5.37. Доля стран-отправителей продукции для ООО Гроэ в стоимостном выражении в 2010г., % 5.38. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО Гроэ, % (в


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.






Демонстрационная версия

к маркетинговому исследованию



Р
Р
Р
ы
ы
ы
н
н
н
о
о
о
к
к
к



с
с
с
а
а
а
н
н
н
и
и
и
т
т
т
а
а
а
р
р
р
н
н
н
о
о
о
-
-
-
т
т
т
е
е
е
х
х
х
н
н
н
и
и
и
ч
ч
ч
е
е
е
с
с
с
к
к
к
о
о
о
г
г
г
о
о
о



о
о
о
б
б
б
о
о
о
р
р
р
у
у
у
д
д
д
о
о
о
в
в
в
а
а
а
н
н
н
и
и
и
я
я
я



(
(
(
с
с
с
а
а
а
н
н
н
т
т
т
е
е
е
х
х
х
н
н
н
и
и
и
к
к
к
и
и
и
)
)
)



в
в
в



Р
Р
Р
о
о
о
с
с
с
с
с
с
и
и
и
и
и
и



и
и
и



р
р
р
е
е
е
г
г
г
и
и
и
о
о
о
н
н
н
а
а
а
х
х
х




(The bathroom
-
and
-
lavatory equipment (sanitary appliances) market
in Russia and regions

















Содержание
демоверсии

Параметры отчета

Цели исследования

2

Источники информации

2

Содержание обзора

3

Структура обзора

5

Список таблиц

8

Список диаграмм

14

Выдержки из исследования

18

Об Авторе

26

Методология

27

Контактная информация

29


Язык

отчета
:
Русский

/

English is possible as well

Количество страниц:

251

Отчет содержит:


таблиц
-

136

диаграмм


83

рисунков


3

Стоимость:

30 600 рублей

НДС:

0%

Дополнительно:
возможно приобретение разделов обзора по отдельности


Санкт
-
Петербург

Апрель 2011


Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



2

Исследова
ние
«Рынок санитарно
-
технического оборудования
(сантехники) в России и регионах»

проведено специалистами
Информационного Агентства «КредИнформ» (
Information

Agency


CredInform
”)

по заказу одного из участников рынка. Обзор охватывает временной
период с 2006

по 2010 год, а также 2011
-
2014 годы в различных прогнозных
сценариях.


Цели исследования

1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес
-
процессов,
происходящих на рынке сантехники в России и регионах. Выявление изменений в
среде участников
рынка.

2. Описание тенденций развития рынка сантехники в России и регионах,
определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в
условиях волатильности рыночной среды.

3. Выявление основных тенденций и построение прогнозов развития рынка

сантехники в России и регионах на ближайшую перспективу.


Источники информации

1. Федеральная служба государственной статистики, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба, Министерства экономического развития,
промышленности и торговли и

пр.


фициальные

данные).

2.
И
нформационные материалы

и

пресс
-
релизы компаний
-
участников рынка,
экспертные оценки
ведущих
специалистов

страны,

отраслевых
аналитиков

и
экспертов
, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).

3. Собственный информа
ционный ресурс и обширная база данных
предприятий ИА «КредИнформ», сформированная на основе многолетней работы и
постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других
министерств и ведомств).


Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



3

Содержание обзора

Маркетинговый обзор
«Ры
нок санитарно
-
технического оборудования
(сантехники) в России и регионах»

по своему содержанию структурирован по
пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и
анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной ча
сти отчета
под названием резюме:
портрет /профиль/ рынка
.

Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы
на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов
-

более подробную
информацию о профиле рынка, которая в результате исп
ользования маркетинговых
методов сбора и анализа данных позволила экспертам Агентства сформулировать
приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.


Первый раздел

посвящен описанию общего состояния рынка, в частности:
текущей ситуации; тенденциям;
факторам развития; темпам роста; структуре рынка;
сегментации; предпочтениям, спросу и предложению; влиянию кризисных процессов
в России; существующим проблемам и рискам, а также роли государства. Анализ
состояния рынка позволил определить его размеры в ст
оимостном выражении в
сегментах санитарной керамики и металлической сантехники.

Более подробно бизнес
-
процессы рынка раскрываются в последующих
подвопросах
первого и второго раздела
, а именно: ведущие производители;
маржинальность отрасли; степень конкурен
ции среди участников; производственные
показатели; оптовые продавцы; особенности спроса и ценообразования;
особенности поведения потребителей при покупке сантехники.

По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые
финансовые оценоч
ные показатели, что позволяет в определенной степени понять
эффективность и результативность их финансово
-
хозяйственной деятельности.
Результаты финансового анализа представлены за последние несколько лет по
следующим группам: ключевые показатели прибыли;
коэффициенты ликвидности и
финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности.


Анализ внешнеторгового оборота исследуемой продукции, а также
контрагенты (поставщики, получатели, изготовители), виды поставляемого товара и
его объемы
в стоимостном и натуральном выражениях представлены в
третьем
разделе
.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



4

Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка;
представлены прогнозы по базовому, оптимистичному и пессимистичному
вариантам развития по таким показателям, как с
редняя цена, емкость, объемы
производства, импорта и экспорта на 2011 и последующие три года. Данные аспекты
включены в
четвертый раздел

маркетингового обзора.


Краткая информация по крупнейшим компаниям рынка представлена в
пятом
разделе
. Причем, использо
вание собственной базы данных компаний, доступной
также в
on
-
line
, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую)
информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее
балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма

№2), а также
ключевыми оценочными показателями финансово
-
хозяйственной деятельности
фирмы за последние пять лет.

Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании;
организационно
-
правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном
ка
питале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным
документам и фактически; количество сотрудников; годовые обороты; объемы
импорта и экспорта в стоимостном выражении; претензии по платежам;
максимально возможный кредит.


В целом в иссл
едовании специалисты ИА «КредИнформ» представили свои
результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов,
которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду,
бизнес
-
процессы, потенциал и возможные перспективы разв
ития изучаемого рынка,
что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса
и снижению предпринимательских рисков.


Целевая аудитория


Данное исследование предназначено для компаний, осуществляющих свою
деятельность на рынке сантехн
ики, потенциальных инвесторов и зарубежных
компаний, планирующих выход на российский рынок.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



5

Структура обзора


Резюме: портрет /профиль/ рынка

4

1.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9


1.1.

Общее состояние рынка, его
размеры и темпы роста

9



Сегмент санфаянса

10



Сегмент металлических санитарно
-
технических изделий

13



Сегмент ванн

16



Сегмент душевых кабин и поддонов

17



Сегмент смесителей

17


1.2.

Факторы развития отраслевого рынка

18



Общеэкономическое с
остояние в России

18



Объемы вводимого нового жилья

19



Реальные располагаемые доходы населения

23



Объемы ипотечного кредитования

24



Выполнение государственной стратегии развития промышленности
строительных материалов на период до 2020 года

25



Государственные стандарты и технические условия

26



Таможенное регулирование

27


1.3.

Основные виды продукции рынка и их классификация

28


1.4.

Сегментация отраслевого рынка

31


1.5.

Ведущие российские и зарубежные участники рынка
сантехники

32


1.6
.

Действующие гильдии, ассоциации, объединения

39


1.7.

Ключевые события на российском рынке сантехники за
последний год

41


1.8.

Существенные проблемы и риски на рынке сантехники

44


1.9.

Роль государства на рынке сантехники

47

2.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СА
НИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ

49


2.1.

Ведущие производители на рынке сантехники в России

49



1) Крупнейшие производители керамических санитарно
-
технических
изделий и экспертный анализ основных показателей их

финансово
-
хозяйственной деятельности

49



2) Крупнейшие производители металлических санитарно
-
технических
изделий и экспертный анализ основных показателей их финансово
-
хозяйственной деятельности

59



3) Крупнейшие производители полимерных санитарно
-
техн
ических изделий
и экспертный анализ основных показателей их финансово
-
хозяйственной
деятельности

66


2.2.

Степень конкуренции и характеристика интеграционных
процессов на рынке среди действующих и потенциальных
участников

71


2.3.

Производственные показа
тели на рынке санитарно
-
технической продукции

72



1) Производство санитарно
-
керамических изделий

72



1.1) Производство унитазов

80

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



6


1.2) Производство смывных керамических бачков

83



1.3)
Производство керамических умывальников

86



1.4)
Производств
о керамических писсуаров

88



2) Производство металлических санитарно
-
технических изделий

91



2.1)
Производство ванн чугунных и стальных эмалированных

96



2.2) Производство металлических раковин и моек

99



3) Производство полимерных санитарно
-
технич
еских изделий

103



3.1) Производство акриловых ванн

107



3.2) Производство пластмассовых смывных бачков

109



4) Производство санитарно
-
технической арматуры

110



4.1) Производство металлической санитарно
-
технической арматуры в
России в 2010 году

110



4.2) Производство кранов
-
смесителей для умывальников в России в 2010 году

113



4.3) Производство сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных
металлов в России в 2006
-
2009гг

116



4.4) Производство кранов
-
смесителей в России в 2006
-
2009гг

117


2.
4.

Особенности спроса и ценообразования на рынке сантехники
в России

119


2.5.

Крупнейшие оптовые продавцы санитарно
-
технических
изделий

124


2.6.

Особенности поведения потребителей при покупке
сантехники

134

3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
ОТ
РАСЛЕВОГО РЫНКА

136


3.1.

Общие импортные и экспортные характеристики
санитарно
-
технической продукции (ванн, раковин, унитазов,
смывных бачков, умывальников, писсуаров, биде, душевых
поддонов из различных материалов)

136


3.2.

Ведущие отечественные и зар
убежные операторы
внешнеторгового оборота

141



1) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового
оборота санитарно
-
технических изделий из пластмассы

141



А. Импорт санитарно
-
технических изделий из пластмассы (ванн, раковин,
унитазов, слив
ных бачков, душевых поддонов и аналогичных изделий
-

товарная группа кодов ТН ВЭД 3922) в Россию в 2010 году

141



Б. Экспорт санитарно
-
технических изделий из пластмассы (ванн, раковин,
унитазов, сливных бачков, душевых поддонов и аналогичных изделий
-

то
варная группа кодов ТН ВЭД 3922) из России в 2010 году

144



2) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового
оборота санитарно
-
технических изделий из керамики

147



А. Импорт санитарно
-
технических изделий из керамики (раковин,
умывальнико
в, консолей раковин, ванн, биде, унитазов, смывных бачков,
писсуаров и аналогичных изделий
-

товарная группа кодов ТН ВЭД 6910) в
Россию в 2010 году

147



Б. Экспорт керамических санитарно
-
технических изделий (раковин,
умывальников, консолей раковин, ванн
, биде, унитазов, смывных бачков,
писсуаров и аналогичных изделий
-

товарная группа кодов ТН ВЭД 6910) из
России в 2010 году

149



3) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового
оборота санитарно
-
технических изделий из черных металлов и
к
оррозионностойкой стали

153



А. Импорт санитарно
-
технических изделий из черных металлов и
коррозионностойкой стали (ванн, раковин, умывальников
-

товарная группа
кодов ТН ВЭД 7324) в Россию в 2010 году

153



Б. Экспорт санитарно
-
технических изделий из ч
ерных металлов и
коррозионностойкой стали (ванн, раковин, умывальников
-

товарная группа
156

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



7
кодов ТН ВЭД 7324) из России в 2010 году


3.3.

Общие импортные и экспортные характеристики
санитарно
-
технической арматуры (смесительных кранов,
кранов, клапанов,
вентилей для раковин, умывальников, ванн)

159


3.4.

Ведущие отечественные и зарубежные операторы
внешнеторгового оборота санитарно
-
технической
арматуры

163



А. Импорт санитарно
-
технической арматуры (товарные группы кодов ТН
ВЭД 8481801100 и 8481801900)
в Россию в 2010 году

163



Б. Экспорт санитарно
-
технической арматуры (товарные группы кодов ТН
ВЭД 8481801100 и 8481801900) из России в 2010 году

166

4.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА

170


4.1.

Общие тенденции на рынке санитарно
-
технической
прод
укции

170


4.2.

Прогноз развития рынка (по объему производства, средним
ценам (тарифам), объемам импорта и экспорта, емкости)
на период 2011
-
2014 гг.

173



1) Объем производства санитарно
-
технической продукции в России

174



2) Импортные поставки санита
рно
-
технической продукции в Россию

177



3) Экспортные поставки санитарно
-
технической продукции в Россию

180



4) Прогноз средних цен (тарифов) на санитарно
-
техническую продукцию

183



5) Емкость рынка санитарно
-
технической продукции

185

5.

ВЕДУЩИЕ КОМ
ПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

188


5.1.

Профили ведущих российских производителей
сантехнической продукции

188


5.2.

Ведущие операторы оптовой торговли сантехникой в
России

225


5.3.

Основные операто
ры внешнеторгового оборота
сантехнических изделий

229


Заключение

242


Приложение 1.

Сегментация российского рынка санитарно
-
технических изделий

247


Приложение 2. Государственные стандарты и технические условия
на санитарно
-
техническую продукцию в Рос
сии

253


Приложение 3. Импортные пошлины на санитарно
-
техническую
продукцию

256


Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



8

Список т
аблиц

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Объемы производства санитарных керамических изделий в России в 2006
-
2010гг.,
по сегментам в натуральном выражении

1.2. Объемы производства металлических санитарно
-
технических изделий в России
в 2006
-
2010гг., по сегментам в натуральном выражении

1.3. Объем производства ванн в России в 2010г. по сегментам, в натуральном
выражении, ты
с.шт.

1.4. Основные социально
-
экономические показатели экономики России в 2008
-
2010гг.

1.5. Динамика ввода нового жилья в России в 2006
-
2010гг.

1.6. Динамика изменения реальных располагаемых денежных доходов в России в
2006
-
2009гг., по федеральным округам,

в % к предыдущему году.

1.7. Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями
физическим лицам в рублях в России в 2006
-
2010гг.

1.8. Основные торговые марки российских и зарубежных производителей на
российском рынке сантехники по стр
анам и сегментам рынка

1.9. Крупнейшие операторы российского рынка сантехники, в том числе по группам
компаний (холдингам и т.п.)

2. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ

2.1. Крупнейшие производите
ли керамических санитарно
-
технических изделий в
России по федеральным округам

2.2. Ключевые финансовые показатели крупнейших производителей керамических
санитарно
-
технических изделий в России по федеральным округам (согласно
зарубежным стандартам)

2.3. Мар
жа прибыли в сегменте производителей керамических санитарно
-
технических изделий в 2006
-
2009гг., 2010
-
2011*, %

2.4. Крупнейшие производители металлических санитарно
-
технических изделий в
России по федеральным округам

2.5. Ключевые финансовые показатели круп
нейших производителей металлических
санитарно
-
технических изделий в России по федеральным округам (согласно
зарубежным стандартам)

2.6. Маржа прибыли в сегменте производителей металлических санитарно
-
технических изделий в 2006
-
2009гг., 2010
-
2011*, %

2.7. К
рупнейшие производители полимерных санитарно
-
технических изделий в
России по федеральным округам

2.8. Ключевые финансовые показатели крупнейших производителей полимерных
санитарно
-
технических изделий в России (согласно зарубежным стандартам)

2.9. Маржа при
были в сегменте производителей полимерных санитарно
-
технических
изделий в 2006
-
2009гг., 2010
-
2011* %

2.10. Объемы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
полному кругу организаций, в натуральном выражении в 2006
-
2010гг.

2.11. Объемы

и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
полному кругу организаций в стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг., млрд. руб.

2.12. Объемы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
полному кругу организаций, в 2010
году, в натуральном выражении по месяцам,
тыс.шт.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



9
2.13. Объемы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в
натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., тыс.шт.

2.14. Объ
емы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в
стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг., млн. руб.

2.15. Объемы и темпы производства керамических унитазов в России п
о полному
кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., тыс. шт.

2.16. Объемы и темпы производства керамических смывных бачков в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., тыс. шт.

2.17. Объемы и темпы произв
одства керамических умывальников в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., тыс. шт.

2.18. Объемы и темпы производства керамических писсуаров по полному кругу
организаций в натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., тыс.шт.

2.19. Объемы и темпы производства металлических санитарно
-
технических изделий
в России по полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-

2010 гг.,
тыс.шт.

2.20. Объемы и темпы производства металлических санитарно
-
технических изделий
в России п
о полному кругу организаций в стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг.,
млрд. руб.

2.21. Объемы и темпы производства металлических санитарно
-
технических изделий
в России по полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном выражении по
месяцам, тыс.шт.

2.22. Объемы и темпы производства металлических ванн в России по полному кругу
организаций в натуральном выражении в 2006


2010гг., тыс. шт.

2.23. Объемы и темпы производства металлических ванн в России по полному кругу
организаций в стоимостном выражении

в 2006
-

2010гг., тыс. руб.

2.24. Объемы и темпы производства металлических раковин и моек в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., тыс. шт.

2.25. Объемы и темпы производства металлических раковин и моек в России по
пол
ному кругу организаций в стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг., тыс. руб.

2.26. Объемы и темпы производства полимерных санитарно
-
технических изделий в
России по полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном выражении по
месяцам, тыс.шт.

2.27. Объ
емы и темпы производства полимерных санитарно
-
технических изделий в
России предприятиями, не относящимися к субъектам малого бизнеса, в 2010 году, в
натуральном выражении по месяцам, тыс.шт.

2.28. Объемы и темпы производства акриловых ванн в России по полн
ому кругу
организаций в натуральном выражении в 2006


2010гг., тыс. шт.

2.29. Объемы и темпы производства пластмассовых смывных бачков в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006


2010гг., тыс. шт.

2.30. Объемы и темпы производст
ва металлической санитарно
-
технической
арматуры в России по полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном
выражении по месяцам, тыс.шт.

2.31. Объемы и темпы производства металлической санитарно
-
технической
арматуры в России организациями, не относя
щимися к субъектам малого
предпринимательства, в 2010 году, в натуральном выражении по месяцам, тыс.шт.

2.32. Объемы и темпы производства кранов
-
смесителей для умывальников из
цветных металлов в России по полному кругу организаций, в 2010 году, в
натуральн
ом выражении по месяцам, тыс.шт.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



10
2.33. Объемы и темпы производства кранов
-
смесителей для умывальников в России
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2010
году, в натуральном выражении по месяцам, тыс.шт.

2.34. Объемы и те
мпы производства сантехарматуры и гарнитуры из цветных
металлов в России в 2006
-
2009гг., в натуральном выражении, тыс.шт.

2.35. Объемы и темпы производства кранов
-
смесителей в России в 2006
-
2009гг., в
натуральном выражении, тыс.шт.

2.36. Средние цены произ
водителей на отдельные виды санитарно
-
технических
изделий по Российской Федерации и федеральным округам, в декабре 2006
-
2010гг.

2.37. Крупнейшие оптовые продавцы санитарно
-
технического оборудования в
России по федеральным округам

2.38. Ключевые финансовые

показатели крупнейших оптовых продавцов санитарно
-

технического оборудования в России по федеральным округам

(согласно зарубежным стандартам)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА


3.1. Объемы внешнеторгового оборота санитарно
-
техни
ческой продукции в России в
2006
-
2010гг.

3.2. Характеристика кодов ТН ВЭД

3.3. Объемы импортных и экспортных поставок санитарно
-
технических изделий в
2010 году по кодам ТН ВЭД

3.4. Объемы поставок санитарно
-
технической продукции из пластмассы в Россию в
20
10 году по странам
-
отправителям

3.5. Объем импорта санитарно
-
технической продукции из пластмассы в Россию в
2010 году по получателям, отправителям, изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по
стоимостному выражению)

3.6. Объемы поставок санитарно
-
технической про
дукции из пластмассы из России в
2010 году по странам
-
получателям

3.7. Объем экспорта санитарно
-
технической продукции из пластмассы из России в
2010 году по получателям, отправителям, изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по
стоимостному выражению)

3.8. Объем
ы поставок санитарно
-
керамической продукции в Россию в 2010 году по
странам
-
отправителям

3.9. Объем импорта керамической санитарно
-
технической продукции в Россию в
2010 году по получателям, отправителям, изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по
стоимостному в
ыражению)

3.10 Объемы поставок керамической санитарно
-
технической продукции из России в
2010 году по странам
-
получателям

3.11. Объем экспорта керамической санитарно
-
технической продукции из России в
2010 году по получателям, отправителям, изготовителям, ви
дам товара (ТОР
-
5 по
стоимостному выражению)

3.12. Объемы поставок санитарно
-
технической продукции из черных металлов и
коррозионностойкой стали в Россию в 2010 году по странам
-
отправителям

3.13 Объем импорта санитарно
-
технической продукции из черных метал
лов и
коррозионностойкой стали в Россию в 2010 году по получателям, отправителям,
изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по стоимостному выражению)

3.14. Объемы поставок санитарно
-
технической продукции из черных металлов и
коррозионностойкой стали из России в
2010 году по странам
-
получателям

3.15. Объем экспорта металлической санитарно
-
технической продукции из России в
2010 году по получателям, отправителям, изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по
стоимостному выражению)

3.16. Объемы внешнеторгового оборота санит
арно
-
технической арматуры в России
в 2006
-
2010гг.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



11
3.17. Характеристика кодов ТН ВЭД

3.18. Объемы импортных и экспортных поставок санитарно
-
технической арматуры в
2010 году по кодам ТН ВЭД

3.19. Объемы поставок санитарно
-
технической арматуры в Россию в 2010

году по
странам
-
отправителям

3.20. Объем импорта санитарно
-
технической арматуры в Россию в 2010 году по
получателям, отправителям, изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по стоимостному
выражению)

3.21. Объемы поставок санитарно
-
технической арматуры из России

в 2010 году по
странам
-
получателям

3.22. Объем экспорта санитарно
-
технической арматуры из России в 2010 году по
получателям, отправителям, изготовителям, видам товара (ТОР
-
5 по стоимостному
выражению)

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА


4.1. Базовы
й прогноз объемов производства санитарно
-
технической продукции в
России по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014гг., тыс.шт.

4.2. Оптимистичный прогноз объемов производства санитарно
-
технической
продукции в России по товарным группам в натур
альном выражении в 2011
-
2014гг.,
тыс.шт.

4.3. Пессимистичный прогноз объемов производства санитарно
-
технической
продукции в России по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014гг.,
тыс.шт.

4.4. Базовый прогноз импортных поставок санитарно
-
техниче
ской продукции в
Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014годах, тыс. тонн

4.5. Базовый прогноз импортных поставок санитарно
-
технической продукции в
Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011
-
2014годах, тыс. $

4.6. Оптим
истичный прогноз импортных поставок санитарно
-
технической продукции
в Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014годах, тыс.
тонн

4.7. Оптимистичный прогноз импортных поставок санитарно
-
технической продукции
в Россию по товарным группам
в стоимостном выражении в 2011
-
2014годах, тыс. $

4.8. Пессимистичный прогноз импортных поставок санитарно
-
технической продукции
в Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014годах, тыс.
тонн

4.9. Пессимистичный прогноз импортных поставок
санитарно
-
технической продукции
в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011
-
2014 годах, тыс. $

4.10. Базовый прогноз экспортных поставок санитарно
-
технической продукции из
России по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014 годах
, тыс. тонн

4.11. Базовый прогноз экспортных поставок санитарно
-
технической продукции из
России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011
-
2014 годах, тыс. $

4.12. Оптимистичный прогноз экспортных поставок санитарно
-
технической
продукции из России
по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014
годах, тыс. тонн

4.13. Оптимистичный прогноз экспортных поставок санитарно
-
технической
продукции из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011
-
2014
годах, тыс. $

4.14. Пессимистичный пр
огноз экспортных поставок санитарно
-
технической
продукции из России по товарным группам в натуральном выражении в 2011
-
2014
годах, тыс. тонн

4.15. Пессимистичный прогноз экспортных поставок санитарно
-
технической
продукции из России по товарным группам в ст
оимостном выражении в 2011
-
2014
годах, тыс. $

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



12
4.16. Базовый прогноз динамики цен на санитарно
-
техническую продукцию в России
в 2011
-
2014гг., руб./шт.

4.17. Оптимистичный прогноз динамики цен на санитарно
-
техническую продукцию в
России в 2011
-
2014гг., руб./
шт.

4.18. Пессимистичный прогноз динамики цен на санитарно
-
техническую продукцию в
России в 2011
-
2014гг., руб./шт.

4.19. Базовый прогноз емкости рынка санитарно
-
технической продукции в России в
2011
-
2014гг., млрд. руб.

4.20. Оптимистичный прогноз емкости р
ынка санитарно
-
технической продукции в
России в 2011
-
2014гг., млрд. руб.

4.21. Пессимистичный прогноз емкости рынка санитарно
-
технической продукции в
России в 2011
-
2014гг., млрд. руб.

5. ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ И
ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


5.1. Бизнес
-
справка на компанию ЗАО Кировская Керамика

5.2. Баланс ЗАО Кировская Керамика за 2010 (9) год.

5.3. Основные показатели балансов ЗАО Кировская Керамика за I, II и III кварталы
2010 г. в сравнительной форме, руб.

5.4.
Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Кировская Керамика за II и III кварталы 2010
г., руб.

5.5. Оценочные показатели финансово
-
хозяйственной деятельности ЗАО Кировская
Керамика в 2005


2009 гг. (согласно российским стандартам)

5.6. Бизнес
-
справка на компанию О
ОО Керамика

5.7. Баланс ООО Керамика за 2009 год.

5.8. Основные показатели балансов ООО Керамика за 2007
-
2009гг. в сравнительной
форме, руб.

5.9. Отчеты о прибылях и убытках ООО Керамика за 2008 и 2009гг., руб.

5.10. Оценочные показатели финансово
-
хозяйств
енной деятельности ООО
Керамика в 2007


2009 гг. (согласно российским стандартам)

5.11. Бизнес
-
справка на компанию ОАО «Кировский завод» (Киров)

5.12. Баланс ОАО «Кировский завод» за 2009 год, руб.

5.13. Основные показатели балансов ОАО «Кировский Завод»
за 2008 и 2009 гг. в
сравнительной форме, руб.

5.14. Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Кировский Завод» за III квартал и 2009г.,
руб.

5.15. Оценочные показатели финансово
-
хозяйственной деятельности ОАО
«Кировский Завод» в 2005


2009 гг.

5.16. Бизнес
-
справк
а на компанию ООО Самарский Стройфарфор

5.17. Баланс ООО Самарский Стройфарфор за 2009 год, руб.

5.18. Основные показатели балансов ООО Самарский Стройфарфор за 2008 и 2009
гг. в сравнительной форме, руб.

5.19. Отчеты о прибылях и убытках ООО Самарский Стр
ойфарфор за 2008 и 2009гг.,
руб.

5.20. Оценочные показатели финансово
-
хозяйственной деятельности ООО
Самарский Стройфарфор в 2004
-
2006, 2008 и 2009 гг. (согласно российским
стандартам)

5.21. Бизнес
-
справка на компанию ОАО Завод Универсал

5.22. Баланс ОАО З
авод Универсал за 2009 год, руб.

5.23. Основные показатели балансов ОАО Завод Универсал за II, III кварталы и 2009
гг. в сравнительной форме, руб.

5.24. Отчеты о прибылях и убытках ОАО Завод Универсал за III квартал и 2009 г.,
руб.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



13
5.25. Оценочные показате
ли финансово
-
хозяйственной деятельности ОАО Завод
Универсал в 2005


2009 гг. (согласно российским стандартам)

5.26. Ключевые финансовые показатели прибыли ООО «Лаверна» в 2007
-
2009 году,
руб.

5.27. Ключевые финансовые показатели прибыли ООО ТД Универсал
в 206, 2007 и
2009 году, руб.

5.28. Ключевые финансовые показатели прибыли ЗАО "Уральский Центр
Сантехнической Комплектации "Сантехкомплект
-
Урал" в 2007
-
2009 году, руб.

5.29. Ключевые финансовые показатели прибыли ООО Скит
-
2000 в 2007
-
2009 году,
руб.

5.30.

Ключевые финансовые показатели прибыли ООО Санто
-
Холдинг в 2007
-
2009
году, руб.

5.31. Доля стран
-
отправителей продукции для ООО Торгдекор в стоимостном
выражении в 2010г., %

5.32. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО
Торгдекор,

% (в стоимостном выражении в 2010г.)

5.33. Доля стран
-
отправителей продукции для ООО Церсанит
-
Рус в стоимостном
выражении в 2010г., %

5.34. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО
Церсанит
-
Рус, % (в стоимостном выражении в 2010г.)

5.35. Доля стран
-
отправителей продукции для ООО Рока
-
Рус в стоимостном
выражении в 2010г., %

5.36. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании ООО Рока
-
Рус, % (в стоимостном выражении в 2010г.)

5.37. Доля стран
-
отправителей продукции для
ООО Гроэ в стоимостном выражении
в 2010г., %

5.38. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании

ООО Гроэ, % (в стоимостном выражении в 2010г.)

5.39. Доля стран
-
получателей продукции от ООО АНИ пласт в стоимостном
выражении в 2010г., %

5.40. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ООО АНИ
пласт, % (в стоимостном выражении в 2010)

5.41. Доля стран
-
получателей продукции от ООО Керамика в стоимостном
выражении в 2010г., %

5.42. Продукция и ее доля в объеме экспортных по
ставок от компании ООО
Керамика, % (в стоимостном выражении в 2010)

5.43. Доля стран
-
получателей продукции от ООО Кировский завод (Киров) в
стоимостном выражении в 2010г., %

5.44. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ООО
Кировский З
авод, % (в стоимостном выражении в 2010)

5.45. Доля стран
-
получателей продукции от ЗАО Уклад в стоимостном выражении в
2010г., %

5.46. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок от компании ЗАО Уклад, %
(в стоимостном выражении в 2010)

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



14

Список д
иагр
амм

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ


1.1. Долевая структура сегментов рынка сантехники в России в 2009
-
2010гг.

1.2. Долевая структура сегментов в группе санитарно
-
керамических изделий в
России в 2010 г., по натураль
ному выражению, %

1.3. Изменения объемов производства санитарных керамических изделий в России в
2006
-
2010гг., по сегментам в натуральном выражении

1.4. Долевая структура сегментов в группе металлических санитарно
-
технических
изделий в России в 2010 г., по

натуральному выражению, %

1.5. Изменения объемов производства металлических санитарно
-
технических
изделий в России в 2006
-
2010гг., по сегментам в натуральном выражении

1.6. Долевая структура сегментов в группе ванн в России в 2010 г., по натуральному
выра
жению, %

1.7. Динамика ввода нового жилья в России в 2006
-
2010гг., млн. кв.м.

1.8. Динамика ввода нового жилья в России в 2006
-
2010 гг., тысяч квартир.

1.9. Долевое соотношение регионов
-
лидеров по вводу нового жилья в России в 2010
году, %

1.10. Динамика р
оста объемов предоставленных жилищных кредитов в России в
2006
-
2010гг., %

2. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ


2.1. Объемы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
полному

кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., млн.шт.

2.2. Объемы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
полному кругу организаций в стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг., млрд. руб.

2.3. Объемы и темпы производст
ва санитарно
-
керамических изделий в России по
полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном выражении по месяцам,
тыс.шт.

2.4. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве санитарно
-
керамических изделий по полному кругу организаций в Рос
сии в 2009/2010гг., по
натуральному выражению, %

2.5. Объемы и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в
натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., млн.шт.

2.6. Объемы

и темпы производства санитарно
-
керамических изделий в России по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в
стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг., млрд. руб.

2.7. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве санитар
но
-
керамических изделий по организациям, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2009/2010 гг., по натуральному выражению, %

2.8. Соотношение крупных, средних и малых предприятий
-
производителей
санитарно
-
керамических изделий в России в 200
9/2010 гг., по натуральному
выражению, %

2.9. Объемы и темпы производства керамических унитазов в России по полному
кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., млн.шт.

2.10. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве керамичес
ких
унитазов в России в 2009/2010 гг. по натуральному выражению, %

2.11. Объемы и темпы производства керамических смывных бачков в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., млн. шт.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



15
2.12. Долевая структура федеральных окру
гов РФ в производстве керамических
смывных бачков в России в 2009/2010 гг. по натуральному выражению, %

2.13. Объемы и темпы производства керамических умывальников в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., млн.шт.

2.14.
Долевая структура федеральных округов РФ в производстве керамических
умывальников в России в 2009/2010 гг. по натуральному выражению, %

2.15. Объемы и темпы производства керамических писсуаров по полному кругу
организаций в натуральном выражении в 2006
-

2
010 гг., тыс. шт.

2.16. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве керамических
писсуаров в России в 2009/2010 гг. по натуральному выражению, %

2.17. Объемы и темпы производства металлических санитарно
-
технических изделий
в России по полному к
ругу организаций в натуральном выражении в 2006
-

2010 гг.,
млн.шт.

2.18. Объемы и темпы производства металлических санитарно
-
технических изделий
в России по полному кругу организаций в стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг.,
млрд. руб.

2.19. Объемы и тем
пы производства металлических санитарно
-
технических изделий
в России по полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном выражении по
месяцам, тыс.шт.

2.20. Соотношение крупных, средних и малых предприятий
-
производителей
металлических санитарно
-
технич
еских изделий в России в 2009/2010 гг., по
натуральному выражению, %

2.21. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве металлических
санитарно
-
технических изделий по полному кругу организаций в России в 2009/2010
гг., по натуральному выражению,

%

2.22. Объемы и темпы производства металлических ванн в России по полному кругу
организаций в натуральном выражении в 2006


2010гг., тыс. шт.

2.23. Объемы и темпы производства металлических ванн в России по полному кругу
организаций в стоимостном выраже
нии в 2006
-

2010гг., млрд. руб.

2.24. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве металлических
ванн в России в 2009/2010 гг. по натуральному выражению, %

2.25. Объемы и темпы производства металлических раковин и моек в России по
полному кругу
организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., млн. шт.

2.26. Объемы и темпы производства металлических раковин и моек в России по
полному кругу организаций в стоимостном выражении в 2006
-

2010 гг., тыс. руб.

2.27. Соотношение крупных, средних и малы
х предприятий
-
производителей
металлических раковин и моек в России в 2009/2010 гг., по натуральному
выражению, %

2.28. Долевая структура федеральных округов РФ в производстве металлических
раковин и моек в России в 2009/2010 гг. по натуральному выражению,
%

2.29. Объемы и темпы производства полимерных сантехнических изделий в России
по полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном выражении по месяцам,
тыс.шт.

2.30. Объемы и темпы производства полимерных сантехнических изделий в России
предприятиями
, не относящимися к субъектам малого бизнеса, в 2010 году, в
натуральном выражении по месяцам, тыс.шт.

2.31. Соотношение предприятий, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства и предприятий малого бизнеса, производящих полимерные
санитарно
-
техн
ические изделия в России в 2009/2010 гг., по натуральному
выражению, %

2.32. Объемы и темпы производства акриловых ванн в России по полному кругу
организаций в натуральном выражении в 2006


2010гг., тыс. шт.

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



16
2.33. Объемы и темпы производства пластмассовых

смывных бачков в России по
полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006


2010гг., тыс. шт.

2.34. Объемы и темпы производства металлической санитарно
-
технической
арматуры в России по полному кругу организаций, в 2010 году, в натуральном
выраже
нии по месяцам, млн.шт.

2.35. Объемы и темпы производства металлической санитарно
-
технической
арматуры в России организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, в 2010 году, в натуральном выражении по месяцам, млн. шт.

2.36. Объемы и
темпы производства кранов
-
смесителей для умывальников из
цветных металлов в России по полному кругу организаций, в 2010 году, в
натуральном выражении по месяцам, тыс.шт.

2.37. Объемы и темпы производства кранов
-
смесителей для умывальников в России
организа
циями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2010
году, в натуральном выражении по месяцам, тыс.шт.

2.38. Объемы и темпы производства сантехарматуры и гарнитуры из цветных
металлов в России в 2006
-
2009гг., в натуральном выражении, млн.ш
т.

2.39. Объемы и темпы производства кранов
-
смесителей в России в 2006
-
2009гг., в
натуральном выражении, млн.шт.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА


3.1. Трендовые показатели внешнеторгового оборота санитарно
-
технической
продукции
в России в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., %

3.2. Трендовые показатели внешнеторгового оборота санитарно
-
технической
продукции в России в стоимостном выражении в 2006
-
2010гг., %

3.3. Соотношение импорта и экспорта санитарно
-
технической продукции в Ро
ссии в
натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., %

3.4. Соотношение импорта и экспорта санитарно
-
технической продукции в России в
стоимостном выражении в 2006
-
2010, %

3.5. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из пластмассы в
Россию в на
туральном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.6. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из пластмассы в
Россию в стоимостном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.7. География стран
-
получателей санитарно
-
технических изделий из пластмассы из
Росс
ии в натуральном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.8. География стран
-
получателей санитарно
-
технических изделий из пластмассы из
России в стоимостном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.9. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из керамики в

Россию в натуральном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.10. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из керамики в
Россию в стоимостном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.11. География стран
-
получателей санитарно
-
технических изделий из керами
ки из
России в натуральном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.12. География стран
-
получателей санитарно
-
технических изделий из керамики из
России в стоимостном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.13. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из
черных
металлов и коррозионностойкой стали в Россию в натуральном выражении в 2010
году (TOP 10)

3.14. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из черных
металлов и коррозионностойкой стали в Россию в стоимостном выражении в 2010
году (TOP

10)

3.15. География стран
-
получателей санитарно
-
технических изделий из черных
металлов и коррозионностойкой стали из России в натуральном выражении в 2010
году (TOP 10)

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



17
3.16. География стран
-
получателей санитарно
-
технических изделий из черных
металлов и к
оррозионностойкой стали из России в стоимостном выражении в 2010
году (TOP 10)

3.17. Трендовые показатели внешнеторгового оборота санитарно
-
технической
арматуры в России в натуральном выражении в 2006
-
2010гг., %

3.18. Трендовые показатели внешнеторгового о
борота санитарно
-
технической
арматуры в России в стоимостном выражении в 2006
-
2010гг., %

3.19. Соотношение импорта и экспорта санитарно
-
технической арматуры в России в
натуральном выражении в 2006
-

2010 гг., %

3.20 Соотношения импорта и экспорта санитарно
-
технической арматуры в России в
стоимостном выражении в 2006
-
2010, %

3.21. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технической арматуры в Россию в
натуральном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.22. География стран
-
поставщиков санитарно
-
технической арматуры в
Россию в
стоимостном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.23. География стран
-
получателей санитарно
-
технической арматуры из России в
натуральном выражении в 2010 году (TOP 10)

3.24. География стран
-
получателей санитарно
-
технической арматуры из России в
стоимос
тном выражении в 2010 году (TOP 10)

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА


4.1. Прогноз емкости рынка керамической сантехники в России в 2011
-
2014гг. по
базовому, оптимистичному и пессимистичному сценариям, млрд. руб.

4.2. Прогноз емкости рынка металли
ческой сантехники в России в 2011
-
2014гг. по
базовому, оптимистичному и пессимистичному сценариям, млрд. руб.

5. ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ САНИТАРНО
-
ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


5.1. География стран
-
отправителей продукции для

ООО Торгдекор в 2010 г.

5.2. География стран
-
отправителей продукции для ООО Церсанит
-
Рус в 2010г.

5.3. География стран
-
отправителей продукции для ООО Рока
-
Рус в 2010 г.

5.4. География стран
-
отправителей продукции для ООО Гроэ в 2010 г.

5.5. География стра
н
-
получателей продукции от ООО АНИ пласт в 2010 г.

5.6. География стран
-
получателей продукции от ООО Керамика в 2010 г.

5.7. География стран
-
получателей продукции от ООО Кировский завод (Киров) в
2010 г.

5.8. География стран
-
получателей продукции от ЗАО Ук
лад в 2010 г.


Рисунки

1. Пример краткой справочной информации на компанию

2. Анализ оценочных показателей финансово
-
хозяйственной деятельности фирмы
«Х»

3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



18

Выдержки из исследования:

Резюме: портрет/ проф
иль рынка

Параметры

Характеристика

<...>

<...>

Этап развития


Степень концентрации рынка


<...>

<...>

Территориальное размещение производства


Уровень спроса


<
..
>

<...>


1.1. Общее состояние рынка, его размеры и темпы роста

<...>

Диаграмма 1.3 илл
юстрирует изменение соотношения товарных категорий в
период с 2006 по 2010 год. Изменения объемов производства
ХХ

тесно связаны, так
как на рынке чаще всего (по оценкам специалистов около ХХ% всего предложения
унитазов) присутствуют комплекты, состоящие из

ХХ
. При этом динамика
производства по обеим товарным группам характеризуется ХХ. Так с 2006г.
ежегодный прирост производства в среднем составлял около ХХ%. В производстве
ХХ

2009 год отметился достаточно сильным спадом почти на ХХ тыс.шт. до ХХ
тыс.шт.

Ди
аграмма 1.3

Изменения объемов производства санитарных керамических изделий в
России в 2006
-
2010гг., по сегментам в натуральном выражении


По данным ФСГС, оценки ИА «КредИнформ»

<...>

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



19

1.5. Ведущие российские и зарубежные участники рынка сантехники.

На рос
сийском рынке оперирует множество компаний
-
производителей
санитарно
-
технических изделий. В таблице 1.8 представлена информация о тех
торговых марках сантехники, под которыми предлагают сантехизделия на
российском рынке.

Таблица 1.8

Основные торговые марки
российских и зарубежных производителей на
российском рынке сантехники по странам и сегментам рынка.

Наименование

Ванны стальные и
чугунные

Ванны
акриловые

Санфаянс

Смесители

Душевые
кабины

Россия






Италия






По оценке ИА «КредИнформ»

<...>

Анализи
руя данные, предоставленные в открытых источниках, а также
опираясь на собственную базу данных по российским компаниям ИА КредИнформ,
можно сформировать таблицу ведущих операторов на российском рынке
сантехники.

Таблица 1.9.

Крупнейшие операторы российског
о рынка сантехники в 2009
-
2010гг., в
том числе по группам компаний (холдингам и т.п.)

Группа
компаний,
холдинг,
объединение

Предприятия

Регион

Деятельность

Торговые
марки

Годовой
оборот,
2009г.,
млн.руб.

Концерн Санто
-
Холдинг*































Прочие предприятия группы:


<
..
>

<
..
>

<
..
>

По материалам открытых источников и базы данных ИА «КредИнформ»

<...>

2. Особенности рынка санитарно
-
технических изделий и основные
тенденции изменения его компонентов.

2.1. Ведущие производители
на рынке сантехники в России.

В настоящее время на российском рынке предприятия, производящие или
торгующие санитарно
-
техническими изделиями ХХ

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



20
<...>

В таблице 2.1 представлены крупнейшие производители керамической
сантехники по федеральным округам России.


Таблица 2.1

Крупнейшие производители керамических санитарно
-
технических изделий в
России по федеральным округам в 2008
-
2009 гг.



Наименование
компании, ИНН,
ОКПО

Руководство

Адрес,
сайт,

e
-
mail

Телефон,
факс

Годовой оборот
компании в
2008г., млн. руб.

Годовой оборот
компании в
2009г., млн. руб.

Центральный федеральный округ

1

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

2

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Северо
-
Западный федеральный округ

1

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ








<
..
>

По данным ФСГС, ФНС, оценки ИА «КредИнформ»

<..>

1.2) Экспертный анал
из основных показателей финансово
-
хозяйственной
деятельности крупнейших производителей керамических санитарно
-
технических
изделий в России.

В таблице 2.2 представлены данные о финансово
-
хозяйственной
деятельности крупнейших производителей санкерамики в Рос
сии.

Источниками для расчетов финансовых показателей являются бухгалтерские
балансы (форма 1 и 2), представленные органами статистики РФ.

<
..
>

Таблица 2.2

Ключевые финансовые показатели крупнейших производителей санитарной
керамики в России по федеральным

округам в 2009гг.

(согласно зарубежным стандартам)


Наименов
ание

Маржа
прибы
ли, %

Рентабельн
ость
акционерно
го
капитала, %

Рентабельн
ость
активов, %

Оборот
дебиторско
й
задолженн
ости, дни

Оборот
кредиторск
ой
задолженн
ости, дни

Коэф.
покры
тия

Коэф.
ликвидн
о
сти

Коэф.
Платеже
способно
сти, %

Центральный федеральный округ

1

ЗАО
Кировская
керамика




































По данным ФСГС, оценки ИА «КредИнформ»

<...>


Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



21
1.2) Производство смывных керамических бачков.

Объемы производства керамических смы
вных бачков в натуральном
выражении незначительно меньше аналогичного показателя для керамических
унитазов, так как в продажу эти 2 вида изделий как правило поступают в комплекте.
На диаграмме 2.11 и в таблице 2.16 представлена динамика объемов производств
а
керамических смывных бачков по полному кругу организаций за 2006
-
2010гг.

Диаграмма 2.11

Объемы и темпы производства керамических смывных бачков в России
по полному кругу организаций в натуральном выражении в 2006
-
2010гг.



По данным ФСГС, оценки ИА «Кре
дИнформ»

<...>

3.2. Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового
оборота

1) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового
оборота санитарно
-
технических изделий из пластмассы

В России производство санитарно
-
технических изделий

из полимерных
материалов недостаточно развито. Так, несмотря на то, что сегмент душевых кабин
по разным оценкам занимает около ХХ% российского рынка санитарно
-
технических
изделий, почти все пластмассовые составляющие этого продукта ХХХ.


А. Импорт санитар
но
-
технических изделий из пластмассы (ванн,
раковин, унитазов, сливных бачков, душевых поддонов и аналогичных
изделий
-

товарная группа кодов ТН ВЭД 3922) в Россию в 2010 году


Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



22
По данным ФТС РФ, в 2010 году наибольший объем санитарно
-
технической
продукции
из пластмассы поставлялся из Китая. Его доля в натуральном выражении
составила 76,7% от всего объема импортных поставок санитарно
-
технической
продукции из пластмассы. Вторую позицию заняла Финляндия


6,9%, затем
следовала Германия 3%. Однако разрыв между
долей лидера и суммарной долей
остальных стран
-
поставщиков превышает 50% рынка (см. диаграммы 3.5 и 3.6).

Диаграмма 3.5

География стран
-
поставщиков санитарно
-
технических изделий из пластмассы
в Россию в натуральном выражении в 2010 году (
TOP

10)


По данны
м ФТС РФ, оценки «ИА КредИнформ»

<...>

Ведущие операторы импортных поставок пластмассовой санитарно
-
технической продукции по отправителям представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Объем импорта санитарно
-
технической продукции из пластмассы в Россию в
2010 го
ду по получателям, отправителям, изготовителям, видам товара

(ТОР
-
5 по стоимостному выражению)

Получатель

Отправитель

Изготовитель

Характеристика товара

Общий
вес, (кг)

Стоимость,
($)

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Другие



214 410

499 868

Итого



2

865 883

6 515 396

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

<...>

По данным ФТС РФ, оценки «ИА КредИнформ»

<...>

4.2 Прогноз развития рынка (по объему производства, средним ценам
(тарифам), объемам импорта и экспорта, емкости) на период 2011
-
2014 гг.

В прогнозных расчетах по п
оказателям развития российского рынка
санитарно
-
технической продукции в 2011
-
2014 годах представлены 3 сценария
Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



23
развития (базовый, оптимистичный и пессимистичный). Для прогноза рыночных
показателей применялись маркетинговые методы прогнозирования, среди ко
торых:
экстраполяция трендов, метод скользящей средней, регрессионный метод, анализ
экспертных оценок и другие. В основе расчетов использованы результаты анализа
трендовых показателей развития рынка и его сегментов за последние 5 лет,
наиболее сильно влияю
щие факторы (риски) и другие показатели.


1) Объем производства санитарно
-
технической продукции в России

Базовый сценарий

Таблица 4.1

Базовый прогноз объемов производства санитарно
-
технической продукции в
России по товарным группам в натуральном выражении
в 2011
-
2014гг., тыс.шт.

Наимено
-
вание

Пр
-
во
в
2010г.

Прирост пр
-
ва в 2010г. в
сравнении с
2009г, %

Прирост
пр
-
ва в
2011г., %

Пр
-
во
в
2011г.

Прирост
пр
-
ва в
2012
-
2014
гг.,%

Пр
-
во
в
2012г.

Пр
-
во
в
2013г.

Пр
-
во
в
2014г.

Производство изделий санитарных керами
ческих


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство унитазов керамических


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство умывальников керамических


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство металлических сантехнических изделий


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство ванн

из черных металлов


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство раковин и моек из черных металлов


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство акриловых ванн


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производство бачков смывных пластмассовых


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

Производств
о металлической сантехнической арматуры


ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

По данным ФСГС, прогнозные оценки ИА «КредИнформ»

<...>


5. Ведущие компании на российском рынке санитарно
-
технических изделий и
их краткая характеристика.

5.1. Профили ведущих российских п
роизводителей сантехнической
продукции.

<...>

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



24
5) ОАО Завод Универсал

(в 1961
-
1989 гг.


Новокузнецкий завод «Сантехлит»).

Завод основан в 1961 году. Производит чугунные эмалированные ванны,
стальные раковины и мойки, отопительные приборы, трубы.

Обладает
сетью филиалов, среди которых производственные и торговые
организации.

Компания стала по итогам 2010 года четвертым крупнейшим экспортером
металлической сантехники из России.

<...>

Таблица 5.21

Бизнес
-
справка на компанию ОАО Завод Универсал

Статус

Действую
щее

Правовая
форма

Открытое акционерное общество (ОАО)

Дата
основания

1993/07/14

Данные о
регистрации

ХХ

Уставный
капитал

на 2009/12/31
-

ХХ RUB

Учредители

ХХ

Руководство

ХХ

Виды
деятельности

ХХ

Фактически:
ХХ

Сотрудники

на 2009/12/31
-

ХХ

чел.

на
2008/12/31
-

ХХ

чел.

Годовой
оборот

на 2009/12/31
-

ХХ

RUB

на 2008/12/31
-

ХХ

RUB

Недвижимость

на 2009/12/31:

Основные средства
-

ХХ

Незавершенное строительство
-

ХХ

Прочая
информация

Дочерние фирмы:

ХХ

ХХ




Импорт:

за 2008
-

ХХ

USD

за 2009
-

ХХ

USD

за 2010
-

ХХ
.05 USD


Экспорт:

за 2008
-

ХХ

USD

за 2009
-

ХХ

USD

за 2010
-

ХХ
.15 USD


Способ
платежа:

ХХ

Кредитная
оценка:

Сотрудничество
ХХ
.

Кредиты
ХХ

По данным ФНС РФ, Росстата, оценке «КредИнформ»

<...>

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



25
5.3. Основные операторы внешнеторгового обо
рота сантехнических
изделий.

<...>

Импорт металлических сантехнических изделий.

ООО Рока Рус (Ранее
-

ООО Рока Сантехника).

Адрес:
187000, Тосно, ул. Промышленная, 7

Тел.: (81361) 33100, (812) 3479450

ОКПО: 70631742

ИНН: 4716020686

Генеральный директор
-

М
атас Тарруелла Ксавьер.

ООО Рока Рус является импортером металлических сантехнических изделий
из европейских стран.

Диаграмма 5.3

География стран
-

отправителей продукции для ООО Рока
-
Рус в 2010 г.


По данным ФТС РФ, оценки ИА «КредИнформ»

<...>

Таблица 5.
36

Продукция и ее доля в объеме импортных поставок для компании

ООО Рока
-
Рус, %

(в стоимостном выражении в 2010г.)

ТН ВЭД

Наименование

Доля в
общем
объеме
поставок,%

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

<...>

По данным ФТС РФ, оценки ИА КредИнформ

<...>

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



26

Об Авторе

Инфо
рмационное Агентство «КредИнформ»

работает на информационном
рынке России с 1994 года.

Миссия Агентства

«Надежная информация для успешного бизнеса. Мы помогаем Вам принять
правильные решения».

Основной принцип Агентства

Работа в интересах клиента и для кл
иента

Основная задача, решаемая Агентством

Максимальное снижение предпринимательских рисков и повышение
экономической безопасности в условиях высокой динамики изменений в экономике,
политике и правовой сфере.

Преимущества работы Агентства



законность



качест
во



научный подход



независимый анализ



оперативность



актуальность



достоверность



надежность

Основными направлениями деятельности Агентства являются:

-

предоставление бизнес
-
информации о юридических лицах по всем регионам
России и за рубежом, в том числе
в ре
жиме
On
-
line
;

-

поиск потенциальных клиентов на территории России и за рубежом;

-

подготовка и предоставление справочников (баз данных) предприятий по заданным
критериям;

-

досудебное возвращение дебиторской задолженности внутри страны и заграницей
(инкасс
овые операции);

-

маркетинговые исследования отраслевых и региональных рынков России;

-

анализ внешнеэкономической деятельности как отечественных, так и зарубежных
предприятий на отраслевых рынках РФ;

-

анализ эффективности финансово
-
хозяйственной деятельн
ости компаний,
предоставление их бухгалтерских балансов и отчетов;

-

прогнозирование развитие рынка, в частности: производство любого продукта,
предложения, потребления и спроса его на рынке, импортные и экспортные поставки
на краткосрочную, среднесрочную
и долгосрочные перспективы;

-

оценка альтернативных вариантов инвестиционных проектов, выбор наилучшего;

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



27
-

прогнозирование (планирование) доходов и расходов компаний, сметы затрат,
основных показателей баланса на год и ближайшую перспективу;

-

информационн
о
-
аналитические обзоры (ежедневные, еженедельные и т.п.).

-

мониторинг бизнес
-
процессов на отраслевых рынках; изменений регистрационных
данных у российских фирм; тендеров (заказов); цен на различное сырье, продукцию.

Эксперты «ИА «КредИнформ» имеют соотве
тствующие высшие профильные
образования и ученые степени, обладают специальными знаниями и навыками, а
также многолетним опытом работы проведения маркетинговых исследований
отраслевых рынков и их сегментов.


Методология проведения маркетинговых исследовани
й

Эксперты
Credinform

в своей работе применяют кабинетный метод
исследования, предполагающий аналитическую работу с вторичными
количественными и качественными данными, собранными из обширных источников
информации: статистические показатели, законодательств
о, СМИ, Интернет, оценки
и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др.

При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы
прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей
средней, регрессионный метод, ан
ализ экспертных оценок и другие.

Наряду с этим при проведении любого исследования среди участников
изучаемого отраслевого рынка проводится анкетный опрос, позволяющий, в том
числе и на основе анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее
точные

результаты, сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать
дальнейшее развитие с наименьшей статистической погрешностью.

При необходимости дополнить маркетинговый обзор результатами полевых
исследований
-

наши партнеры всегда готовы помочь в этом.


Резу
льтаты исследований проводятся и публикуются достаточно часто,
поэтому специалисты Агентства делают основной акцент в ходе сбора, обработки и
анализа информации на выявлении:

-

новых процессов в среде и деловой активности на рынке;

-

изменений в позиционир
овании участников рынка;

-

тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов;

-

результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок;

Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



28
-

прогнозных сценариев развития.


Демоверсия по отчету:
«Рынок санитарно
-
технического оборудования
(санте
хники) в России и регионах»

является ознакомительной и носит
исключительно информационный характер.


Исследуемая в отчетном документе информация, полученная, по мнению
экспертов Агентства, из достоверных и надежных источников, подвергнута
обработке, анали
зу и соответствующей экспертной проверке.


Мнения аналитиков Агентства могут отличаться от общепризнанных, но, как
правило, взгляд независимых экспертов, в основе работы которых используются
научные подходы, помогает участникам и инвесторам или взглянуть
на рынок
совершенно с другой стороны, или укрепить их мнение в правильности выбранной
стратегии.


Информационные продукты Агентства соответствуют требованиям
международных и российских стандартов. Подтверждение тому является признание
сотнями компаний Инфо
рмационного агентства
Credinform

своим партнером и
поставщиком
качественной аналитики.


Агентство не несет ответственность за какие
-
либо неточности, вызванные
неполнотой представленной в использованных источниках информации, а также за
убытки или ущерб тр
етьей стороны, полученные в результате применения
представленной в маркетинговом обзоре информации.


Все права на обзор
«Рынок санитарно
-
технического оборудования
(сантехники) в России и регионах»

принадлежат
ИА «КредИнформ»

и защищены
законом. Распростран
ение обзора возможно только с разрешения Агентства.


Рынок санитарно
-
технического оборуд
ования (сантехники) в России и регионах



29

Контактная информация


Вы всегда можете найти нас и обратиться по любым вопросам нашей
деятельности:


ИА
КредИнформ (CredInform):

190031, Санкт
-
Петербург, а/я 1009, Спасский пер. 5

Tel.: +7 (812) 570

4283/ 84
или

406

8414

Fax: +7 (812) 570 4285
или

406

8415

E
-
mail: [email protected]

http
://
www
.
credinform
.
ru


По вопросам содержания и подготовки маркетинговых исследований:


Скобелев Валерий Викторович

Начальник аналитического отдела

Добавочный: 1111

E
-
mail: [email protected]


По вопросам приобретения исследований и иных услугах Агентства:


Гришанов Антон Сергеевич

Руководитель проекта отдела продаж

Добавочный: 1123

E
-
mail
:
a
.
grishanov
@
credinform
.
ru





Приложенные файлы

  • pdf 39370288
    Размер файла: 613 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий