2 квартал 10 3 квартал 10 4 квартал 10 1 квартал 11 2 квартал 11. • Процентные доходы Группы за первое полугодие 2011 года выросли на 0,6% по сравнению с первым полугодием 2010 года. •


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Ⱥɜɝɭɫɬ 2011 Иɬоɝи ɞɟяɬɟльноɫɬи Ƚɪɭппы ɋɛɟɪɛɚнкɚ Ɋоɫɫии мɟɫяцɟɜ 2011 ɝоɞɚ иɬоɝи ɞɟяɬɟльноɫɬи мɟɫяцɟɜ 2011 ɝоɞɚ Чиɫɬɚя Ƚɪɭппы ɫоɫɬɚɜилɚ 176,1 млɪɞ ɪɭɛ пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2010 ɝоɞɚ млɪɞ ɪɭɛ ɋоɜокɭпный ɞоɯоɞ Ƚɪɭппы ɫоɫɬɚɜил 166,6 млɪɞ ɪɭɛ пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2010 ɝоɞɚ млɪɞ ɪɭɛ Ƚɪɭппɚ ɞɟмонɫɬɪиɪɭɟɬ ɪɟзɭльɬɚɬы ɞɟяɬɟльноɫɬи ɪɟнɬɚɛɟльноɫɬь ɫоɛɫɬɜɟнныɯ ɫɪɟɞɫɬɜ пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2011 ɝоɞɚ ɝоɞоɜом иɫчиɫлɟнии ɫоɫɬɚɜилɚ оɬношɟниɟ ɪɚɫɯоɞоɜ ɞоɯоɞɚм ɫоɫɬɚɜило Комиɫɫионныɟ ɞоɯоɞы ɜыɪоɫли 15,4% полɭɝоɞиɟм 2010 ɝоɞɚ Ƚɪɭппɚ ɜоɫɫɬɚноɜилɚ чɚɫɬь ɪɟзɟɪɜоɜпоɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля ɪɚзмɟɪɟ 22,2 млɪɞ ɪɭɛ эɬом нɟɪɚɛоɬɚющиɯ кɪɟɞиɬоɜ ɪɟзɟɪɜɚми оɫɬɚɟɬɫя ɜыɫоком ɭɪоɜнɟ 1,5. ɭɪоɜɟнь ɞоɫɬɚɬочноɫɬи кɚпиɬɚлɚ ɞоɫɬɚɬочноɫɬь оɛщɟɝо кɚпиɬɚлɚ Ƚɪɭппы Ȼɚзɟль 1) ɫоɫɬɚɜляɟɬ Ноɪмɚɬиɜ ɞоɫɬɚɬочноɫɬи кɚпиɬɚлɚ Ȼɚнкɚ ɬɪɟɛоɜɚния Ȼɚнкɚ Ɋоɫɫии ɫоɫɬɚɜляɟɬ 17,9% мɟɫяцɟɜ 2011 мɟɫяцɟɜ 2011 иɬоɝи ɞɟяɬɟльноɫɬи мɟɫяцɟɜ 2011 ɝоɞɚ 2011176,11 2011361,61 201133,2% 201064,31 2010319,31 201015,6% 201145,6%1 201122,21 20116,4% 201040,2%1 2010-110,3 1 20106,8% Оɬношɟниɟ опɟɪɚционныɯ опɟɪɚционным ɞоɯоɞɚм ȼоɫɫɬɚноɜлɟниɟ ɫозɞɚниɟ ɪɟзɟɪɜоɜ кɪɟɞиɬɚм , млɪɞ ɪɭɛ Пɪоцɟнɬнɚя +5,4 .-120,1% -0,4 Чиɫɬɚя пɪиɛыль млɪɞ ɪɭɛ Опɟɪɚционныɟ ɫозɞɚния ɪɟзɟɪɜоɜ ɪɭɛ Ɋɟнɬɚɛɟльноɫɬь ɫоɛɫɬɜɟнныɯ +173,9%+13,2% +17,6 мɟɫяцɟɜ 2011 иɬоɝи ɞɟяɬɟльноɫɬи мɟɫяцɟɜ 2011 ɝоɞɚ Покɚзɚɬɟль пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2011 ɝоɞɚ млɪɞ ɪɭɛ полɭɝоɞиɟ 2010 ɝоɞɚ млɪɞ ɪɭɛ Измɟнɟниɟ Опɟɪɚционныɟ ɞоɯоɞы ɫозɞɚния ɪɟзɟɪɜоɜ оɛɟɫцɟнɟниɟ ɟɞиɬноɝо 361,6319,313,2% Опɟɪɚционныɟ ɪɚɫɯоɞы -164,9-128,428,4% ȼоɫɫɬɚноɜлɟниɟ / ( ɫозɞɚниɟ ɪɟзɟɪɜɚ оɛɟɫцɟнɟниɟ ɟɞиɬноɝо 22,2-110,3-120,1% Чиɫɬɚя пɪиɛыль 176,164,3173,9% ɋоɜокɭпный ɞоɯоɞ 166,687,790,0% Пɪиɛыль оɛыкноɜɟннɭю ɚкцию ɪɭɛляɯ )8,122,95175,3% Покɚзɚɬɟль ɜɬоɪой кɜɚɪɬɚл 2011 ɝоɞɚ млɪɞ ɪɭɛ ɜɬоɪой кɜɚɪɬɚл 2010 ɝоɞɚ млɪɞ ɪɭɛ Измɟнɟниɟ Опɟɪɚционныɟ ɞоɯоɞы ɫозɞɚния ɪɟзɟɪɜоɜ оɛɟɫцɟнɟниɟ ɟɞиɬноɝо 191,8149,528,3% Опɟɪɚционныɟ ɪɚɫɯоɞы -88,7-67,032,4% ȼоɫɫɬɚноɜлɟниɟ / ( ɫозɞɚниɟ ɪɟзɟɪɜɚ оɛɟɫцɟнɟниɟ ɟɞиɬноɝо 8,0-56,0-114,3% Чиɫɬɚя пɪиɛыль 89,320,8329,3% ɋоɜокɭпный ɞоɯоɞ 76,317,5336,0% Пɪиɛыль оɛыкноɜɟннɭю ɚкцию ɪɭɛляɯ )4,100,94336,2% Покɚзɚɬɟль 30.06.201131.12.2010 Измɟнɟниɟ Ⱥкɬиɜы млɪɞ ɪɭɛ .9 078,98 628,55,2% Чиɫɬыɟ кɪɟɞиɬы клиɟнɬɚм млɪɞ ɪɭɛ .6 047,05 489,410,2% ɋɪɟɞɫɬɜɚ клиɟнɬоɜ млɪɞ ɪɭɛ .6 977,06 651,14,9% ɋоɛɫɬɜɟнныɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ млɪɞ ɪɭɛ .1 132,9987,214,8% Коэɮɮициɟнɬ ɞоɫɬɚɬочноɫɬи кɚпиɬɚлɚ пɟɪɜоɝо ɭɪоɜня Ȼɚзɟль 13,3%11,9%1,4 Коэɮɮициɟнɬ ɞоɫɬɚɬочноɫɬи кɚпиɬɚлɚ Ȼɚзɟль 1)17,9%16,8%1,1 ɪɟзɟɪɜɚ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля ɟɞиɬном ɟлю 9,8%11,3%-1,5 Покɚзɚɬɟль пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2011 полɭɝоɞиɟ 2010 ɝоɞɚ Измɟнɟниɟ Ɋɟнɬɚɛɟльноɫɬь ɫоɛɫɬɜɟнныɯ ɫɪɟɞɫɬɜ *33,2%15,6%17,6 Ɋɟнɬɚɛɟльноɫɬь ɚкɬиɜоɜ *4,0%1,8%2,2 опɟɪɚционныɯ ɪɚɫɯоɞоɜ опɟɪɚционным ɞоɯоɞɚм 45,6%40,2%5,4 Чиɫɬɚя пɪоцɟнɬнɚя мɚɪжɚ **6,4%6,8%-0,4 мɟɫяцɟɜ 2011 иɬоɝи ɞɟяɬɟльноɫɬи мɟɫяцɟɜ 2011 ɝоɞɚ Оɬношɟниɟчиɫɬыɯпɪоцɟнɬныɯɞоɯоɞоɜкɫɪɟɞнɟɜзɜɟшɟннымɚкɬиɜɚм ɝɟнɟɪиɪɭющимпɪоцɟнɬныɟɞоɯоɞы ȼɝоɞоɜомиɫчиɫлɟнии зɚпɟɪɜоɟполɭɝоɞиɟ 2011 ɝоɞɚɜключɚяɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟɪɟзɟɪɜɚпоɞоɛɟɫцɟнɟниɟкɪɟɞиɬноɝопоɪɬɮɟл 8,12 ɝоɞиɟ 101 ɝоɞиɟ кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 64,3 176,1 101 ɝоɞиɟ кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 мɟɫяцɟɜ 2011 покɚзɚɬɟли (1) Чиɫɬɚя млɪɞ оɛыкноɜɟннɭю 2011 22,2 полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 4,0% ɝоɞиɟ 101 ɝоɞиɟ 4,0%4,0% кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 мɟɫяцɟɜ 2011 покɚзɚɬɟли (2) Ɋɟнɬɚɛɟльноɫɬь ɚкɬиɜоɜ (ROA), % Ɋɟнɬɚɛɟльноɫɬь ɫоɛɫɬɜɟнныɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ROE), % 2011 4%. . . . . . . . . 7,3 268,9 64,1 21,3 ɝоɞиɟ 101 ɝоɞиɟ -2,2 11,8 114,8 116,7 103 104 101 112 ɞоɯоɞы ɪɚɫɯоɞы Чиɫɬый комиɫɫионный ɞоɯоɞ Чиɫɬый пɪоцɟнɬный ɞоɯоɞ Чиɫɬыɟ ɞоɯоɞы ɭɛыɬки ɬоɪɝоɜыɯ пɟɪɟоцɟнки цɟнныɯ ɛɭмɚɝ мɟɫяцɟɜ 2011 ɞоɯоɞы ɫозɞɚния ɪɟзɟɪɜоɜ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля ɞоɯоɞы ɫозɞɚния ɪɟзɟɪɜоɜ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля млɪɞ Ɋоɫɬ ɞоɯоɞоɜ ɫозɞɚния ɪɟзɟɪɜоɜ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля пɟɪɜом полɭɝоɞии 2011 ɝоɞɚ полɭɝоɞиɟм 2010 ɝоɞɚ ɫоɫɬɚɜил компонɟнɬɚми опɟɪɚционноɝо ɞоɯоɞɚ оɫɬɚюɬɫя пɪоцɟнɬныɟ комиɫɫионныɟ ɞоɯоɞы ɞолɟй ɛолɟɟ 90%. 5,9%6,2% 103 кɜɚɪɬɚл 104 101 112 Ⱦоɯоɞноɫɬь ɪɚɛоɬɚющиɯ ɚкɬиɜоɜ Чиɫɬɚя пɪоцɟнɬнɚя мɚɪжɚ Чиɫɬый пɪоцɟнɬный ɫпɪэɞ ɋɬоимоɫɬь зɚɟмныɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 268,9 ɝоɞиɟ 101 ɝоɞиɟ 114,8 116,7 кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 мɟɫяцɟɜ 2011 ɞоɯоɞы чиɫɬыɯ пɪоцɟнɬныɯ ɞоɯоɞоɜ млɪɞ чиɫɬоɝо пɪоцɟнɬноɝо ɫпɪэɞɚ пɪоцɟнɬной мɚɪжи 2011 2010 6,4% 2011 10,8%10,8% 103 кɜɚɪɬɚл 104 101 112 Кɪɟɞиɬы Кɪɟɞиɬы ɜɫɟɝо Кɪɟɞиɬы клиɟнɬɚм 253,8 242,0 87,3 103,9 58,6 56,0 полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ 116,1 115,3 129,2 119,2 122,8 44,3 48,8 47,6 50,3 53,6 31,5 26,1 28,9 28,3 27,7 103 104 101 112 Пɪочиɟ Кɪɟɞиɬы Кɪɟɞиɬы клиɟнɬɚм мɟɫяцɟɜ 2011 ɞоɯоɞы Пɪоцɟнɬныɟ ɞоɯоɞы млɪɞ ɞоɯоɞноɫɬь кɪɟɞиɬоɜ Пɪоцɟнɬныɟ пɟɪɜоɟ 2011 0,6% 2010 пɟɪɜоɟ 2011 ɞоɯоɞноɫɬь коɪпоɪɚɬиɜным 1,3 ɫлɟɞɫɬɜии оɛщɟɪыночныɯ пɪоцɟнɬныɯ ɞоɯоɞноɫɬь ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ ɫɬɪɭкɬɭɪы ɫоɫɬɚɜилɚ 10,8%. ɫоɫɬɚɜ пɪоцɟнɬныɯ пɟɪɜоɟ 2011 пɪоцɟнɬныɟ ɛɭмɚɝɚм ɪɚзмɟɪɟ 51,9 . (53,4 пɟɪɜоɟ 2010 103 104 101 112 Пɪочиɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚм клиɟнɬоɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚм полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ 11 0,7%0,7% 103 кɜɚɪɬɚл 104 101 112 ɋɪочныɟ ɞɟпозиɬы клиɟнɬоɜ ɋɪочныɟ ɞɟпозиɬы Ɍɟкɭщиɟ ɪɚɫчɟɬныɟ ɫчɟɬɚ мɟɫяцɟɜ 2011 ɪɚɫɯоɞы Пɪоцɟнɬныɟ ɪɚɫɯоɞы млɪɞ ɋɬоимоɫɬь зɚɟмныɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Пɪоцɟнɬныɟ ɪɚɫɯоɞы пɟɪɜоɟ 2011 14,6% ɫɪɚɜнɟнию Оɫноɜной ɫоɫɬɚɜляющɟй пɪоцɟнɬныɯ ɪɚɫɯоɞоɜ яɜляюɬɫя пɪоцɟнɬныɟ ɪɚɫɯоɞы ɮизичɟɫкиɯ ɋɬоимоɫɬь ɮизичɟɫкиɯ 2010 пɟɪɜоɝо 2011 ɞолɝоɫɪочныɯ пɪоцɟнɬными ɫɬɚɜкɚми ɫоɫɬɚɜ пɪоцɟнɬныɯ ɪɚɫɯоɞоɜ пɟɪɜоɟ 2011 пɪоцɟнɬныɟ ɫɭɛоɪɞиниɪоɜɚнным ɪɚзмɟɪɟ 9,6 . (17,9 пɟɪɜоɟ 2010 11,2 полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ 11,0 103 104 101 112 комиɫɫионныɟ ɞоɯоɞы Опɟɪɚции плɚɫɬикоɜыми кɚɪɬɚми Ɋɚɫчɟɬно оɛɫлɭжиɜɚниɟ Ɋɚɫчɟɬно оɛɫлɭжиɜɚниɟ клиɟнɬоɜ мɟɫяцɟɜ 2011 Комиɫɫионныɟ ɞоɯоɞы Комиɫɫионныɟ ɞоɯоɞы млɪɞ ɞоɯоɞы пɟɪɜом полɭɝоɞии 2011 ɝоɞɚ полɭɝоɞиɟм ɝоɞɚ иɫɬочником комиɫɫионныɯ ɞоɯоɞоɜ Ƚɪɭппы оɫɬɚюɬɫя ɪɚɫчɟɬно кɚɫɫоɜыɟ клиɟнɬɚми ɫоɫɬɚɜ пɪочиɯ комиɫɫионныɯ ɞоɯоɞоɜ пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2011 ɜɯоɞиɬ ɚɝɟнɬɫкɚя комиɫɫия полɭчɟннɚя пɪоɞɚжɟ ɫɬɪɚɯоɜыɯ конɬɪɚкɬоɜ ɪɚзмɟɪɟ 6,3 млɪɞ ɪɭɛ млɪɞ ɪɭɛ пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ ɝоɞɚ 51,9 ɝоɞиɟ 101 ɝоɞиɟ кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ -2,2 11,8 кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 мɟɫяцɟɜ 2011 ɛɭмɚɝɚми Пɪоцɟнɬныɟ ɞоɯоɞы ɛɭмɚɝɚм млɪɞ Чиɫɬыɟ ɞоɯоɞы ɭɛыɬки ɬоɪɝоɜыɯ ɛɭмɚɝ млɪɞ ɫоɫɬɚɜɟ пɪочиɯ компонɟнɬоɜ ɫоɜокɭпноɝо ɞоɯоɞɚ пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2011 ɝоɞɚ оɬɪɚжɟнɚ оɬɪицɚɬɟльнɚя пɟɪɟоцɟнкɚ инɜɟɫɬиционныɯ цɟнныɯ ɛɭмɚɝ имɟющиɯɫя пɪоɞɚжи ɪɚзмɟɪɟ -4,7 млɪɞ ɪɭɛ ɋокɪɚщɟниɟ пɪоцɟнɬныɯ ɞоɯоɞоɜ цɟнным ɛɭмɚɝɚм ɜɬоɪом кɜɚɪɬɚлɟ 2011 ɝоɞɚ ɫɜязɚно ɭмɟньшɟниɟм поɪɬɮɟля цɟнныɯ ɛɭмɚɝ Ƚɪɭппы -0,4 полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ -1,2 кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 3,7 ɝоɞиɟ 101 ɝоɞиɟ кɜɚɪɬɚл 103 104 101 112 мɟɫяцɟɜ 2011 иноɫɬɪɚнной ɜɚлюɬой ɞɪɚɝоцɟнными мɟɬɚллɚми Ⱦоɯоɞы ɜычɟɬом ɪɚɫɯоɞоɜ иноɫɬɪɚнной ɜɚлюɬы млɪɞ Ⱦоɯоɞы ɜычɟɬом ɪɚɫɯоɞоɜ ɞɪɚɝоцɟнными мɟɬɚллɚми млɪɞ ɪɚɫɯоɞоɜ опɟɪɚций пɟɪɟоцɟнки иноɫɬɪɚнной ɪɚзмɟɪɟ 3,7 пɟɪɜоɟ 2011 (7,1 пɟɪɜоɟ 2010 опɟɪɚций иноɫɬɪɚнной ɪɚзмɟɪɟ 2,8 пɟɪɜоɟ 2010 ɭɛыɬки пɟɪɟоцɟнки иноɫɬɪɚнной ɪɚзмɟɪɟ 14,1 33,3 пɟɪɜоɟ 2010 опɟɪɚций пɪоизɜоɞными ɪɚзмɟɪɟ 15,0 ɭɛыɬок 27,6 пɟɪɜоɟ 2010 опɟɪɚций иноɫɬɪɚнной пɪоɜɟɞɟния пɟɪɟоцɟнки иноɫɬɪɚнной 30.06.201030.09.201031.12.201031.03.201130.06.2011 38,7 37,5 46,2 47,5 51,1 103 кɜɚɪɬɚл 104 101 112 опɟɪɚционныɟ ɪɚɫɯоɞы Ɋɚɫɯоɞы пɟɪɫонɚл 101 ɝоɞиɟ мɟɫяцɟɜ 2011 ɪɚɫɯоɞы ɪɚɫɯоɞы млɪɞ ɮɚкɬичɟɫкой чиɫлɟнноɫɬи ɋɛɟɪɛɚнкɭ ɬыɫ 2011 компонɟнɬоɜ полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ -56,0 -39,7 -3,8 103 104 101 кɜɚɪɬɚл 112 полɭɝоɞиɟ 101 полɭɝоɞиɟ 103 104 101 кɜɚɪɬɚл 112 мɟɫяцɟɜ 2011 Оɬчиɫлɟния ɪɟзɟɪɜ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля Оɬчиɫлɟния ɪɟзɟɪɜ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля млɪɞ ɋпиɫɚниɟ кɪɟɞиɬоɜ ɫчɟɬ ɪɟзɟɪɜɚ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля млɪɞ 2011 (22,2 -110,3 30.06.201031.12.201030.06.2011 ɚкɬиɜы Ⱦɟнɟжныɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Цɟнныɟ ɛɭмɚɝи Кɪɟɞиɬы ɚɜɚнɫы клиɟнɬɚм 8%10% 30.06.201031.12.201030.06.2011 мɟɫяцɟɜ 2011 Ⱥкɬиɜы млɪɞ ɋɬɪɭкɬɭɪɚ ɚкɬиɜоɜ ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɚкɬиɜоɜ 8 628,5 7 579,4 пɟɪɜоɟ полɭɝоɞиɟ 2011 ɝоɞɚ ɫоɜокɭпныɟ ɚкɬиɜы Ƚɪɭппы эɬом ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɚкɬиɜоɜ ɞоля кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля ɚкɬиɜɚɯ ɫчɟɬ ɫокɪɚщɟния ɞоли цɟнныɯ ɛɭмɚɝ ɫоɫɬоянию 30.06.2011 ɞоля ɪɚɛоɬɚющиɯ ɚкɬиɜоɜ ɫоɫɬɚɜилɚ 87,6% ɚкɬиɜоɜ Ƚɪɭппы 31.12.201030.06.2011 Поɬɪɟɛиɬɟльɫкиɟ ɫɫɭɞы Жилищноɟ кɪɟɞиɬоɜɚниɟ Ⱥɜɬокɪɟɞиɬоɜɚниɟ 31.12.201030.06.2011 кɪɟɞиɬоɜɚниɟ ɋпɟциɚлизиɪоɜɚнноɟ кɪɟɞиɬоɜɚниɟ 30.06.201031.12.201030.06.2011 +11,2% мɟɫяцɟɜ 2011 поɪɬɮɟль Кɪɟɞиɬный поɪɬɮɟль ɜычɟɬɚ ɪɟзɟɪɜɚ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля млɪɞ ɋɬɪɭкɬɭɪɚ поɪɬɮɟля кɪɟɞиɬоɜ юɪиɞичɟɫким лицɚм млɪɞ ɋɬɪɭкɬɭɪɚ поɪɬɮɟля кɪɟɞиɬоɜ ɮизичɟɫким лицɚм млɪɞ 367,4 147,6 17,0% 17,6% 18,2% 16,4% 35,7% 34,2% 29,1% 31,8% 31.12.201030.06.2011 Мɟнɟɟ мɟɫяцɟɜ 6 12 мɟɫяцɟɜ 1 ɝоɞɚ Ȼолɟɟ 3 31.12.201030.06.2011 Ɋɭɛли ɋШȺ ɜɚлюɬы мɟɫяцɟɜ 2011 поɪɬɮɟль ɋɬɪɭкɬɭɪɚ кɪɟɞиɬоɜ оɬɪɚɫлям 30.06.2011 ɋɬɪɭкɬɭɪɚ кɪɟɞиɬоɜ ɜɚлюɬɚм ɋɬɪɭкɬɭɪɚ кɪɟɞиɬоɜ Оɬɪɚɫлɟɜɚя ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɫоɫɬɚɜляɟɬ 18,5% ɫоɜокɭпноɝо пɟɪɜом 2011 ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɫɬɪɭкɬɭɪɚ ɫɪокɚм 30.06.2011 31.03.2011 31.12.2010 30.09.2010 30.06.2010 Ɋɟзɟɪɜ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля Нɟɪɚɛоɬɚющиɟ кɪɟɞиɬы 30.06.201030.09.201031.12.201031.03.201130.06.2011 11,3% 30.06.201030.09.201031.12.201031.03.201130.06.2011 8,6% 30.06.201030.09.201031.12.201031.03.201130.06.2011 мɟɫяцɟɜ 2011 Кɚчɟɫɬɜо кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля ɋоɜокɭпныйоɛъɟмɬɪɟɛоɜɚнийкзɚɟмщикɭɜɫлɭчɚɟ ɟɫлинɚоɬчɟɬнɭюɞɚɬɭɯоɬяɛыоɞиночɟɪɟɞнойплɚɬɟж оɫноɜномɭɞолɝɭи илипɪоцɟнɬɚм пɪоɫɪочɟннɚɫɪокɫɜышɟ ɞнɟй Нɟɪɚɛоɬɚющиɟ кɪɟɞиɬы ɪɟзɟɪɜ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля млɪɞ Оɬношɟниɟ ɪɟзɟɪɜɚ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬоɜ кɪɟɞиɬномɭ поɪɬɮɟлю Ⱦоля нɟɪɚɛоɬɚющиɯ кɪɟɞиɬоɜ кɪɟɞиɬном поɪɬɮɟлɟ Оɬношɟниɟ ɪɟзɟɪɜɚ поɞ оɛɟɫцɟнɟниɟ кɪɟɞиɬноɝо поɪɬɮɟля нɟɪɚɛоɬɚющим кɪɟɞиɬɚм ɪɚзы нɟɪɚɛоɬɚющиɯ ɫокɪɚɬилɚɫь 2011 0,7 оɛъяɫняɟɬɫя пɪоɞɚжɟй нɟɪɚɛоɬɚющиɯ пɟɪɜом 2011 нɟɪɚɛоɬɚющиɯ ɪɟзɟɪɜɚми оɛɟɫцɟнɟниɟ оɫɬɚɟɬɫя ɫɬɚɛильным 1,5. ɪɟɫɬɪɭкɬɭɪиɪоɜɚнныɯ ɪɟзɟɪɜɚ ɫоɫɬɚɜилɚ 662,4 9,9% (747,7 ɫоɫɬоянию 31.12.2010 12,1% ). 100,4 65,7 110,9 106,9 89,8 30.06.201031.12.201030.06.2011 Инɜɟɫɬиционныɟ цɟнныɟ имɟющиɟɫя нɚличии пɪоɞɚжи Цɟнныɟ чɟɪɟз ɫчɟɬɚ ɭɛыɬкоɜ Ɍоɪɝоɜыɟ цɟнныɟ Инɜɟɫɬиционныɟ цɟнныɟ поɝɚшɟния 30.06.201031.12.201030.06.2011 Коɪпоɪɚɬиɜныɟ оɛлиɝɚции Мɭниципɚльныɟ оɛлиɝɚции ȿɜɪооɛлиɝɚции Оɛлиɝɚции Ȼɚнкɚ Ɋоɫɫии мɟɫяцɟɜ 2011 Поɪɬɮɟль ɛɭмɚɝ Цɟнныɟ ɛɭмɚɝи поɪɬɮɟлям млɪɞ Цɟнныɟ ɛɭмɚɝи млɪɞ 1508,8 1823,6 1508,8 1823,6 2011 ɪɟɚлизоɜɚл ɫокɪɚщɟнию ɛɭмɚɝ 17,3% ɫɪɚɜнɟнию пɟɪɜом 2011 5,7%, коɪпоɪɚɬиɜныɯ 26,3%. 30.06.201031.12.201030.06.2011 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɚнкоɜ ɋɭɛоɪɞиниɪоɜɚн ный ɋɪɟɞɫɬɜɚ юɪиɞичɟɫкиɯ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮизичɟɫкиɯ ############## 32,3%31,2% 10,3%10,0% 20,0%18,7% 37,4%40,1% 7%7% 30.06.201031.12.201030.06.2011 мɟɫяцɟɜ 2011 ɫɬɪɭкɬɭɪɚ оɛязɚɬɟльɫɬɜ Оɛязɚɬɟльɫɬɜɚ млɪɞ ɋɬɪɭкɬɭɪɚ оɛязɚɬɟльɫɬɜ 7946,0 ɪɟɫɭɪɫной ɛɚзой Ƚɪɭппы оɫɬɚюɬɫя ɞɟпозиɬы ɞоля коɬоɪыɯ оɛязɚɬɟльɫɬɜɚɯ ɫоɫɬɚɜляɟɬ ɋɬɪɭкɬɭɪɚ оɛязɚɬɟльɫɬɜ Ƚɪɭппы оɫɬɚɟɬɫя ɫɬɚɛильной 42,1% 35,5% 9,0% 8,0% 43,6% 51,0% 5,3% 5,5% 31.12.201030.06.2011 Мɟнɟɟ мɟɫяцɟɜ 6 12 мɟɫяцɟɜ 1 ɝоɞɚ Ȼолɟɟ 3 31.12.20030.06.2009 31.12.201030.06.2011 Ɋɭɛли ɋШȺ ɜɚлюɬы мɟɫяцɟɜ 2011 ɋɪɟɞɫɬɜɚ клиɟнɬоɜ ɋɬɪɭкɬɭɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ клиɟнɬоɜнɚ 30.06.2011 ɋɬɪɭкɬɭɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ клиɟнɬоɜ ɜɚлюɬɚм ɋɬɪɭкɬɭɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜ клиɟнɬоɜ . 31.12.20030.06.20031.03.2009 Оɫноɜно 12,10%11,70%11,70% 6,80%6,70%6,30% 13%18,90%18,00% 18,90%18,40% 5842,55998,7 31.12.201030.06.2011 31.12.201030.06.2011 31.12.201030.06.2011 Ⱦополниɬɟ льный кɚпиɬɚл Оɫноɜной кɚпиɬɚл 11,9% 31.12.201030.06.2011 Оɫноɜной кɚпиɬɚл Ⱦополниɬɟльный кɚпиɬɚл мɟɫяцɟɜ 2011 ɋоɛɫɬɜɟнныɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞоɫɬɚɬочноɫɬь Ƚɪɭппы ɋоɛɫɬɜɟнныɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ƚɪɭппы млɪɞ Кɚпиɬɚл Ƚɪɭппы Ȼɚзɟль млɪɞ Ⱦоɫɬɚɬочноɫɬь кɚпиɬɚлɚ Ƚɪɭппы Ȼɚзɟль Ⱥкɬиɜы ɜзɜɟшɟнныɟ ɭчɟɬом млɪɞ 1 264,9 17,9% Ⱦоɫɬɚɬочноɫɬь кɚпиɬɚлɚ Ƚɪɭппы знɚчиɬɟльно пɪɟɜышɚɟɬ ɬɪɟɛоɜɚния Ȼɚзɟльɫкоɝо комиɬɟɬɚ Покɚзɚɬɟль ɞоɫɬɚɬочноɫɬи оɛщɟɝо кɚпиɬɚлɚ Ƚɪɭппы ɪɚɫɫчиɬɚнный ɫооɬɜɟɬɫɬɜии Ȼɚзɟльɫким ɫоɝлɚшɟниɟм кɚпиɬɚлɟ ɫоɫɬоянию 30.06.2011 ɫоɫɬɚɜляɟɬ НɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚцияпоɞɝоɬоɜлɟнɚОȺО ɋɛɟɪɛɚнкɊоɫɫии ( Ȼɚнк ), иɜключɟнныɟɜнɟɟɞɚнныɟнɟпоɞɜɟɪɝɚлиɫьнɟзɚɜиɫимойпɪоɜɟɪкɟ Нɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚциянɟпɪɟɞɫɬɚɜляɟɬɫоɛойни полноɫɬью ничɚɫɬичнопɪɟɞложɟниɟопɪоɞɚжɟилиɜыпɭɫкɟ пɪиɝлɚшɟниɟкнɚпɪɚɜлɟни юпɪɟɞложɟнийопɪоɞɚжɟилиɜыпɭɫкɟилиɪɟкомɟнɞ ɚциюɜоɬношɟниипокɭпки поɞпиɫки ɝɚɪɚнɬии ɪɚзмɟщɟнияилииноɝопɪиоɛɪɟɬɟниякɚкиɯ лиɛоɚкцийȻɚнкɚилилюɛоɝоɭчɚɫɬникɚɝɪɭппыȻɚнкɚиликɚкиɯ лиɛоцɟнныɯɛɭмɚɝ пɪɟɞɫɬɚɜляющиɯɬɚкиɟɚкции иликɚкиɯ лиɛоиныɯцɟнныɯɛɭмɚɝ ɭкɚзɚнныɯлиц иɟёнɟɫлɟɞɭɟɬɬолкоɜɚɬьɜкɚчɟɫɬɜɟɬɚкоɜоɝоилиɬɚкоɜой ининɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚцияиликɚкɚя лиɛоɟɟчɚɫɬь ниɫɚмɮɚкɬɟɟпɪɟɞɫɬɚɜлɟнияилиɪɚɫпɪоɫɬɪɚнɟниянɟяɜляюɬɫя оɫноɜɚниɟмɞлякɚкоɝо лиɛоконɬɪɚкɬɚ оɛязɚɬɟльɫɬɜɚилиинɜɟɫɬиционноɝоɪɟшɟния инɚниɯнɟɫлɟɞɭɟɬполɚɝɚɬьɫяɜɫɜязиɫкɚким лиɛоконɬɪɚкɬом оɛязɚɬɟльɫɬɜомилиинɜɟɫɬиционным ɪɟшɟниɟм ɜключɟннɚяɜнɚɫɬоящɭюпɪɟзɟнɬɚцию яɜляɟɬɫяконɮиɞɟнциɚльнойипɪɟɞоɫɬɚɜляɟɬɫяɜɚмиɫключиɬɟльноɞляознɚ комлɟнияинɟпоɞлɟжиɬɜоɫпɪоизɜɟɞɟнию пɟɪɟɞɚчɟ илиɞɚльнɟйшɟмɭɪɚɫп ɪоɫɬɪɚнɟниюкɚким лиɛоинымлицɚмилиполнойиличɚɫɬичнойпɭɛликɚцииɞлякɚкиɯ лиɛоцɟлɟй Нɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚциянɟяɜляɟɬɫяпɪɟɞложɟниɟмцɟнныɯɛɭмɚɝɞляпɪоɞɚжи ɜɋШȺ Ȼɚнкнɟɪɟɝиɫɬɪиɪоɜɚлинɟнɚмɟɪɟноɫɭщɟɫɬɜляɬьɪɟɝиɫɬɪɚциюкɚкиɯ лиɛоɫɜоиɯɚкцийилииныɯцɟнныɯ ɛɭмɚɝ пɪɟɞɫɬɚɜляющиɯɬɚкиɟɚкции ɜɋШȺилипɪоɜоɞиɬьпɭɛличноɟпɪɟɞложɟниɟкɚкиɯ лиɛоцɟнныɯɛɭмɚɝɜɋШȺ Ⱥкцииилииныɟцɟнныɟɛɭмɚɝи пɪɟɞɫɬɚɜляющиɟɚкции нɟмоɝɭɬ пɪɟɞлɚɝɚɬьɫяилипɪоɞɚɜɚɬьɫяɜɋШȺкɪ омɟкɚкнɚоɫноɜɚниииɫключɟнияизɬɪ ɟɛоɜɚнийпоɪɟɝиɫɬɪɚцииɫоɝлɚɫноЗɚконɭоцɟнныɯɛɭмɚɝɚɯоɬ илипоɫɞɟлкɟ нɚкоɬоɪɭюнɟ ɪɚɫпɪоɫɬɪɚняюɬɫяɬɪɟɛоɜɚния Зɚконɚоцɟнныɯɛɭмɚɝɚɯоɬ Нɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚциянɚпɪɚɜляɟɬɫяипɪɟɞнɚзнɚчɟнɚɬолько лицɚмɜɫɬɪɚнɚɯ ɜɯоɞящиɯɜȿɜɪопɟйɫкɭюэкономичɟɫкɭюзонɭ кɪомɟȼɟликоɛɪиɬɚнии коɬоɪыɟяɜляюɬɫя кɜɚлиɮициɪоɜɚннымиинɜɟɫɬоɪɚми ɜзнɚчɟнииɋɬɚɬьи 2(1)( Ⱦиɪɟкɬиɜыопɪоɫпɟкɬɚɯэмиɫɫии Ⱦиɪɟкɬиɜɚ 2003/71/EC)( Кɜɚлиɮициɪоɜɚнныɟинɜɟɫɬоɪы );( Кɜɚлиɮициɪоɜɚнныминɜɟɫɬоɪɚм ɜȼɟликоɛɪиɬɚнии коɬоɪыɟяɜляюɬɫяинɜɟɫɬиционнымипɪоɮɟɫɫионɚлɚми поɞпɚɞɚющимипоɞɞɟйɫɬɜиɟɋɬɚɬьи 19(5) Пɪикɚзɚ оɮинɚнɫоɜойɪɟклɚмɟ пɪиняɬоɝонɚоɫноɜɚнииЗɚконɚ ɮинɚнɫоɜыɯɭɫлɭɝɚɯиɪынкɚɯ 2000 .( Пɪикɚз иликомпɚниям имɟющимɜыɫокийɭɪоɜɟньчиɫɬыɯɚкɬиɜоɜ иинымлицɚм поɞпɚɞɚющимпоɞɞɟйɫɬɜиɟɋɬɚɬьи 49(2)(a) Пɪикɚзɚ коɬоɪым ɬɚкɚяпɪɟзɟнɬɚцияможɟɬɛыɬьнɚпɪɚɜлɟнɚнɚзɚконныɯоɫноɜɚнияɯ инымлицɚм коɬоɪымнɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚцияможɟɬɛыɬьнɚпɪɚɜлɟнɚиɞлякоɬоɪыɯонɚмож ɟɬɛыɬьпɪɟɞнɚзнɚчɟнɚɜ ɫооɬɜɟɬɫɬɜииɫпɪимɟнимымзɚконоɞɚɬɟльɫɬɜом ɜɫɟɬɚкиɟлицɚ пɟɪɟчиɫлɟнныɟɜпоɞпɭнкɬɚɯɫ ɜышɟпоɬɟкɫɬɭ ɜзяɬыɟɜмɟɫɬɟ ɞɚлɟɟимɟнɭюɬɫя ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟлицɚ ). Ⱥкцииили иныɟцɟнныɟɛɭмɚɝи пɪɟɞɫɬɚɜляющиɟɚкции пɪɟɞоɫɬɚɜляюɬɫяɬолькоɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющимлицɚм илюɛыɟпɪиɝлɚшɟниɟкнɚ пɪɚɜлɟниюпɪɟɞложɟний пɪɟɞложɟнияилиɞоɝоɜоɪыопоɞпиɫкɟ покɭпкɟилииномпɪиоɛɪɟɬɟнииɬɚкиɯцɟнныɯɛɭмɚɝмоɝɭɬнɚпɪɚɜляɬьɫяизɚк лючɚɬьɫяɬолькоɫɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющимилицɚми нɟяɜляющɟɟɫяɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющимлицом нɟɞолжноɫоɜɟɪшɚɬь лиɛоɞɟйɫɬɜий полɚɝɚяɫьнɚнɚɫɬоящɭюпɪɟзɟнɬɚциюиликɚкɭю лиɛоɟɟчɚɫɬь Нɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚциянɟпɪɟɞɫɬɚɜляɟɬɫоɛойпɪɟɞложɟниɟилипɪиɝлɚшɟни ɟкнɚпɪɚɜлɟниюпɪɟɞложɟнийпокɭпки пɪоɞɚжи оɛмɟнɚилипɟɪɟɞɚчицɟнныɯɛɭмɚɝɜɊоɫɫииилиɜпользɭилиɜ инɬɟɪɟɫɚɯɪоɫɫийɫкиɯлиц инɟяɜляɟɬɫяɪɟклɚмойцɟнныɯɛɭмɚɝɜɊоɫɫии Никɚкиɟизиноɫɬɪɚнныɯцɟнныɯɛɭмɚɝ пɪɟɞɫɬɚɜляющиɟɚкции нɟɛылиинɟɛɭɞɭɬзɚɪɟɝиɫɬɪиɪоɜɚныɜɊоɫɫииинɟ ɛылиинɟɛɭɞɭɬɞопɭщɟныкɪɚзмɟщɟниюи илипɭɛличномɭоɛɪɚщɟниюɜɊоɫɫии Ɋɚзмɟщɟниɟ или оɛɪɚщɟниɟ ɜɊоɫɫиииноɫɬɪɚнныɯцɟнныɯɛɭмɚɝ пɪɟɞɫɬɚɜляющиɯɚкции пɪɟɞɭɫмɚɬɪиɜɚɟɬɫя зɚиɫключɟниɟмɫлɭчɚɟɜ коɝɞɚэɬоɪɚзɪɟшɟноɪоɫɫийɫ кимзɚконоɞɚɬɟльɫɬɜом Инɮоɪмɚция пɪиɜɟɞɟннɚяɜнɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚции илиозɜɭчɟннɚяɜɭɫɬныɯɫооɛщɟнияɯɪɭкоɜоɞɫɬɜɚȻɚнкɚ можɟɬɫоɞɟɪжɚɬьзɚяɜлɟнияпɪоɝнозноɝоɯɚɪɚкɬɟɪɚ Зɚяɜлɟнияпɪоɝнозноɝо ɯɚɪɚкɬɟɪɚмоɝɭɬɛыɬьɫɞɟлɚныɜоɬношɟниилюɛыɯɮɚкɬоɜ иɫключɚяɮɚкɬы оɬнɟɫɟнныɟкпɪошлымпɟɪиоɞɚм ɚɬɚкжɟɜключɚɬьзɚяɜлɟниякɚɫɚɬɟльнонɚмɟɪɟний ɭɛɟжɞɟнийиɬɟкɭщиɯожиɞɚний Ȼɚнкɚɜоɬношɟнии помимопɪочɟɝо ɪɟзɭльɬɚɬоɜɞɟяɬɟльноɫɬиȻɚнкɚ ɟɝоɮинɚнɫоɜоɝоположɟния ликɜиɞноɫɬи пɟɪɫпɟкɬиɜ ɪоɫɬɚ цɟлɟɜыɯпокɚзɚɬɟлɟй ɫɬɪɚɬɟɝиииоɬɪɚɫли ɜкоɬоɪойȻɚнк ɜɟɞɟɬɫɜоюɞɟяɬɟльноɫɬь Поɫɜоɟйɫɭɬизɚяɜлɟнияпɪоɝнозноɝоɯɚɪɚкɬɟɪɚɫɜязɚныɫɪиɫкɚмиинɟопɪɟɞ ɟлɟнноɫɬями поɫколькɭониоɬноɫяɬɫякɫоɛыɬиямизɚɜиɫяɬоɬоɛɫɬояɬɟльɫɬɜ коɬоɪыɟ моɝɭɬпɪоизойɬиилинɟпɪоизойɬиɜɛɭɞɭщɟм Ȼɚнкпɪɟɞɭпɪɟжɞɚɟɬɜɚɫ чɬозɚяɜлɟнияпɪоɝнозноɝоɯɚɪɚкɬɟɪɚнɟяɜляюɬɫяɝɚɪɚнɬиɟйɛɭɞɭщиɯпокɚз ɚɬɟлɟй иɮɚкɬичɟɫкиɟɪɟзɭльɬɚɬы ɞɟяɬɟльноɫɬиȻɚнкɚ ɟɝоɮинɚнɫоɜоɟположɟниɟ ликɜиɞноɫɬьиɫоɛыɬияɜоɬɪɚɫли ɜкоɬоɪойȻɚнкоɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫɜоюɞɟяɬɟльноɫɬь моɝɭɬɫɭщɟɫɬɜɟннымоɛɪɚзомоɬличɚɬьɫяоɬпɪямо ɜыɪɚжɟнныɯилипоɞɪɚзɭмɟɜɚɟмыɯɜɬɚкиɯзɚяɜлɟнияɯпɪоɝнозноɝоɯɚɪɚкɬɟɪ пɪиɜɟɞɟнныɯɜнɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚцииилиозɜɭчɟнныɯɜɭɫɬныɯзɚяɜлɟнияɯɪ ɭкоɜоɞɫɬɜɚȻɚнкɚ Кɪомɟɬоɝо ɟɫлиɮɚкɬичɟɫкиɟɪɟзɭльɬɚɬыɞɟяɬɟльноɫɬи ɮинɚнɫоɜоɟположɟниɟ ликɜиɞноɫɬьиɫоɛыɬияɜоɬɪɚɫли ɜкоɬоɪойȻɚнкоɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫɜоюɞɟяɬɟльноɫɬь ɛɭɞɭɬɫооɬɜɟɬɫɬɜоɜɚɬьзɚяɜлɟниям пɪоɝнозноɝоɯɚɪɚкɬɟɪɚ пɪиɜɟɞɟннымɜнɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚцииилиозɜɭчɟннымɜɭɫɬныɯзɚяɜлɟнияɯ эɬиɪɟзɭльɬɚɬыилиɫоɛыɬиянɟмоɝɭɬɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɬьɫяɜкɚчɟɫɬɜɟпокɚзɚɬɟл яɪɟзɭльɬɚɬоɜ ɞɟяɬɟльноɫɬииɜозможныɯɫоɛыɬийɜɛɭɞɭщɟм Инɮоɪмɚцияимнɟния пɪиɜɟɞɟнныɟɜнɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚцииилиɜɭɫɬныɯзɚяɜлɟнияɯɪɭкоɜоɞɫɬɜɚ Ȼɚнкɚ пɪɟɞоɫɬɚɜляюɬɫяпоɫоɫɬояниюнɚɞɚɬɭнɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚцииимоɝɭɬɛыɬь измɟнɟныɛɟзпɪɟɞɜɚɪиɬɟльноɝоɭɜɟɞомлɟния Нɚинɮоɪмɚцию ɜключɟннɭюɜнɚɫɬоящɭюпɪɟзɟнɬɚцию иɜɭɫɬныɟзɚяɜлɟнияɪɭкоɜоɞɫɬɜɚȻɚнкɚ ɚɬɚкжɟнɚɟɟполноɬɭɞлякɚкиɯ лиɛоцɟлɟй полɚɝɚɬьɫянɟɫлɟɞɭɟɬ НиȻɚнк ниɟɝоɞочɟɪниɟоɛщɟɫɬɜɚ нииɯɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟконɫɭльɬɚнɬы ɞолжноɫɬныɟлицɚ ɫоɬɪɭɞникиилиɚɝɟнɬынɟпɪɟɞоɫɬɚɜляюɬкɚкиɯ лиɛозɚɜɟɪɟнийилиɝɚɪɚнɬий ɜоɬношɟнииɬочноɫɬиинɮоɪмɚцииилимнɟнийиликɚкиɯ лиɛоɭɛыɬкоɜ ɜозникшиɯкɚкимɛыɬониɛылооɛɪɚзом пɪямоиликоɫɜɟнно ɜɪɟзɭльɬɚɬɟиɫпользоɜɚниянɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚцииилиɟɟ Нɚɫɬоящɚяпɪɟзɟнɬɚциянɟɚɞɪɟɫоɜɚнɚинɟпɪɟɞнɚзнɚчɟнɚɞляɪɚɫпɪоɫɬɪɚнɟ нияилииɫпользоɜɚниякɚким лиɛолицомилиоɪɝɚнизɚциɟй коɬоɪоɟяɜляɟɬɫяɝɪɚжɞɚниномилиɪɟзиɞɟнɬомили нɚɯоɞиɬɫяɜкɚком лиɛомɟɫɬɟ ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɫɬɪɚнɟилиинойюɪиɫɞикции ɝɞɟɬɚкоɟɪɚɫпɪоɫɬɪɚнɟниɟ пɭɛликɚцияилииɫпользоɜɚниɟпɪоɬиɜ оɪɟчɚɬɬɪɟɛоɜɚниямзɚконоɞɚɬɟльɫɬ ɜɚилиɝɞɟɞля эɬоɝоɜлюɛойɬɚкойюɪиɫɞикциинɟоɛ ɯоɞимɚɪɟɝиɫɬɪɚцияилилицɟнзия ȼынɟɞолжныɯɪɚниɬькопиинɚɫɬоящɟйпɪɟзɟнɬɚции Изɭчɚянɚɫɬоящɭюпɪɟзɟнɬɚцию ɜыпоɞɬɜɟɪжɞɚɟɬɟɫоɝлɚɫиɟɫɜышɟɭкɚзɚннымиположɟниямииоɛязɭɟɬɟɫьиɯɫ НȿПɊȿȾНȺЗНȺЧȿНОȾЛЯОȻНȺɊОȾОȼȺНИЯ ɊȺɋПɊОɋɌɊȺНȿНИЯИЛИПɍȻЛИКȺЦИИ ПОЛНОɋɌЬЮИЛИЧȺɋɌИЧНО ȼɋШȺ ȺȼɋɌɊȺЛИИ КȺНȺȾȿ ЯПОНИИИЛИɊОɋɋИЙɋКОЙ ФȿȾȿɊȺЦИИ

Приложенные файлы

  • pdf 39379841
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий