с завершенными
этапами согласования на
стороне получателя.


____________________________________________
______________________________

35

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЯ

С
писок уведомлений
о н
аступлении событий
разделен на группы
в соответствии
с функциями
пользователей
.

Группы
уведомлений

Уведомления

Описание

Взаимосвязи

Запрос на создание
взаимосвязи отклонен

Уведомление пользователю

компании
-
отправителя запроса

с привилегией
«Редактирование

взаимосвязей»
об
отклонении запроса на создание
взаимосвязи.

Запрос на создание
взаимосвязи принят

Уведомление пользователю
компании
-
отправителя запроса
с привилегией
«Редактирование взаимосвязей» о
принятии запроса на создание
взаимосвязи.


Новый зап
рос на
создание взаимосвязи

Уведомление
администратору компании
-
получателя запроса

с привилегией
«Редактирование взаимосвязей»

о

получении

нового запроса на создание
взаимосвязи
.

Уведомления
для документов

Истечение срока
обработки документа

Уведомление п
ользователю
, у которого
на обработке находится документ в
данный момент (текущий этап маршрута)
при истечении срока обработки
документа
, который задается при
настройке

маршрута документа/шаблона
маршрута.

Если на текущем этапе обработка
назначена на группу
, то всем в группе.

Уведомление отправляется один раз, как
только закончится срок согласование
документа.

Комментарий

Уведомление пользовател
ям, которые
принимали участие в обработке
документа или должны обработать
документ на текущем этапе при
добавлени
и комментария.

Отправка согласно правилам:

1.

Если

проставлен признак
видимости комментария

«Всем»,

то
уведомления отправляются
сотрудникам организации

Отправителя

и

Получателя

документа
.

2.

Если проставлен признак
видимости

«Только сотрудникам моей
компании»,

т
о уведомление
отправляется пользователям

организации, сотрудник которой
добавил комментарий к документу.

Новый документ на
обработку

Уведомление пользователю
,
при
поступлении нового документа на этап
маршрута.

Статус документа:

____________________________________________
______________________________

36

1.
«На подписании»



для п
ользователей
компании
-
отправителя.

2.
«Получен»


для первого
пользователя в маршруте согласования
получателя.

3.
«На согласовании»


для
пользователей компании получателя.

Если на этапе согласования указана
группа пользователей, то e
-
mail
уведомление отпра
вляется всей группе.

Новый документ со
статусом «Не задан
маршрут
согласования»

Уведомление пользователю компании
-
получателя с привилегией «Обработчик
документов без маршрута» о приходе
нового документа со статусом «
Без
маршрута
» на сторону получателя.

Отзыв документа

Уведомление пользовател
ю
-
создателю
документа

на стороне
О
тправителя

и
пользователям, которые должны
обработать документ на текущем
этапе на
стороне
П
олучателя
, при переходе
документа в статус «
Отозван
».

Отклонение документа

Уведомление п
ользователю
-
автору
документа и всем пользователям,
которые об
рабатывали документ на
стороне
О
тправителя
, при изменении
статуса документа на «
Отклонен
».

Отклонение
предложения об
аннулировании

Уведомление пользователю
-
автору
документа и пользователю
-
иници
атору
Предложения об аннулировании

с
привилегией «Аннулирование
документов» при изменении статуса
документа на «
Отказано в
аннулировании
».

Подписание документа

Уведомление пользователю
-
автору
документа при изменении
статуса
документа на

«Подписан»

(после

принятия или подписания документа
последним участником ма
ршрута
согласования на стороне
П
олучателя
).

Подтверждение отзыва

Уведомление пользователям,
которые
уже обработали документ или должны
обработать на текущем этапе (как на
стороне
Получателя
, так и

Отправителя
, но не отзывающему) при
переходе документа в статус
«На
отзыве»
.

Если текущий этап назначен на группу, то
всем участникам группы.

Предложение
аннулирования

Уведомление всем
тем
пользователям,
кто принимал участ
ие в обработке
документа, а так
же пользователям с
привилегией «Аннулирование
документов» (если ранее

документ
____________________________________________
______________________________

37

находился в статусе «
Подписан
» или
«
Принят
») на стороне
П
олучателя

Предложения об аннулировании, при
изменении статуса документа на
"
Предложено аннулирование
".

Принятие докуме
нта

Уведомление пользователю
-
автору
документа при
изменении статуса
документа на

«Принят»

(после принятия
документа последним участником
ма
ршрута согласования на стороне
П
олучателя
).

Принятие предложения
об аннулировании

Уведомление пользователю
-
автору
д
окумента, а так
же
пользователю
-
инициатору Предложения об
аннулировании

с привилегией
«Аннулирование документов»
, при
изменении статуса документа на
"
Аннулирован
".

Уточнение документа

Уведомление пользователю
-
автору
документа и всем тем

пользователям
, кто

обработал документ

на стороне
Отправителя

и
Получателя
, при
изменении статуса документа на "
С
уточнением
".

Сертификат
пользователя

Оповещать об
истечении СКП за

X

дней

Уведомление пользователю


владельцу
сертификата об окончании действия
активного ква
лифицированного
сертификата ключа проверки
электронной подписи



Приложенные файлы

  • pdf 36590675
    Размер файла: 836 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий